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| 中信博—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3392.89 | 项目拟募集资金(万元) | 52237.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3392.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 135,715,500 | 成立日期 | 2009-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光伏支架的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立以来股本的形成及变化情况1、2009 年 11 月,昆山融进装饰工程有限公司设立2009 年 10 月,蔡浩、李庆东、龚雪丽出资 101 万元设立昆山融进装饰工程有限公司。2009 年 10 月 19 日,苏州市昆山工商行政管理局核发“名称预核登记[2009]第 10190115 号”《名称预先核准通知书》。2009 年 10 月 21 日,蔡浩、李庆东、龚雪丽共同签署《公司章程》。2009 年 11 月 19 日,昆山保信会计师事务所有限公司出具“昆保信内验(2009)第 0173 号”《验资报告》,截至 2009 年 11 月 19 日止,昆山融进(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 101 万元,均为货币出资。2009 年 11 月 20 日,昆山融进取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为 320583000334289 的《企业法人营业执照》。2、2011 年 11 月,公司名称变更、第一次股权转让、第一次增资2011 年 10 月 20 日,昆山融进召开股东会,同意李庆东、龚雪丽将其持有的公司出资转让给蔡浩,同时增加新股东吴畏。同日,李庆东与蔡浩签订《股权转让协议》,将其持有的昆山融进 33 万元出资以 33 万元的价格转让给蔡浩;龚雪丽与蔡浩签订《股权转让协议》,将其持有的昆山融进 33 万元出资以 33 万元的价格转让给蔡浩。2011 年 10 月 20 日,昆山融进召开股东会,同意将公司名称变更为中信博新能源科技(苏州)有限公司;将公司注册资本增加至 1,080 万元,新增的注册资本 979 万元由蔡浩认缴 871 万元、吴畏认缴 108 万元。2011 年 10月 31 日,苏州仁泰会计师事务所出具“苏仁泰会内验[2011]第 446号”《验资报告》,截至 2011 年 10 月 31 日止,公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 979 万元,均为货币出资,变更后的累计注册资本(实收资本)为人民币 1,080 万元。2011 年 11 月 4 日,中信博有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为 320583000334289 的《企业法人营业执照》。3、2012 年 4 月,第二次增资2012年4月18日,中信博有限召开股东会,同意将公司注册资本增加至6,080万元,新增的注册资本 5,000 万元由蔡浩认缴。2012 年 4 月 18 日,苏州仁泰会计师事务所出具“苏仁泰会内验[2012]第 114号”《验资报告》,截至 2012 年 4 月 18 日止,公司已收到蔡浩缴纳的新增注册资本第 1 期(实收资本)人民币 1,000 万元,为货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 6,080 万元,实收资本为人民币 2,080 万元。2012 年 4 月 20 日,中信博有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为 320583000334289 的《企业法人营业执照》。4、2013 年 10 月,实收资本缴足2013 年 9 月 24 日,中信博有限召开股东会,同意蔡浩实缴出资 4,000 万元。2013 年 9 月 24 日,苏州德衡会计师事务所出具“苏德衡验字(2013)第 1720号”《验资报告》,截至 2013 年 9 月 24 日止,公司已收到蔡浩缴纳的新增注册资本第 2 期(实收资本)人民币 4,000 万元,为货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 6,080 万元,实收资本为人民币 6,080 万元。2013 年 10 月 31 日,中信博有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的注册号为 320583000334289 的《企业法人营业执照》。5、2014 年 4 月,第三次增资2013 年 11 月 19 日,中信博有限召开股东会,同意公司吸收合并昆山华英博五金建材有限公司。同日,公司与昆山华英博签订《合并协议》,吸收合并后,中信博有限继续存续,昆山华英博注销登记。2013 年 11 月 20 日,中信博有限和昆山华英博在《江苏经济报》刊登《合并公告》。2014年1月31日,中信博有限召开股东会,同意将公司注册资本增加至6,281万元,新增的注册资本 201 万元为吸收合并时昆山华英博的注册资本,其中蔡浩认缴 120 万元、张燕认缴 81 万元。