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| 蔚蓝生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3866.70 | 项目拟募集资金(万元) | 34744.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3866.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄炳亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 252,441,700 | 成立日期 | 2005-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 酶制剂、微生态制剂和动物保健品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司前身为青岛普康药业有限公司,成立于2005年2月23日。 1、股份公司设立前的股权结构变化情况(1)2005 年2 月,青岛普康药业有限公司成立,注册资本50.00 万元发行人前身普康药业设立于2005年2月23日,注册资本为50.00万元,2005年2月23日,青岛市工商行政管理局为普康药业核发3702202800109号《企业法人营业执照》。 (2)2007 年2 月,股权转让并增资至3,000.00 万元2007 年2 月8 日,张效成、黄炳亮分别同康地恩实业签订了《股权转让协议书》,约定张效成、黄炳亮分别将其持有的普康药业5.00 万元出资转让给康地恩实业,转让价格均为5.00 万元;述股权转让方案。 2007 年2 月8 日,普康药业召开股东会,决定将注册资本由50.00 万元增加至3,000.00 万元。 (3)2007 年11 月,更名为青岛康地恩药业有限公司2007 年11 月6 日,普康药业召开股东会,决定将普康药业的公司名称变更为青岛康地恩药业有限公司。 2007 年11 月21 日,普康药业在青岛市工商行政管理局办理了本次更名的变更登记手续。 (4)2008 年10 月,增资至5,000.00 万元2008 年10 月24 日,康地恩药业召开股东会,决定增资至5,000.00 万元。 (5)2010 年7 月第二次股权转让2010 年6 月28 日,康地恩药业召开股东会,审议通过了康地恩实业将其持有的755.00 万元出资分别转让给彭剑锋、朱燕红等44 名自然人的方案。上述股权转让的价格系参照公司2009 年底的净资产协商确定,其中彭剑锋、朱燕红、董红转让价格为8.00 元每元注册资本,其他受让方转让价格为2.30 元每元注册资本。 2010 年6 月29 日,康地恩实业与各受让方签订了《股权转让协议书》。 2、股份公司设立情况2011 年3 月1 日,康地恩药业召开股东会,审议通过了《关于公司整体变更为股份有限公司的议案》,全体股东一致同意将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司。 2011 年4 月28 日,康地恩药业47 名股东作为股份公司发起人签署了《发起人协议》。全体发起人一致同意,各发起人以其在青岛康地恩药业有限公司截至2010 年12 月31 日经审计的89,773,599.13 元净资产中所拥有的份额,按每股面值1 元,认购拟设立的股份公司全部股份5,800 万股,剩余部分31,773,599.13元计入股份公司资本公积。拟设立的股份公司注册资本为人民币5,800.00 万元。 2011 年6 月20 日,康地恩药业取得青岛市工商行政管理局核发的注册号为370220228001091 号《企业法人营业执照》。 3、股份公司设立后的变化情况(1)2012 年11 月,增资暨收购蔚蓝生物集团2012 年8 月16 日公司2012 年第一次临时股东大会通过了《关于本公司增资暨收购蔚蓝生物集团100%股权的议案》。本次收购以蔚蓝生物集团股权评估值为依据,公司与蔚蓝生物集团的股东协商确定增资价格,同意蔚蓝生物集团的股东以其所持蔚蓝生物集团股权向康地恩药业增资。。按照康地恩药业股份4.04 元/股的价格计算,蔚蓝生物集团的股东以蔚蓝生物集团100%股权对康地恩药业增资,并获得康地恩药业5,800 万股股份。本次增资完成后,康地恩药业注册资本由5,800 万元增加至11,600 万元,蔚蓝生物集团成为公司的全资子公司。 (2)2012 年12 月,第三次股权转让2012 年12 月20 日,康地恩实业与陈刚、马向东等57 个自然人分别签订了《股权转让协议》,拟将其所持有股份公司的1,355 万股股份转让给陈刚、马向东等57 个自然人,转让价格为每股2.62 元,股份转让款合计3,550.10 万元。上述股权转让的定价系参考公司2011 年底的净资产协商确定。 2012 年12 月20 日,公司2012 年第二次临时股东会决议审议通过了《关于青岛康地恩实业有限公司转让股份的议案》,同意了该股权转让。 2012 年12 月26 日,发行人完成工商信息变更登记。 (3)2013 年9 月,名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司2013 年8 月12 日,康地恩药业股份2013 年第一次临时股东大会审议通过公司名称的变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。2013 年9 月10 日,青岛市工商行政管理局同意企业名称变更为青岛蔚蓝生物股份有限公司。 (4)2013 年、2014 年,股权转让2013 年、2014 年,康地恩实业分别与郝智慧、张发军等11 名自然人签订股权转让协议,共受让股份457.90 万股,上述股权转让参考公司每股净资产协商确定价格。 4 、股份代持的核查情况保荐机构、发行人律师取得发行人股东填写的关联关系调查表、各中介机构及其负责人和项目组成员出具的承诺,对发行人股东进行访谈。经核查后确认,发行人历次增资和股权转让中不存在委托持股、利益输送或其他利益安排;发行人直接和间接股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有发行人股份的行为;保荐机构、其他中介机构及其负责人、工作人员不存在通过直接或间接方式持有发行人股份的情形。 5 、对赌协议的核查情况保荐机构、发行人律师取得了发行人历次增资和股权转让相关的股东会决议、股权转让的相关协议、价款支付凭证、纳税证明文件,并对发行人现有股东及原股东、实际控制人进行访谈。经核查后确认,发行人及其控股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或安排,公司股权结构稳定,不存在纠纷或潜在纠纷。 (二)发行人重大资产重组情况2012 年 11 月,发行人增资收购控股股东下属子公司蔚蓝生物集团,该收购构成重大资产重组。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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