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| 博通集成—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3467.84 | 项目拟募集资金(万元) | 60307.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3467.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 具体发行价格由发行人和保荐人(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确定发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | Pengfei Zhang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 151,280,000 | 成立日期 | 2004-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 无线通讯集成电路芯片的研发与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2004 年 12 月,博通有限成立 博通有限前身为辉芒微电子。2004年11月23日,辉芒微电子获得商外资沪闵独资字(2004)3690号中华人民共和国外商投资企业批准证书,批准FREMONT MICRODEVICES, INCORPORATED(福利蒙微型装置公司)出资20万美元设立,经营年限20年,投资总额28万美元。 2004年12月1日,辉芒微电子经上海工商行政管理局核准,获得了注册号为企独沪总字第037306号(闵行)的企业法人营业执照。 2005年3月29日,上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2005)第030号验资报告,截至2005年3月29日,公司实缴注册资本为5万美元。 2005年5月16日,上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2005)第046号验资报告。截至2005年5月16日,公司实缴注册资本为7万美元。 (二)2005 年 9 月,第一次股权转让、公司更名及法定代表人变更 2005 年 7 月,公司经沪张江园区办项字(2005)430 号批复,将注册地址变更至上海张江高科技园区。 2005 年 8 月 31 日,FREMONT MICRO DEVICES, INCORPORATED 与 BekenBVI 签署股权转让协议。双方协商转让 FREMONT MICRO DEVICES,INCORPORATED 所持有的100%的股权。 2005 年 9 月 13 日,辉芒微电子取得批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,企业名称变更为:博通集成电路(上海)有限公司。 2005 年 9 月 16 日,辉芒微电子本次变更经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记并取得新的《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 320714 号(浦东)),公司名称变更为:博通集成电路(上海)有限公司;注册资本美元 20 万元,(实缴美元 7 万元);法定代表人为 Pengfei Zhang。 2005年11月2日,上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2005)第099号验资报告,截至2005年10月31日,公司实缴注册资本为9万美元。 博通集成电路(上海)股份有限公司2005 年 11 月 21 日,经上海张江高科技园区领导小组办公室以沪张江园区办项字(2005)729 号批复,同意 FREMONT MICRO DEVICES, INCORPORATED 将持有辉芒微电子(上海)有限公司 100%股权转让给 Beken BVI。 2005 年 11 月 22 日,博通取得批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2005年11月23日获得新的《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第320714号(浦东))注册资本为 20 万美元(实到 9 万美元)。 2005 年 11 月 30 日,上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2005)第 116 号验资报告,截至 2005 年 11 月 30 日,公司实缴注册资本为 20 万美元。 (三)2006 年 3 月,第一次增资 2006年2月10日,博通有限通过董事会决议,决定将公司注册资本由20万美元增加至50万美元,投资总额由28万美元增加到70万美元,由Beken BVI出资。 2006年2月27日,上海市张江高科技园区领导小组办公室颁发了《关于博通集成电路(上海)有限公司增加投资总额和注册资本的批复》(沪张江园区办项字(2006)112号),同意博通有限2006年2月10日签署的董事会决议和投资方于2006年2月22日签署的章程修正案以及增资可行性研究报告;同意博通投资总额增加至70万美元,注册资本增加至50万美元,所增注册资本由投资方以美元现汇出资。 2006年3月6日,博通有限取得新的批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,投资总额变更为70万美元,注册资本变更为50万美元。 2006年3月8日,博通有限就本次增资在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 2006年9月26日,经上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2006)第090号验资博通集成电路(上海)股份有限公司报告,截至2006年9月26日,公司新缴注册资本30万美元,实缴注册资本为50万美元。 (四)2006 年 12 月,第二次增资 2006年10月26日,博通有限通过董事会决议,决定将公司注册资本由50万美元增加至70万美元,投资总额由70万美元增加到100万美元,由Beken BVI出资。 2006年10月27日,上海市张江高科技园区领导小组办公室颁发了《关于博通集成电路(上海)有限公司增加投资总额和注册资本的批复》(沪张江园区办项字(2006)637号),同意博通2006年10月26日签署的董事会决议和章程修正案;同意博通投资总额增加至100万美元,注册资本增加至70万美元,所增注册资本由原投资方以外汇现汇投入。 2006年11月3日,博通有限取得新的批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,投资总额变更为100万美元,注册资本变更为70万美元。 2006年11月23日,经上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2006)第102号验资报告,截至2006年11月9日,公司新缴纳注册资本20万美元,实缴注册资本为70万美元。 