2014 年 3 月 8 日,苏州德衡会计师事务所出具“苏德衡验字(2014)第 330号”《验资报告》,截至 2014 年 1 月 31 日止,公司已收到蔡浩、张燕缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 201 万元,股东以被吸收合并方华英博注册资本出资 201 万元,变更后的累计注册资本为人民币 6,281 万元,实收资本为人民币6,281 万元。2014 年 4 月 25 日,昆山华英博注销工商登记。2014 年 4 月 25 日,中信博有限取得昆山市市场监督管理局核发的注册号为320583000334289 的《营业执照》。6、2015 年 10 月,第二次股权转让2015 年 9 月 20 日,中信博有限召开股东会,同意蔡浩将其持有的部分公司出资转让给融博投资、万博投资及容岗等 7 名自然人,其他股东放弃优先购买权。同日,蔡浩与容岗等受让方签订相关转让协议。本次股权转让的受让方中,容岗、王士涛、俞正明、荆锁龙为公司管理人员;郑海燕为公司管理人员郑海鹏的姐姐(郑海燕持有的公司股份为代郑海鹏持有,股权代持行为已于 2017 年 6 月解除);融博投资、万博投资为持股平台;王世成为公司实际控制人蔡浩、杨雪艳的朋友,为公司发展提供过帮助。上述受让方的受让价格为每一元注册资本 1.27 元。孙晋国受让出资的价格为每一元注册资本6.41 元,与 2015 年 10 月外部投资人的增资价格相同。2015 年 10 月 19 日,中信博有限取得昆山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。7、2015 年 10 月,第四次增资、第三次股权转让2015 年 10 月 20 日,中信博有限召开股东会,同意将公司注册资本增加至7,022.2360 万元,新增的注册资本 741.2360 万元由姜绪荣以 4,500 万元的价格认缴 702.2236 万元,郑海燕以 250 万元的价格认缴 39.0124 万元;同意蔡浩将其持有的公司注册资本 140.4447 万元以 900 万元的价格转让给陈伟华,将其持有的公司注册资本 140.4447 万元以 900 万元的价格转让给刘盈希,其他股东放弃优先购买权。同日,蔡浩与陈伟华、刘盈希分别签订《股权转让协议》。本次增资和股权转让的价格为每一元注册资本 6.41 元。2015 年 10 月 29 日,中信博有限取得昆山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。2017 年 7 月 10 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第 ZF10826 号”《验资报告》,截至 2015 年 12 月 7 日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本 741.2360 万元,为货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 7,022.2360 万元,实收资本为人民币 7,022.2360 万元。8、2016 年 5 月,第四次股权转让2016 年 4 月 24 日,中信博有限召开股东会,同意刘盈希将其持有的公司注册资本 140.4447 万元以 900 万元的价格转让给刘志凌,其他股东放弃优先购买权。同日,刘盈希与刘志凌签订《股权转让协议》。本次股权转让的价格为每一元注册资本 6.41 元。2016 年 5 月 12 日,中信博有限取得昆山市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。9、2016 年 6 月,整体变更设立股份有限公司2016 年 5 月 15 日,中信博有限召开股东会,同意将公司整体变更为股份有限公司,公司名称拟为“江苏中信博新能源科技股份有限公司”;以中信博有限截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 241,877,139.19 元(经 2019 年 2 月 10日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议,将整体变更时的净资产调整为218,902,991.33 元)为基础折股 7,022.2360 万股,整体变更后的股份有限公司注册资本(股本)为 7,022.2360 万元。2016 年 6 月 12 日,中信博有限各股东共同签署《江苏中信博新能源科技股份有限公司发起人协议》。2016 年 6 月 12 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会验字[2016]2222 号”《验资报告》,截至 2016 年 6 月 12 日,中信博(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 70,222,360.00 元。2016 年 6 月 27 日,中信博取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》10、2016 年 12 月,中信博第一次增资2016 年 9 月 5 日,中信博召开 2016 年第四次临时股东大会,同意将公司注册资本(股本)增加至 77,897,917 元(股),新增的注册资本(股本)7,675,557股由达晨投资以 7,000 万元的价格认购 3,810,561 股,金通安益以 3,000 万元的价格认购 1,633,097 股,十月华隆以 3,000 万元的价格认购 1,633,097 股,盛建安以600 万元的价格认购 326,619 股,高进发以 500 万元的价格认购 272,183 股。