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| 金瑞期货—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金瑞期货股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 15306.12 | 项目拟募集资金(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 15306.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 具体发行价格由发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,包括但不限于通过向询价对象进行询价,根据询价价格并结合市场情况确定发行价格(或者按照中国证监会认可的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 卢赣平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 612,244,900 | 成立日期 | 1994-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 期货经纪、期货投资咨询、资产管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)1994年2月,公司前身惠州华盛国际商品经济咨询公司成立1993年12月28日,惠州市华盛实业投资总公司出资设立华盛咨询,注册资金280万元,注册地址为惠州市下埔路华惠大厦三楼,法定代表人为刘汉康。1994 年 1 月 6日,惠州市会计师事务所就上述出资事项出具了《验资报告书》(惠会验字(94)第003号)。根据该验资报告,注册资金来源于惠州市华盛实业投资总公司自筹拨入,且已足额缴纳。1994年2月22日,华盛咨询在广东省惠州市工商行政管理局办理完成了工商登记,并取得了《企业法人营业执照》。(二)1994年5月,第一次增资(增资至1,008万元)1994年3月18日,公司向工商局提交了增资申请,由惠州市华盛工贸公司增资728万元。1994年5月4日,惠州市会计师事务所就上述出资事项进行了审验并出具了《验资报告书》(惠会验字(94)第105号)。根据该《验资报告书》,惠州市华盛工贸公司本次增资资金已足额缴纳。1994 年 5 月 5 日,该增资完成工商登记变更。(三)1996年3月,公司更名为惠州市华盛期货经纪有限公司并重新登记1993 年起,监管机构对期货市场开始治理整顿,根据国务院《关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》(国发 1993[77]号)和国家工商行政管理总局《期货经纪公司登记管理暂行办法》(国家工商行政管理局令第11 号)的规定,公司应按照国家工商行政管理总局、国务院及证监会的相关要求进行重新登记。1995年10月5日,中国证监会下发了《关于惠州华盛国际商品经济咨询公司的批复》(证监期审字[1995]133号)。根据该批复,公司符合期货经纪公司的标准,须持该批复到国家工商局申请注册登记,完成注册登记手续后到中国证监会领取《期货经纪业务许可证》。同日,惠州市计划委员会1995年10月5日下发的《关于惠州市华盛工贸公司管理事项的函》(惠市府计信字(1995)249号),由惠州市华盛实业投资总公司全权负责惠州市华盛工贸公司的管理,即惠州市华盛工贸公司为惠州市华盛实业投资总公司下属公司。公司重新登记时原惠州市华盛实业投资总公司的280万元出资登记到惠州市华盛工贸公司名下,即华盛工贸合计出资1,008万元。同时由惠州市华盛实业投资总公司另一下属公司惠州市华盛科技开发公司出资人民币20.00万元。东江会计师事务所有限公司出具《企业法人验资证明书》(东会验字(1995)203号)验证公司注册资本1,028万元已缴足。 1995 年 12 月 25 日,公司在惠州市工商局办理企业名称预先核准,公司名称核准为惠州市华盛期货经纪有限公司。1996年3月18日,国家工商局核准了本次变更,并核发惠州市华盛期货经纪有限公司企业法人营业执照。 (四)1996年5月,第一次股权转让及变更公司名称、住所1996年3月22日,惠州市华盛工贸公司、惠州市华盛科技开发公司、广州华易实业有限公司、深圳协亚咨询服务有限公司签署《协议书》,约定惠州市华盛工贸公司、惠州市华盛科技开发公司将惠州市华盛期货经纪有限公司全部股权转让给广州华易实业有限公司、深圳协亚咨询服务有限公司,由广州华易实业有限公司、深圳协亚咨询服务有限公司共同出资 1,028 万元受让上述出资,其中广州华易实业有限公司出资额为1,008 万元,深圳协亚咨询服务有限公司出资额为 20 万元。