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| 鼎泰智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2896.00 | 项目拟募集资金(万元) | 42138.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2896.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 英大证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 傅联军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 86,870,000 | 成立日期 | 2003-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密加工智能制造装备研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003年6月,公司设立鼎泰有限成立于2003年6月9日,系由自然人傅联军、曾坤华及程彩霞投资设立,注册资本100.00万元,其中傅联军以货币出资45.00万元、以机器设备实物出资 25.00 万元,占全部出资额的 70.00%;曾坤华、程彩霞均以货币出资15.00万元,各占全部出资额的15.00%。2003年6月2日,深圳中喜会计师事务所出具“深中喜(内)验字[2003]373号”《验资报告》,对第一期出资情况进行了查验,公司已收到全体股东缴纳的出资 50.00 万元,其中傅联军以货币出资 10.00 万元、实物出资 25.00 万元,曾坤华、程彩霞均以货币出资7.50万元。该实物出资经深圳中喜会计师事务所“中喜报字[2003]033 号”《评估报告》评验,评估价值为 25.28 万元,经全体股东确认价值为25.00万元。 2003 年 6 月 9 日,鼎泰有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为“440306102964430”的《企业法人营业执照》,公司注册资本为 100 万元。2、2004年4月,有限公司第一次股权转让及实缴出资2004年3月16日,鼎泰有限召开股东会并作出有效决议,同意傅联军、曾坤华与程彩霞将其持有的部分鼎泰有限的股权以 1 元/注册资本的价格分别转让给陆理迪和周远贵。2004年3月17日,转让方傅联军、曾坤华、程彩霞与受让方陆理迪、周远贵签署《股权转让合同》,上述《股权转让合同》经深圳市公证处以“(2004)深证内肆字第1817号”《公证书》公证。深圳国安会计师事务所有限公司于2004年4月13日出具“深国安内验报字[2004]第285号”《验资报告》,确认截至2004年4月13日鼎泰有限已收到股东傅联军、陆理迪、周远贵以货币资金形式缴纳第二期出资款合计50.00万元,鼎泰有限的实收资本增加至100.00万元。2004年4月20日,鼎泰有限就上述股权转让及增加实收资本事项办理完毕工商变更登记并领取了新的《企业法人营业执照》。3、2005年1月,有限公司第一次增资2005年1月12日,鼎泰有限召开股东会并作出有效决议,同意将鼎泰有限注册资本增加至500.00万元,公司股东按其持股比例同比例缴纳增资。深圳国安会计师事务所有限公司于2005年1月20日出具“深国安内验报字[2005]第062号”《验资报告》,确认截至2005年1月20日鼎泰有限的新增注册资本400.00万元已全部缴足,鼎泰有限的实收资本变更为500.00万元。2005年1月27日,鼎泰有限就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为 500.00 万元的《企业法人营业执照》。4、2010年3月,有限公司第二次股权转让2010 年 2 月 6 日,鼎泰有限召开股东会并作出有效决议,同意股东傅联军将其所持公司 1.00%的股权(对应的出资额为 5.00 万元)以 5.00 万元转让给李卫英,将其持有公司 6.00%的股权(对应的出资额为 30.00 万元)以 30.00 万元转让给陈唯;同意周远贵将其持有公司1.00%的股权(对应的出资额为5.00万元)以 5.00 万元转让给李卫英,其他股东放弃优先购买权。转让方傅联军、周远贵与受让方陈唯、李卫英签署了《股权转让协议书》,上述《股权转让协议书》经深圳国际高新技术产权交易所以“JZ20100121021号”《股权转让见证书》见证。2010 年 3 月 3 日,鼎泰有限就上述股权转让事项办理完毕工商变更登记。