赛伍技术—预约批露详细概况
公司名称苏州赛伍应用技术股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4000.00 项目拟募集资金(万元)67372.80
拟发行老股股数(万股) 2000.00 拟发行新股股数(万股) 4000.00
保荐人东吴证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式通过向发行对象进行询价,根据初步询价结果由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价(或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格)
法定代表人吴小平
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2008-11-04
主营业务从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售
简介(一)股份公司设立前股权变动情况1、2008年11 月,赛伍有限设立赛伍有限系经吴江市对外贸易经济合作局于2008年9月27日以《关于同意合资经营苏州赛伍应用技术有限公司的批复》(吴外经贸字[2008]880 号)批准设立的中外合资经营企业,由苏州泛洋、银煌投资、鹰翔化纤、爱普电器、东运创投共同投资设立,投资总额2.00亿元人民币,注册资本1.10亿元人民币。2008年9月27日,江苏省人民政府颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2008]78481号)。2008年11月4日,苏州市吴江工商行政管理局核准注册登记并颁发了《企业法人营业执照》(注册号:320584400014801)。赛伍有限设立时注册资本1.10亿元,由相关股东分五期缴纳1,并经苏州立信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(苏立会验字(2008)1215号、苏立会验字(2009)3011号、苏立会验字(2010)3012号、苏立会验字(2010)3019号、苏立会验字(2010)3035号),截至 2010年11月3日,赛伍有限注册资本已全部到位。上述出资中,除苏州泛洋以“可溶性聚酰亚胺合成树脂的组合物及复合材料”专有技术出资3,000.00万元之外,其余均为货币出资。根据江苏五星资产评估有限责任公司出具的《评估报告书》(苏五星评报字[2008]034 号),截至评估基准日2007年12月31日,“可溶性聚酰亚胺合成树脂的组合物及复合材料”专有技术的评估价值为3,108.00万元。2017 年 4 月,中天评估对复合材料专有技术截至咨询基准日 2007 年 12 月31日的市场价值进行了追溯咨询,并出具了苏中资评咨字(2017)第39号《苏州赛伍应用技术有限公司了解资产价值涉及的“可溶性聚酰亚胺树脂的组合物及复合物专有技术”咨询报告》(以下简称“《咨询报告》”)。根据该《咨询报告》,截至咨询基准日2007年12月31日,复合材料专有技术的估算价值为3,500.00万元,该等咨询结果高于《专有技术评估报告》确定的评估价值3,108.00万元。2008年11月,苏州泛洋与赛伍有限签订《专有技术转让协议》,苏州泛洋将复合材料专有技术的专利申请权转让给赛伍有限,并签订《专有技术移交证明》,确认苏州泛洋已向赛伍有限实际交付复合材料专有技术相关材料。该次专利申请权转让已于2009年1月经国家知识产权局核准登记。2010年9月,国家知识产权局下发《授予发明专利权通知书》,赛伍有限取得复合材料专有技术的《发明专利证书》。2、2010年5月,赛伍有限第一次股权转让2010年4月20日,鹰翔化纤与东运创投签订《股权转让协议》,鹰翔化纤将其持有的对赛伍有限1,300.00万元出资额转让给东运创投;爱普电器与苏州泛洋签订《股权转让协议》,爱普电器将其持有的对赛伍有限 800.00 万元出资额转让给苏州泛洋。2010年4月23日,鹰翔化纤与东方国发、吴江创投、苏州泛洋签订《股权转让协议》,鹰翔化纤将其持有的对赛伍有限 300.00 万元出资额转让给东方国发,鹰翔化纤将其持有的对赛伍有限 200.00 万元出资额转让给吴江创投,鹰翔化纤将其持有的对赛伍有限200.00万元出资额转让给苏州泛洋。苏州泛洋、银煌投资和东运创投出具承诺书,对本次股权转让不持异议且放弃股权优先购买权。吴江市商务局于2010年5月5日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司股权变更的批复》(吴商贸字[2010]223 号),对本次股权转让予以批准,江苏省人民政府于2010年5月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010年5月26日,赛伍有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。3、2010年12月,赛伍有限第二次股权转让暨第一次增资2010年10月8日,苏州泛洋与领峰创投签订《股份转让合同》,苏州泛洋将其持有的赛伍有限4.50%股权(对应出资额500.00万元)按1,000.00万元的价格转让给领峰创投。2010年10月8日,赛伍有限召开董事会,作出决议:同意上述股权转让,其他股东均放弃优先购买权;同意赛伍有限注册资本增加至 12,500.00 万元,新增注册资本1,500.00万元由领峰创投以货币资金3,000.00万元认缴。吴江市商务局于2010年11月19日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司股权变更、增资并重新修订公司合同章程的批复》(吴商资字[2010]878号),对本次股权转让暨增资予以批准,江苏省人民政府于2010年11月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。根据苏州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(苏立会验字(2010)3042号),截至2010年11月24日,本次新增注册资本已全部到位。2010年12月6日,赛伍有限完成本次股权转让暨增资的工商变更登记手续。 4、2012年6月,赛伍有限第二次增资2012年5月22日,赛伍有限召开董事会作出决议,同意赛伍有限注册资本增加至 13,500.00 万元,新增注册资本 1,000.00 万元由金茂创投以货币资金3,000.00万元认缴。吴江经济技术开发区管理委员会于2012年6月11日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司增资、股权变更、董事变更并重新修订公司章程的批复》(吴开审[2012]138号),对本次增资予以批准,江苏省人民政府于2012年6月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。