同时,四方约定对公司进行名称、注册地址、法定代表人等进行变更,并制定了《华盛期货经纪有限公司章程》。1996年3月30日,华盛期货经纪有限公司召开第一次股东会,审议通过了广州华易实业有限公司、深圳协亚咨询服务有限公司上述受让出资事项,同时审议通过公司注册地址变更为广州市天河路 104 号华普大厦东五层,以及《华盛期货经纪有限公司章程》。1996年4月5日,广州华天会计师事务所出具了相关报告,证明截至1996年4月4日,公司注册资本已足额缴纳。1996年5月13日,华盛期货经纪有限公司取得了《企业法人营业执照》,住所为广东省广州市天河路104号华普大厦东四层,法定代表人为王亚杰,注册资本为人民币1,028万元,经营范围为国内商品期货代理、期货咨询、培训。 (五)1997年3月,第二次股权转让及公司名称变更1996 年 12 月 25 日,江西铜业公司下发《关于《收购期货经纪公司的请示报告》的批复》,原则同意江铜南方总公司《关于收购期货经纪公司的请示报告》(深铜南司字96第12号)的意见,收购后的期货经纪公司在深圳注册。1997年1月13日,华盛期货经纪有限公司召开第四次股东会并作出决议,同意广州华易实业有限公司、深圳协亚咨询服务有限公司将华盛期货经纪有限公司全部股权转让给深圳宝安江铜南方总公司、深圳宝安宝铜实业公司,并同意对公司名称、注册地址、法定代表人等变更、制定《金瑞期货经纪有限公司章程》、重新选举董事会。同日,广州华易实业有限公司(甲方)、深圳协亚咨询服务有限公司(乙方)、深圳宝安江铜南方总公司(丙方)、深圳宝安宝铜实业公司(丁方)签署《合同书》,约定甲、乙两方将华盛期货经纪有限公司的股权转让给丙、丁方。股权转让价款总额为1,288万元。1997年1月13日,公司新股东深圳宝安江铜南方总公司、深圳宝安宝铜实业公司召开第一次股东会,公司注册地址变更为深圳市海外装饰大厦A座12楼,同时通过《金瑞期货经纪有限公司章程》。1997年1月23日,广信会计师事务所出具相关验资报告,证明截至1997年1月20日,公司注册资本已足额缴纳。1997年3月12日,公司取得工商管理部门核发的《企业法人营业执照》,住所为广东省深圳市华富路海外装饰大厦A座12楼,法定代表人为戚怀英,注册资本为人民币1,028万元,经营范围为国内商品期货代理、期货咨询、培训。(六)2000年6月,第三次股权转让及第三次增资(增资至3,000万元)1999年8月18日,金瑞期货经纪有限公司召开第二、三次股东会,同意公司注册资本由1,028.00万元增加至3,000.00万元,新增注册资本由深圳宝安江铜南方总公司增资1,692.00万元,深圳市宝恒(集团)股份有限公司(以下简称“宝恒股份”,2006年,宝恒股份已更名为中粮地产(集团)股份有限公司)出资 280.00 万元,同意深圳宝安宝铜实业公司将其持有的全部股权转让给宝恒股份,转让价格为人民币 20.00 万元,同时会议还审议通过了新的公司章程。同日,深圳宝安宝铜实业公司同宝恒股份签订《股权转让协议》。 1999年9月20日,华侨会计师事务所出具《验资报告》(穗侨会师验字(1999)081号),截至1999年9月2日,金瑞期货经纪有限公司已增加投入资本1,972.00万元,实收资本变更为3,000.00万元。2000 年 6 月 6 日,国家工商行政管理总局核准了本次变更登记,并核发《企业法人营业执照》。?(七)2006年12月,第四次增资(增资至5,000万元)2003年8月28日,公司股东深圳宝安江铜南方总公司企业名称变更为深圳江铜南方总公司。2006年3月2日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由3,000.00万元增加至5,000.00万元,由公司股东按持股比例增资;且通过了新的公司章程。2006年3月31日,中国证监会出具《关于核准金瑞期货经纪有限公司变更注册资本的通知》(证监期货字[2006]61号),同意公司注册资本的变更。2006年12月15日,深圳南方民和会计师事务所出具《验资报告》(深南验字(2006)第011号),截至2006年3月8日止,公司已收取各股东缴纳的注册资本合计人民币2,000.00万元,全部为货币资金,注册资本增至5,000.00万元。2006 年 8 月 1 日,国家工商行政管理总局出具《企业迁移登记通知函》(企内字[2006]第151号),同意金瑞期货经纪有限公司迁移至广东省工商行政管理局登记注册。2006年12月20日,广东省工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》。(八)2007年11月,第五次增资及第四次股权转让(增资至10,000万元)2007年5月18日,金瑞期货经纪有限公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增至 10,000 万元,由公司股东按出资比例进行增资,会议还同意深圳江铜南方总公司将其46%的出资共4,600万元转让给江西铜业集团公司,转让价格为4,600万元。