1、2011年10月,股份公司设立2011年9月15日,鼎泰有限召开股东会同意鼎泰有限整体变更为股份有限公司。2011年10月8日,鼎泰有限的五名股东傅联军、周远贵、陈唯、陆理迪、李卫英共同签署了《发起人协议》。根据天健会计师事务所有限公司深圳分所出具的“天健深审(2011)721号”《审计报告》,截至 2011 年 6 月 30 日,鼎泰有限经审计账面净资产值为66,895,532.36 元,鼎泰有限以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的账面净资产66,895,532.36元折成股本6,000万股,每股面值1.00元,溢价部分6,895,532.36元计入资本公积金。2011年10月8日,天健会计师事务所有限公司出具“天健验(2011)3-61号”《验资报告》,验证发行人注册资本6,000.00万元已足额缴纳。2011 年 10 月 17 日,公司在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续,取得了变更后的《企业法人营业执照》。2、2011年12月,股份公司第一次增资2011年11月2日,鼎泰智能召开2011年第一次临时股东大会并作出决议,同意鼎泰智能以每股6.00元价格向50名员工发行151.40万股,2011年11月2日,鼎泰智能股东就本次增资所涉及的变更签署公司章程修正案。天健会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 29 日出具编号为“天健验(2011)3-66号”的《验资报告》,确认截至2011年11 月28日,鼎泰智能的新增注册资本 151.40 万元已全部缴足,公司 50 名新股东以货币资金合计认购151.40万股。2011年12月5日,鼎泰智能就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为6,151.40万元的《企业法人营业执照》。3、2012年4月,股份公司第二次增资2012年3月31日,鼎泰智能召开2012年第二次临时股东大会并作出决议,同意鼎泰智能以每股8.00元价格向外部机构中和春生发行238.60万股股份。天健会计师于2012年4月9日出具编号为“天健验(2012)3-18号”的《验资报告》,确认截至2012年4月6日,鼎泰智能已收到中和春生缴纳的1,908.80万元,其中238.60万元计入公司注册资本,1,670.20万元计入资本公积。2012年4月16日,鼎泰智能就上述增资事项办理完毕工商变更登记并领取了注册资本及实收资本均变更为6,390.00万元的《企业法人营业执照》。4、2012年12月,股份公司第一次股权转让2012年5月29日,唐盛辉与陈唯签订《股份转让协议》,由唐盛辉将其持有鼎泰智能4.10万股股份(占公司总股本的0.0642%)以24.60万元转让给陈唯,因个人资金需求,唐盛辉以其入股的价格将股权转让给陈唯。2012年5月30日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2012年6月30日,鼎泰智能召开2011年度股东大会并通过有效决议,通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。2012 年 12 月 13 日,鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。5、2012年8月至12月,股份公司第二次股权转让及股份回购2012年8月10日,鼎泰智能股东吕爱丽与股东陈唯签署《股份转让协议》,将其持有鼎泰智能4.00万股股份(占总股本的0.0626%)以 24.00万元转让给陈唯,因个人资金需求,吕爱丽以其入股的价格将股权转让给陈唯。2012年10月15日,鼎泰智能股东刘兵与股东陈唯签署《股份转让协议》,将其持有鼎泰智能2.00万股股份(占总股本的0.0313%)以 12.00万元转让给陈唯,因个人资金需求,刘兵以其入股的价格将股权转让给陈唯。2012 年 12 月 4 日,鼎泰智能召开 2012 年第四次临时股东大会并作出有效决议,同意以8.00元/股的价格回购股东中和春生持有的鼎泰智能238.60万股股份,回购股份将其中 151.40 万股按员工所持股份数 1:1 的比例配给 49 名员工股东;剩余87.20万股由总经理傅联军以3.105元/股认购,发行人分别于2012年12月6日及2012年12月11 日在深圳联合产权交易所将回购股份转让给员工。2012年12月24日,发行人召开2012年第五次临时股东大会并通过有效决议,同意调整股份回购价格为中和春生原始投资款1,908.80万元加上按8%年利率(复利)计算的持股期间的利息扣除持股期间公司已分配红利、现金或股份补偿金额。