根据苏州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(苏立会验字(2012)3023号),截至2012年6月5日,本次新增注册资本已全部到位。2012年6月14日,赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。5、2012年8月,赛伍有限第三次增资2012 年 7 月,赛伍有限召开董事会作出决议,同意赛伍有限注册资本增加至14,536.00万元,新增注册资本1,036.00万元分别由领峰创投、意腾投资、国发天使、承裕投资、百利宏认缴,吴江经济技术开发区管理委员会于2012年7月30日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司增资、变更股权及规范法定地址的批复》(吴开审[2012]179号),对本次增资予以批准,江苏省人民政府于2012年8月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2012年8月17日,赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。本次新增注册资本,由相关股东分两期缴纳,根据苏州立信会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(苏立会验字(2012)3034号、苏立会验字(2012)3036号),截至2012年8月30日,本次新增注册资本已全部到位。6、2013年5月,赛伍有限第四次增资2013年2月27日,赛伍有限召开董事会作出决议,同意赛伍有限注册资本增加至 14,851.00 万元,新增注册资本 315.00 万元由银煌投资以相当于 945.00万元人民币的等额美金认缴。吴江经济技术开发区管理委员会于2013年4月16日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司增加注册资本及变更中方投资方名称的批复》(吴开审[2013]83号),对本次增资予以批准,江苏省人民政府于2013年4月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。根据苏州华德瑞会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(德瑞验外字(2013)060号),截至2013年4月25日,本次新增注册资本已全部到位。2013年5月21日,赛伍有限完成本次增资的工商变更登记手续。7、2015年5月,赛伍有限第三次股权转让2015年3月12日,赛伍有限召开董事会作出决议,同意领峰创投将所持赛伍有限 15.0495%股权(对应 2,235.00 万元出资额)按 8,331.56 万元的价格转让给汇至投资,公司其他股东放弃同等条件下的优先购买权。2015年3月20日,领峰创投、汇至投资和苏州泛洋签订了《股权转让协议》。吴江经济技术开发区管理委员会于2015年4月30日出具《关于同意苏州赛伍应用技术有限公司股权变更的批复》(吴开审[2015]78号),对本次股权转让予以批准,江苏省人民政府于2015年5月换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015年5月7日,赛伍有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。(二)赛伍有限整体变更设立股份公司2017年3月20日,赛伍有限召开董事会,同意赛伍有限以2017年3月31日作为股份改制基准日整体变更为股份有限公司。2017年4月28日,天衡出具《苏州赛伍应用技术有限公司财务报表审计报告》(天衡审字(2017)01743号),截至2017年3月31日,赛伍有限经审计的净资产总额为694,700,401.02元。2017年4月28日,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《苏州赛伍应用技术有限公司改制设立股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估报告》(苏中资评报字(2017)第C2042号),截至 2017年3月31日,赛伍有限经评估的净资产总额为81,159.64万元。2017年4月28日,赛伍有限召开董事会,同意以赛伍有限经审计的净资产694,700,401.02元按照1:0.4768折合成股份公司的股本331,200,000股,每股面值人民币1.00元。净资产超过股本总额的363,500,401.02元计入股份公司的资本公积。2017年5月16日,公司召开创立大会,审议通过了《公司章程》等与股份有限公司设立相关的议案。2017 年 5 月 16 日,天衡出具《验资报告》(天衡验字(2017)00063 号),对本次整体变更的出资情况进行了审验。2017年5月24日,公司经苏州市工商行政管理局核准注册登记,并领取了统一社会信用代码为913205096770234824的《营业执照》。2017 年 6 月 9 日,发行人整体变更为股份有限公司经吴江经济技术开发区管理委员会出具的“吴开备201700081号”《外商投资企业变更备案回执》备案。 (三)股份公司设立后股份变动情况1、2017年6月,赛伍技术第一次增资2017年6月,经发行人2017年第二次临时股东大会审议通过,同意赛伍技术注册资本增加至36,000.00万元,新增注册资本2,880.00万元。其中,苏州苏宇出资67,206,270.12元,认购2,731.9622万股;苏州赛盈出资3,641,729.88元,认购148.0378万股。根据天衡出具的《验资报告》(天衡验字(2017)00090号),截至2017年6月23日,本次新增注册资本已全部到位。2017年6月27日,赛伍技术完成本次增资的工商变更登记手续。本次增资经吴江经济技术开发区管理委员会出具的“吴开备201700093号”《外商投资企业变更备案回执》备案。
近三年财务指标
201620152014
流动比率(倍)1.921.651.82
速动比率(倍)1.681.461.57
资产负债率(%)46.2953.8045.53
应收账款周转率(次)2.932.931.71
存货周转率(次)8.879.098.40
经营活动产生的现金流量(万元)12191.75-3643.36-1991.38
净资产收益率(%)34.9940.4726.43
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
38.5840.2226.05
基本每股收益(元)
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)