本次增资的价格为每股 18.37 元。2016 年 12 月 13 日,中信博取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320583696798806E 的《营业执照》。2017 年 7 月 11 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第 ZF10827 号”《验资报告》,截至 2016 年 12 月 17 日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本(股本)767.5557 万元,为货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 7,789.7917 万元,实收资本为人民币 7,789.7917 万元。11、2017 年 6 月,中信博第二次增资2017 年 4 月 5 日,中信博召开 2017 年第一次临时股东大会,同意将公司注册资本(股本)增加至 84,822,177 元(股),新增的注册资本(股本)6,924,260股由绿沺投资以 7,475 万元的价格认购 2,587,942 股,大丰金牛以 2,300 万元的价格认购 796,290 股,金牛万兴以 1,700 万元的价格认购 588,562 股,吴俊保以 4,900万元的价格认购 1,696,444 股,陈耀民以 3,000 万元的价格认购 1,038,639 股,王程以 625 万元的价格认购 216,383 股。本次增资的价格为每股 28.88 元。2017 年 7 月 12 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第 ZF10828 号”《验资报告》,截至 2017 年 7 月 5 日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本(股本)692.4260 万元,为货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 8,482.2177 万元,实收资本为人民币 8,482.2177 万元。2017 年 6 月 30 日,中信博取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 91320583696798806E 的《营业执照》。12、2017 年 6 月,中信博第一次股权转让2017 年 6 月 28 日,郑海燕与郑海鹏签订《股份转让协议》,郑海燕将其持有的中信博 74.1860 万股股份以 0 元的价格转让给郑海鹏。2017 年 6 月 30 日,吴畏与陈耀民签订《股份转让协议》,吴畏将其持有的中信博 108 万股股份以 31,194,504 元的价格转让给陈耀民。本次股权转让的价格为每股 28.88 元13、2017 年 7 月,中信博第三次增资2017 年 7 月 8 日,中信博召开 2017 年第二次临时股东大会,同意公司以资本公积转增股本,将公司注册资本(股本)增加至 101,786,610 元。2017 年 7 月 19 日,中信博取得苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 91320583696798806E 的《营业执照》。2017 年 7 月 13 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2017]第 ZF10829 号”《验资报告》,截至 2017 年 7 月 8 日止,公司已将资本公积 1,696.4433 万元转增股本,变更后的累计注册资本为人民币 10,178.6610 万元,实收资本为人民币 10,178.6610 万元。14、2017 年 7 月至本招股说明书签署日期间的股权转让2017 年 10 月 10 日,孙晋国与陈耀民签订《股份转让协议》,孙晋国将其持有的中信博 167.3258 万股股份以 4,027.50 万元的价格转让给陈耀民。2017 年 11 月 17 日,姜绪荣与杨应华签订《股份转让协议》,姜绪荣将其持有的中信博 41.5455 万股股份以 1,000 万元的价格转让给杨应华。2017 年 11 月 20 日,融博投资与朱学文签订《股权转让协议》,融博投资将其持有的中信博 41.5455 万股股份以 1,000 万元的价格转让给朱学文。2017 年 11 月 25 日,融博投资与萃竹投资签订《股权转让协议》,融博投资将其持有的中信博 203.5729 万股股份以 4,900 万元的价格转让给萃竹投资。2017 年 12 月 28 日,姜绪荣与紫荆创投签订《股权转让协议》,姜绪荣将其持有的中信博 62.318 万股股份以 1,499.9943 万元的价格转让给紫荆创投。2018 年 1 月 20 日,姜绪荣与毛宗远签订《股权转让协议》,姜绪荣将其持有的中信博 100 万股股份以 2,407 万元的价格转让给毛宗远。上述股权转让的价格为每股 24.07 元。定价依据根据 2017 年 6 月的增资价格并考虑资本公积转增股本的影响后确定。2018 年 12 月 16 日,高进发与蔡浩签订《股权转让协议》,高进发将其持有的中信博 10.8873 万股股份以 199.9997 万元的价格转让给蔡浩。本次股权转让的价格为每股 18.37 元,与高进发认购中信博股份时的价格相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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