2013年4月16日,鼎泰智能完成上述调整后股份回购价款的支付。2012 年 12 月 14 日,鼎泰智能就上述股份转让及股份回购事项办理工商备案登记,并取得更新后的《企业法人营业执照》。6、2013年7月,股份公司第三次股权转让2013年3月25日,何善光与陈唯签订《股份转让协议》,由何善光将其持有鼎泰智能1.00万股股份以3.2217万元转让给陈唯。2013年3月28日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2013 年 6 月 30 日,鼎泰智能召开 2012 年度股东大会并通过有效决议,通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。2013年7月13日,鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。7、2013年8月-2015年1月,股份公司第四次股权转让2013年8月至2014年11月,鼎泰智能进行多次股份转让,2014年12月29日,鼎泰智能召开2014年第五次临时股东大会并通过有效决议,通过了根据上述转让签署的公司章程修正案。2015年1月30日,鼎泰智能就上述股份转让相关的公司章程变更办理完毕工商变更登记。8、2015年9月,股份公司第五次股权转让及第三次增资2015年1月23日至2015年8月12日,鼎泰智能进行多次股份转让,2015 年 7 月 10 日,发行人召开 2015 年第二次临时股东大会并作出有效决议,同意周远贵将其持有的100.00万股公司股份以6.26元/股转让给外部机构股东先德正锐;同意鼎泰智能增发479.25万股,每股发行价格为6.2598元,分别由新股东珠海乾亨和广东卓泰认购。珠海乾亨出资额为2,000.00万元,其中319.50万元计入注册资本,1,680.50 万元计入资本公积,珠海乾亨持有鼎泰智能股份319.50 万股,占鼎泰智能增资扩股后总股本的 4.6512%;广东卓泰出资额为1,000,00万元,其中159.75万元计入注册资本,840.25万元计入资本公积,广东卓泰持有鼎泰智能股份159.75万股,占鼎泰智能增资扩股后总股本的2.3256%。天健会计师于2015年7月22日出具编号为“天健验(2015)3-86号”的《验资报告》,确认截至2015年7月16日已收到珠海乾亨缴纳的2,000.00万元出资额,其中 319.50 万元计入注册资本,1,680.50 万元计入资本公积;于 2015 年 7月29日出具编号为“天健验(2015)3-93号”的《验资报告》,确认截至2015年7月17日已收到广东卓泰缴纳的1,000.00万元出资额,其中159.75万元计入公司注册资本,840.25万元计入资本公积。鼎泰智能累计实收资本达到6,869.25万元,占注册资本的100%。2015年9月16日,鼎泰智能就上述股权转让及增资事项办理完毕工商备案登记。9、2015年10月,股份公司第六次股权转让2015 年 10 月 10 日,邬筠春与陈唯签订《股份转让协议》,由邬筠春将其持有发行人40.00万股股份(占公司总股本的0.5823%)以 120.00万元转让给陈唯。同日,发行人在深圳联合产权交易所进行股份转让并办理备案。2015 年 10 月 19 日,陆理迪与傅联军签订《股份转让协议》,由陆理迪将其持有发行人 100.00 万股股份(占公司总股本的 1.5649%)以 150.00 万元转让给傅联军。2015 年 10 月 20 日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。 10、2015年12月,股份公司第七次股权转让及第四次增资2015 年 10 月 17 日,周远贵与傅联军签订《股份转让协议》,由周远贵将其持有发行人 30.00 万股股份(占公司总股本的 0.5832%)以 45.00 万元转让给傅联军。2015 年 10 月 17 日,傅联军与田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军签订《股份转让协议》,由傅联军将其持有发行人5.00万股股份以19.00万元转让给田彩霞,将6.00万股股份以22.80万元转让给程肖杰,将4.00万股股份以15.20万元转让给袁定远,将5.00万股股份以19.00万元转让给付喜军。田彩霞、程肖杰、袁定远、付喜军均为公司员工,由公司实际控制人以 3.80 元/股的价格对其进行股权激励。2015年12月18日,深圳联合产权交易所完成上述股份转让的相关登记。2015年12月15日,发行人召开2015年第五次临时股东大会并作出决议,同意发行人增发70.00万股,每股发行价格为3.80元,分别由原股东郭扬、新股东饶季红和李泽文认购。