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| 药明康德—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10419.86 | 项目拟募集资金(万元) | 213028.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10419.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | Ge Li(李革) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,959,964,000 | 成立日期 | 2000-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;此外,发行人还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 本公司前身为无锡药明康德新药开发有限公司,系由江苏太湖水集团有限公司、John J. Baldwin 与 ChinaTechs Inc.于 2000 年 12 月在江苏无锡投资成立的中外合资经营企业。经过数次股权变更,本公司变更为股东 WuXi AppTec (BVI) Inc. (“AppTecBVI”)在江苏省无锡市投资成立的外商独资企业。WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (“WuXi Cayman”)为本公司最终控股公司。于 2007 年 8 月,WuXi Cayman 在美国纽约证券交易所(“纽交所”)挂牌上市,并于 2015 年 12 月退市。本公司成立于 2000 年 12月,经营期限为 50 年,原注册资本为 20,000,000 美元,折合人民币 155,029,234.82元。 根据本公司 2016 年 2 月 23 日董事会决议和修改后的章程的规定,并经无锡市商务局锡商资审[2016] 3 号批准,本公司以未分配利润人民币 1,528,507,239.48 元及盈余公积人民币 77,784,458.14 元转增资本,其中人民币 744,970,765.18 元计入实收资本,人民币 861,320,932.44 元计入资本公积。变更后,本公司注册资本为人民币900,000,000.00 元。 根据 2016 年 3 月 14 日股东 AppTec BVI 与 32 名受让方签署的关于无锡药明康德新药开发有限公司股权转让协议的规定,AppTec BVI 将其持有的本公司 91%股权分别转让给 G&C V Limited 等 32 名受让方。2016 年 3 月 17 日,该事项已获无锡市滨湖区商务局锡滨商外[2016]22 号批复同意。2016 年 3 月 23 日,该事项已办理完成工商变更登记。上述交易完成后,本公司注册资本仍为人民币 900,000,000.00 元。 根据本公司 2016 年 11 月 10 日董事会决议及相关股权转让协议规定,G&C VIILimited 将其持有本公司的 2%股权转让给上海厚燊投资中心(有限合伙)。 根据本公司 2016 年 12 月 8 日董事会决议及相关股权转让协议规定,G&C VLimited 等 10 名投资者将其持有本公司的共计 2.5%股权转让给 LCH InvestmentLimited 等 6 名投资者。 根据本公司 2016 年 12 月 9 日董事会决议和修改后的章程规定,本公司新增注册资本人民币 37,787,000.00 元,已由宁波梅山保税港区沄泷投资管理有限公司等 6 名投资者于 2016 年 12 月 27 日及之前一次性缴足,变更后的注册资本为人民币937,787,000.00 元。 根据 2017 年 2 月 17 日的股东会决议和修改后的章程规定,本公司以发起设立方式,由有限公司依法整体变更设立为外商投资股份有限公司,有限公司的全体出资人作为股份有限公司的全体发起人,并更名为“无锡药明康德新药开发股份有限公司”。 本公司以截至 2017 年 1 月 31 日经审计的净资产账面值人民币 3,249,774,976.95 元,按 1:0.2886 的比例折股 937,787,000 股,每股面值人民币 1.00 元,余额人民币2,311,987,976.95 元计入股份公司资本公积(其中包含本公司于股改基准日当日计入股份公司资本公积的未分配利润余额人民币 282,472.57 元)。据此,股份公司总股本为人民币 937,787,000 元,注册资本为人民币 937,787,000.00 元。本公司于 2017 年 3 月1 日换领了统一社会信用代码为 91320200724183068U 的营业执照,现法定代表人为Ge Li(李革)。 2018 年 4 月 13 日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]678 号《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行不超过 104,198,556 股人民币普通股(A 股)。 2018 年 5 月 2 日,本公司完成公开发行人民币普通股(A 股)股票 104,198,556 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 21.60 元/股,变更后的注册资本为人民币 1,041,985,556.00 元。 2018 年 10 月 31 日,本公司根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》向拟定的激励对象发放股权激励,共有 1,353 位激励对象实际认购 6,281,330 股。上述交易完成后,变更后的注册资本为人民币1,048,266,886.00 元。 2018 年 11 月 8 日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1792 号《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准本公司新发行不超过 211,461,700 股境外上市外资股 H 股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。 2018 年 12 月 13 日,本公司完成公开发行境外上市外资股 H 股 116,474,200 股,发行价格为港元 68.00 元/股,变更后的注册资本为人民币 1,164,741,086.00 元。 2019 年 1 月 4 日,香港联交所主板挂牌上市的联席全球协调人(代表国际承销商)部分行使境外上市外资股(H 股)招股说明书所述的超额配售权,本公司额外发行5,321,200 股境外上市外资股(H 股)股份,变更后的注册资本为人民币 1,170,062,286.00元。 2019 年 6 月 18 日,因本公司限制性股票激励计划部分激励对象离职,不符合《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》授予要求,其已获授但尚未解锁的限制性股票 31,347 股人民币普通股(A 股)由公司回购注销。 变更后的注册资本为人民币 1,170,030,939.00 元。 2019 年 7 月 2 日,本公司实施了 2018 年度利润分配方案,本公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共转增 468,012,375 股,变更后的注册资本为人民币1,638,043,314.00 元。 2019 年 9 月 1 日,本公司根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》向拟定的激励对象授予限制性股票,共 19 位激励对象实际认购 478,822 股人民币普通股(A 股),授予价格为人民币 32.44 元/股。上述交易完成后,本公司变更后的注册资本为人民币 1,638,522,136.00 元。 2019 年 9 月 20 日,因本公司限制性股票激励计划部分激励对象离职,不符合《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》授予要求,其已获授但尚未解锁的限制性股票 338,349 股人民币普通股(A 股)由本公司回购注销。变更后的注册资本为人民币 1,638,183,787.00 元。 2019 年 12 月 4 日,本公司根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划》向拟定的激励对象授予限制性股票,共 1,965 位激励对象实际认购 12,942,744 股人民币普通股(A 股),授予价格为人民币 32.44 元/股。上述交易完成后,本公司变更后的注册资本为人民币 1,651,126,531.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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