2007 年 6 月 5 日,深圳江铜南方总公司、江西铜业集团公司签署《股权转让协议书》,约定深圳江铜南方总公司将其持有的金瑞期货经纪有限公司 46%的出资以4,600.00万元的转让价格转让给江西铜业集团公司。2007年10月8日,中国证监会下发《关于核准金瑞期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》(证监期货字[2007]197号),同意了公司的增资及股权转让。2007 年 10 月 16 日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深鹏所验字[2007]130 号),截至 2007 年 10 月 16 日,公司已收到公司股东缴纳的新增注册资本(实收资本)5,000.00万元,均为货币出资,变更后的累计注册资本为10,000.00万元,实收资本为10,000.00万元。2007年11月5日,广东省工商行政管理局核发了增资后的《企业法人营业执照》。 (九)2008年10月,变更公司名称2008 年 8 月 8 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司名称由“金瑞期货经纪有限公司”变更为“金瑞期货有限公司”,并修改公司章程。2008 年 10 月 20 日,广东省工商行政管理局核发了公司变更名称后的《企业法人营业执照》。(十)2010年7月,第六次增资(增资至20,400.00万元) 2010 年 5 月 4 日,金瑞期货有限公司召开股东会并作出决议,同意江西铜业集团公司以现金方式向公司增资,增资金额总计23,368.80万元,其中10,400万元计入注册资本,12,968.80万元计入资本公积金;深圳江铜南方总公司和中粮地产(集团)股份有限公司同意放弃本次增资,同时相应修改公司章程。2010年5月10日,中和资产评估有限公司出具中和评报字(2010)第V1031号《金瑞期货有限公司拟增资项目资产评估报告书》。根据该资产评估报告,公司净资产账面价值为17,304.07万元,评估值为22,470.41万元,增值额为5,166.34万元,增值率为29.86%。该评估结果于2010年6月2日在江西省国资委完成备案。2010 年 7 月 12 日,江西省国资委下发《备案通知书》(赣国资规划字[2010]239号),对江铜集团的增资事项备案登记。2010年7月20日,天职国际会计师事务所有限公司出具天职深核字[2010]459号《验资报告》,截至2010年7月20日,公司已收到江西铜业集团公司缴纳的增资。2010年7月29日,广东省工商行政管理局核发了变更注册资本后的《企业法人营业执照》。(十一)2012年12月,第五次股权转让2012年7月25日,公司召开股东会并作出决议,同意江西铜业集团公司将其持有的公司73.53%股权转让给江西铜业(北京)国际投资有限公司,深圳江铜南方总公司、中粮地产(集团)股份有限公司同意放弃优先购买权。2012年8月24日,江西铜业集团公司、江西铜业(北京)国际投资有限公司签署《股权转让协议》,约定江西铜业集团公司将其持有的金瑞期货有限公司 73.53%股权出资以48,092.13万元转让给江西铜业(北京)国际投资有限公司。2012年8月30日,江西省国资委出具《关于同意以协议方式转让金瑞期货有限公司股权的批复》(赣国资产权字[2012]413号),同意江西铜业集团公司将其持有的公司 73.53%股权以协议方式转让给江西铜业(北京)国际投资有限公司,转让价格不得低于备案的评估结果。2012年8月30日,江西省国资委出具《关于江铜南方公司收购中粮地产所持金瑞期货公司股权的批复》(赣国资规划字[2012]415号),原则同意深圳江铜南方总公司参与收购中粮地产(集团)股份有限公司挂牌转让所持公司4.90%股权。本次转让完成后,深圳江铜南方总公司持有公司26.47%的股权。2011年12月 2日,中和资产评估有限公司出具中和评报字[2011]第BJV2168号《中粮地产(集团)股份有限公司拟转让金瑞期货有限公司股权项目资产评估说明》,对本次转让行为进行评估,评估结果于2012年8月21日在江西省国资委完成备案。2012 年 10 月 19 日,公司召开股东会并作出决议,同意中粮地产(集团)股份有限公司将其持有的公司4.90%股权转让给深圳江铜南方总公司,江西铜业集团公司放弃优先购买权。2012年10月26日,《金瑞期货有限公司4.9%股权》项目在北京产权交易所有限公司完成挂牌,取得《企业国有产权交易凭证》,确定的受让方为深圳江铜南方总公司。同日,深圳江铜南方总公司、中粮地产(集团)股份有限公司签署《产权交易合同》,约定中粮地产(集团)股份有限公司将其持有的公司 4.90%股权以 3,256.83 万元转让给深圳江铜南方总公司。