郭扬出资额为57.00万元,其中15.00万元计入注册资本,42.00 万元计入资本公积,郭扬合计持有发行人股份 45.00 万股,占发行人增资扩股后总股本的 0.6485%;饶季红出资额为 76.00 万元,其中 20.00 万元计入注册资本,56.00 万元计入资本公积,饶季红持有发行人股份 20.00 万股,占发行人增资扩股后总股本的0.2882%;李泽文出资额为133.00万元,其中35.00万元计入注册资本,98.00 万元计入资本公积,李泽文持有发行人股份 35.00 万股,占发行人增资扩股后总股本的0.5044%。郭扬、饶季红及李泽文均为公司员工,本次增资价格3.80元/股为股权激励价格。天健会计师于2015年12月18日出具编号为“天健验(2015)3-170号”的《验资报告》,确认截至 2015 年 12 月 17 日已收到郭扬出资 57.00 万元,其中15.00万元计入注册资本,42.00万元计入资本公积;饶季红出资76.00万元,其中20.00万元计入注册资本,56.00万元计入资本公积;李泽文出资133.00万元,其中 35.00 万元计入注册资本,98.00 万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到6,939.25万元,占注册资本的100%。2015 年 12 月 30 日,发行人就上述增资及股权转让事项办理完毕工商备案登记。11、2016年3月,股份公司第五次增资2015年12月31日,发行人召开2015年第六次临时股东大会并作出决议,同意发行人增发200.00万股,每股发行价格为6.50元,由原股东先德正锐认购。先德正锐投资1,300.00万元,其中200.00万元计入注册资本,1,100.00万元计入资本公积。天健会计师于2016年1月29日出具编号为“天健验(2016)3-19号”的《验资报告》,确认截至2016年1月28日已收到先德正锐缴纳的1,300.00万元出资,其中200.00万元计入注册资本,1,100.00万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到7,139.25万元,占注册资本的100%。2016 年 3 月 2 日,发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。12、2016年3月,股份公司第六次增资2016 年 2 月 22 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会并作出决议,同意发行人增发200.00万股,每股发行价格为7.50元,由新股东坤鼎产投认购。 天健会计师于2016年3月15日出具编号为“天健验(2016)3-36号”的《验资报告》,确认截至2016年3月11日已收到坤鼎产投缴纳的1,500.00万元出资,其中200.00万元计入注册资本,1,300.00万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到7,339.25万元,占注册资本的100%。2016年3月17日,发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。13、2016年3月,股份公司第八次股权转让及第七次增资2016年3月9日,发行人召开2016年第二次临时股东大会并作出决议,同意周远贵将其持有的 60.00 万股公司股份以 7.50 元/股转让给外部机构股东碧水投资。2016年3月24日,周远贵与碧水投资签署《股份转让协议》,同意将其持有发行人 60.00 万股股份以 450.00 万元转让给碧水投资,转让价格为每股 7.50元。2016年3月25日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2016年3月9日,发行人召开2016年第二次临时股东大会并作出决议,同意发行人增发578.75万股,每股发行价格为7.50元,分别由新股东华拓至远、讯达投资、泽森润峰和王海燕认购,天健会计师于2016年3月16日出具编号为“天健验(2016)3-39号”的《验资报告》,确认截至2016年3月15日已收到王海燕、讯达投资、泽森润峰、华拓至远缴纳的4,340.625万元投资款,其中578.75万元计入注册资本,3,761.875万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 7,918.00 万元,占注册资本的100%。2016年3月25日,发行人就上述股权转让及增资事项办理完毕工商备案登记。