2006年12月15日,博通有限就本次增资在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 (五)2007 年 6 月,第三次增资 2007年4月10日,博通有限通过董事会决议,决定将公司注册资本由70万美元增加至130万美元,投资总额由100万美元增加到185万美元,由Beken BVI出资。 2007年4月16日,上海市张江高科技园区领导小组办公室颁发了《关于博通集成电路(上海)有限公司增加投资总额和注册资本的批复》(沪张江园区办项字(2007)180号),同意博通董事会2007年04月10日签署的关于此次变更的决议及增资的可行性研究报告;同意博通投资总额增加至185万美元,注册资本增加至130万美元,所增注册资本由原投资方以外汇现汇出资。 2007年4月18日,博通有限取得新的批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,投资总额变更为185万美元,注册资本变更为130万美元。 2007年5月29日,经上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2007)第040号验资报告,截至2007年5月29日,公司新缴纳注册资本12万美元,实缴注册资本为82万美元。 2007年6月4日,博通有限就本次增资在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 2007年11月15日,经上海铭瑞会计师事务所出具铭会外验字(2007)第089号验资报告,截至2007年11月15日,公司新缴纳注册资本48万美元,实缴注册资本为130万美元。 (六)2008 年 5 月,第四次增资 2007年11月15日,博通有限通过董事会决议,决定将公司注册资本由130万美元增加至330万美元,投资总额由185万美元增加到472万美元,由Beken BVI出资。 2007年11月21日,上海市张江高科技园区管理委员会颁发了《关于博通集成电路(上海)有限公司增加投资总额和注册资本的批复》(沪张江园区管项字(2007)573号),同意博通有限2007年11月15日通过的董事会决议及投资方签署的章程修改案以及增资可行性研究报告;同意博通有限投资总额增加至472万美元,注册资本增加至330万美元,以外汇现汇出资。 2007年11月22日,博通有限取得新的批准号为“商外资沪张独资字[2004]3690号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,投资总额变更为472万美元,注册资本变更为330万美元。 2008年1月4日,经上海上咨会计师事务所出具上咨会验2(2008)第005号验资报告,截至2008年1月4日,公司新缴纳注册资本40万美元,实缴注册资本为170万美元。 2008年1月16日,博通有限就本次增资在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 2008年5月16日,经上海上咨会计师事务所出具上咨会验2(2008)第095号验资报告,截至2008年5月16日,公司新缴纳注册资本160万美元,实缴注册资本为330万美元。 (七)2016 年 12 月,第五次增资 2016年12月,公司为准备在国内上市,对境外员工持股平台的员工股份进行了安排,由员工持股平台安析亚、英涤安、帕溪菲对公司进行增资,公司境外原自然人股东徐伯雄、王加刚境外股份也在此次以增资的方式进行了安排。2016年12月5日,博通有限通过董事会决议,决定将公司注册资本由330万美元增加至2,868.588万元,新增注册资本416.907690万元,由新股东认缴,公司变更为中外合资企业。此次增资价格为1元每注册资本。 2016年12月16日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会对博通有限外商投资企业变更进行了备案。 2016 年 12 月 27 日,博通有限就本次增资在中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 2016 年 12 月 29 日,经立信会计师出具信会师报字[2016]第 141253 号《验资报告》,截至 2016 年 12 月 29 日,公司新缴纳注册资本 416.91 万元,实缴注册资本为2,868.59 万元。 (八)2016 年 12 月,第二次股权转让 2016年12月,公司为对境外股东的股份在境内拟上市公司层面进行了平移,同时部分境外股东由于资金需求选择退出,转让股份由新投资人承接。 2016年12月27日,博通有限通过董事会决议,同意公司原股东Beken BVI将所持有公司56.30%股权(对应出资额人民币1,615.1049万元),以美元15,657.9202万元转让给亿厚有限、泰丰有限、金杰国际、耀桦有限、建得投资、普讯玖、鸿发投资、鸿大投资、Dynamic Frontier、Beijing Integrated、北京集成电路、武岳峰、聚源载兴、Forebright Smart、金石灏汭、佳轩投资、中和春生、柘量投资、君翊投资、谢秋、周都,其余股东放弃优先购买权。同日,Beken BVI与亿厚有限、泰丰有限、金杰国际、耀桦有限、建得投资、普讯玖、鸿发投资、鸿大投资、Dynamic Frontier、BeijingIntegrated、北京集成电路、武岳峰、聚源载兴、Forebright Smart、金石灏汭、佳轩投资、中和春生、柘量投资、君翊投资、谢秋、周都签署股权转让协议,按照协议约定转让股份,转让价格对应公司估值为27,811.58万美元(对应人民币20.16亿元)。 2017年1月22日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会对博通有限外商投资企业变更进行了备案。 2017 年 2 月 7 日,博通有限就本次股权转让在上海市工商行政管理局自由贸易区分局办理了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。 (九)2017 年 3 月,整体变更为股份有限公司 2017 年 2 月 12 日,博通有限各股东一致通过了《博通集成电路(上海)有限公司股东关于终止原合同、章程的决议》并共同签署了《博通集成电路(上海)股份有限公司(筹)之发起人协议书》。 根据上海银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及立信会计师事务所于2017 年 2 月 10 日出具的字(2017)第 ZA40155 号《审计报告》,将截至 2016 年 12月 31 日的净资产值确认为 217,878,545.97 元,按照按 2.094278:1 的比例折合为104,035,150 股,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,股份公司的注册资本为人民币 104,035,150 元;公司净资产折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币 113,843,395.97 元计入股份公司的资本公积。 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会于 2017 年 2 月 27 日下发了关于博通集成《外商投资企业变更备案回执》(编号:ZJ201700118),批准了此次改制。 2017 年 3 月 20 日,博通集成于上海市工商行政管理局完成了工商变更登记,并领取了变更后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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