2012 年 12 月 31 日,广东省工商行政管理局核发了变更经营范围后的《企业法人营业执照》。 (十二)2013年5月,第七次增资(增资至51,300.00万元)2012 年 9 月 3 日,江西省国资委出具《关于金瑞期货有限公司转增资本的批复》(赣国资规划字[2012]419号),原则同意公司将其资本公积13,000.00万元、任意盈余公积1,100.00万元、未分配利润16,800.00万元,共计30,900.00万元转增注册资本。转增后,公司注册资本为51,300.00万元。2013年4月18日,金瑞期货有限公司召开股东会并作出决议,同意公司转增资本30,900.00万元,本次增资后,公司注册资本变更为51,300.00万元。2013年5月15日,利安达会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(利安达验字[2013]第1011号),截至2013年5月2日,公司已将资本公积12,968.80万元、任意盈余公积1,131.20万元、未分配利润16,800.00万元,合计30,900.00万元转增股本,变更后累计注册资本为51,300.00万元,实收资本为51,300.00万元。2013年5月31日,广东省工商行政管理局核发了增资后的《企业法人营业执照》。 (十三)2015年9月,整体变更为股份公司2015 年 5 月 21 日,江铜集团出具《关于<关于金瑞期货有限公司股份制改造的请示>的批复》(江铜集团司办字[2015]73号),同意公司推进股份制改造及同意公司以2014 年 10 月 31 日为基准日,以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。根据利安达会计师事务所出具的《专项审计报告》,金瑞有限截至2014年10月31日经审计账面净资产为705,175,272.33元,折合为公司股份60,000万股,每股面值人民币1元,剩余部分扣除一般风险准备金后计入资本公积,各出资人的持股比例不变。2015年5月22日,国众联评估出具了《金瑞期货有限公司拟股份制改制所涉及的净资产资产评估报告》(国众联评报字[2015]第2-021号),经评估,截至2014年10月31日,金瑞有限的总资产为431,441.51万元,总负债为355,220.05万元,净资产为 76,221.46 万元。2015年6月16日,江西铜业集团公司同意对金瑞有限以 2014 年10月31日为改制基准日的资产评估报告进行备案。2015 年 7 月 5 日,金瑞有限分别召开董事会、临时股东会,审议通过金瑞期货整体变更为股份有限公司。同日,各发起人签订了《发起人协议》。2015 年 8 月 4 日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对金瑞有限的整体变更设立出资进行审验并出具了利安达验字[2015]第 2023 号《验资报告》。根据该验资报告,公司各股东出资已足额缴纳。2015年9月11日,深圳市市场监督管理局核发了整体变更后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:914403001000230908)。(十四)2016年6月,第八次增资引入投资者(增资至61,224.49万元)2015年12月18日,公司取得江铜集团《关于对<金瑞期货股份有限公司关于混合所有制改革及员工持股计划的请示>的批复》(江铜集团司企字[2015]176 号),江铜集团同意公司引进投资者,持股比例不高于2%。2016年1月17日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《金瑞期货股份有限公司拟改制事宜所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中铭评报字[2016]第 2004 号),对截至 2015 年 11 月 30 日公司的净资产进行了评估。2016年2月1日,公司将该评估结果在江铜集团进行备案。2016年3月,《金瑞期货股份有限公司增资扩股项目》在江西省产权交易所挂牌,根据挂牌结果确定深圳市前海华建股权投资有限公司为公司拟引进的投资者。2016年5月7日,公司召开2016年第二次临时股东大会,同意深圳市前海华建股权投资有限公司以1,942.90万元认购公司新增股份1,224.49万股,其中1,224.49万元计入公司股本,超出部分计入资本公积。2016年5月30日,德勤出具德师报(验)字(16)第 0538 号《验资报告》,确认公司新增资本已到位,注册资本和实收资本增至61,224.49万元。2016年6月14日,公司办理完毕工商变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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