14、2016年8月,股份公司第九次股权转让2016 年 7 月 26 日,发行人召开 2016 年第五次临时股东大会并作出决议,同意公司股东王海燕转让其持有的200.00万股股份,其中,广东鸿鼎以7.50元/股受让王海燕所持有的 160.00 万股,张汉钦以 7.50 元/股受让王海燕所持有的40.00万股。2016年8月23日,王海燕与广东鸿鼎、张汉钦签署《股份转让协议》,约定将王海燕持有发行人 160.00 万股股份以 1,200.00 万元转让给广东鸿鼎,将持有发行人40.00万股股份以300.00万元转让给张汉钦,转让价格为每股7.50元。2016年8月24日,深圳联合产权交易所完成上述股份转让的相关登记。15、2016年9月,股份公司第八次增资2016年9月1日,发行人召开2016年第六次临时股东大会并作出决议,同意增发46.00万股,每股发行价格为3.80元,分别由发行人员工李泽文、吴军、吕新春、黄世芳、黎乃华、张宁、沈勇、彭镜羽、杜晓娟、谭建城、熊进良、周伟认购,天健会计师于2016年9月18日出具编号为“天健验(2016)3-121号”的《验资报告》,确认截至 2016 年 9 月 17 日已收到发行人员工缴纳的 174.80 万元投资款,其中46.00万元计入注册资本,128.80万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到7,964.00万元,占注册资本的100%。2016年9月23日,发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。16、2016年12月,股份公司第十次股权转让2016 年 9 月 21 日,发行人召开 2016 年第七次临时股东大会并作出决议,同意股东碧水投资将其持有的 60.00 万股公司股份以 7.50 元/股转让给外部自然人股东李江红;同意股东李卫英将其持有的 60.00 万股以 1.00 元/股转让给公司股东张博;同意股东刘创鹏将其持有的0.40万股以3.00元/股转让给公司股东胡爱国。2016 年 11 月 15 日,李卫英与张博签署《股份转让协议》,约定李卫英将其持有发行人60.00万股股份以60.00万元转让给张博,经核查,张博与发起人李卫英为夫妻关系。同日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2016 年 11 月 17 日,刘创鹏与胡爱国签署《股份转让协议》,约定刘创鹏将其持有公司0.40万股股份以1.20万元转让给胡爱国。同日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。2016 年 12 月 15 日,碧水投资与李江红签署《股份转让协议》,约定碧水投资将其持有发行人60.00万股股份以450.00万元转让给李江红。2016年12月19日,深圳联合产权交易所完成本次股份转让的相关登记。17、2016年12月,股份公司第九次增资2016年12月19日,发行人召开2016年第八次临时股东大会并通过决议,同意向新股东汇银富成、谷益、陈厚勇增发313.0770万股,每股发行价格为7.80元;向公司员工杨令发行4.9230万股,每股发行价格为3.80元。天健会计师于2016年12月27日出具编号为“天健验(2016)3-183号”的《验资报告》,确认截至2016年12月26日已收到汇银富成、谷益、陈厚勇、杨令缴纳的2,460.7074万元投资款,其中318.00万元计入注册资本,2,142.7074万元计入资本公积。发行人累计实收资本达到 8,282.00 万元,占注册资本的100.00%。2016 年 12 月 27 日,发行人就上述增资事项办理完毕工商备案登记。18、2017年6月,股份公司第十次增资2017 年 6 月 20 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会并通过决议,同意公司向外部机构共青城发行400.00万股,每股发行价格为7.80元;向公司员工彭红涛发行5.00万股,每股发行价格为3.80元。发行后,公司注册资本增加至8,687.00万元人民币。 大华会计师于2017年6月23日出具编号为“大华验字(2017)000453号”《验资报告》,确认截至2017年6月22日止已收到由共青城及彭红涛缴纳的新增注册资本合计人民币 4,050,000.00 元,变更后的累计注册资本为人民币86,870,000.00元,股本86,870,000.00元。2017年6月26日,公司就上述增资事项办理完毕工商备案登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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