中荣股份—预约批露详细概况
公司名称中荣印刷集团股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2018-06-22
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4830.00 项目拟募集资金(万元)69412.33
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4830.00
保荐人华林证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人黄焕然
公司注册资本(元)144,827,600 成立日期1990-04-25
主营业务公司是一家以知名快速消费品市场为主要领域,集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。
简介(一)股份公司设立前的注册资本及股东变化情况 1、1990 年 4 月,中荣有限设立1990 年 3 月 28 日,张家边印刷实业和香港荣满实业签署《合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司合同》、《合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司章程》,约定共同出资设立中外合资经营企业中荣有限,总投资额和注册资本为640.00 万港元,其中张家边印刷实业出资 288.00 万港币,占注册资本的 45.00%,香港荣满实业出资 352.00 万港币,占注册资本的 55.00%。 张家边印刷实业、香港荣满实业均系集体企业张家边经济总公司 100%控制的公司。其中张家边印刷实业为张家边经济总公司于 1986 年 6 月 24 日出资成立的集体所有制企业,该公司已经于 2007 年 4 月 2 日注销;香港荣满实业为张家边经济总公司控制的香港企业,该公司已于 2007 年 6 月 12 日注销。 1990 年 4 月 19 日,广东省中山市对外经济贸易委员会出具《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司可行性研究报告、合同、公司章程的批复》(中经贸引字(1990)第 040 号),批准设立中荣有限。 1990 年 4 月 21 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》(外经贸中合资证字[1990]016 号)。 1990 年 4 月 25 日,中荣有限取得中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(工商企合粤中字第 00067 号)。 2、1992 年 5 月,中荣有限第一次增资1992 年 5 月 10 日,张家边印刷实业与香港荣满实业签订《补充合同》,约定中荣有限的投资总额和注册资本增加 855.00 万港币至 1,495.00 万港币,其中张家边印刷实业增加投资 384.75 万港币,由原来出资 288.00 万港币增加至 672.75万港币;香港荣满实业增加投资 470.25 万港币,由原来出资 352.00 万港币增加至 822.25 万港币。 1992 年 5 月 21 日,广东省中山市对外经济贸易委员会出具《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司补充合同的批复》(中经贸引字[1992]第 156 号),同意中荣有限增加投资总额、注册资本 855.00 万港币。 1992 年 5 月 26 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。 1992 年 5 月 27 日,中荣有限就该次增资于中山市工商行政管理局完成了工商变更登记。 1994 年 4 月 30 日,中山会计师事务所出具《验资报告》((94)中会所验字第 085 号),对中荣有限设立以及第一次增资时的注册资本缴纳情况进行验证,审验确认截至 1994 年 4 月 30 日,张家边印刷实业累计投入资本 672.75 万港币,香港荣满实业累计投入资本 822.25 万港币,出资率 100%。 3、1994 年 10 月,中荣有限第二次增资1994 年 9 月 28 日,张家边印刷实业与香港荣满实业签订《补充合同》,约定中荣有限增加投资总额和注册资本 1,667.00 万港币至 3,162.00 万港币,其中张家边印刷实业增加投资 750.15 万港币,由原来的 672.75 万港币增至 1,422.90 万港币;香港荣满实业增加投资 916.85 万港币,由原来的 822.25 万港币增加至1,739.10 万港币。 1994 年 10 月 17 日,中山市对外经济贸易委员会出具《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司补充合同的批复》(中经贸引字[1994]第 433 号),同意中荣有限投资总额和注册资本各增加至 3,162 万港币。 1994 年 10 月 24 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 1994 年 10 月 25 日,中荣有限就该次增资于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 4、1995 年 11 月,中荣有限第三次增资1995 年 10 月 20 日,张家边印刷实业与香港荣满实业签订《补充合同》,约定中荣有限的投资总额和注册资本增加 1,800.00 万港币至 4,962.00 万港币,其中张家边印刷实业增加投资 810.00 万港币,由原来的出资 1,422.90 万港币增加至2,232.90 万港币;香港荣满实业增加投资 990.00 万港币,由原来的出资 1,739.10万港币增加至 2,729.10 万港币。 1995 年 11 月 3 日,中山市对外经济贸易委员会出具《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司补充合同的批复》(中经贸引字[1995]第 412 号),同意中荣有限的投资总额和注册资本增至 4,962.00 万港币。 1995 年 11 月 23 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 1995 年 11 月 27 日,中荣有限就该次增资于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 1996 年 9 月 30 日,香山会计师事务所出具《验资报告》((96)香山所验字第 114 号),审验确认截至 1996 年 9 月 30 日中荣有限收到股东累积投入的资本3,553.21 万港币,出资率 71.61%。1998 年 4 月 14 日,中山会计师事务所出具《验资报告》((98)中会所验字第 067 号),审验确认截至 1998 年 3 月 28 日中荣有限收到股东累积投入的资本 4,962.00 万港币,出资率 100%。 5、2000 年 4 月,中荣有限第一次股权转让2000 年 3 月 23 日,中荣有限召开董事会会议,同意香港荣满实业将其持有的中荣有限 55%的股权全部转让给香港中荣。2000 年 4 月 3 日,香港荣满实业与香港中荣就该次股权转让事宜签订了《转让股权协议书》。 香港中荣和香港荣满实业均为张家边经济总公司 100%控制的公司。香港中荣为张家边经济总公司控制的香港企业,该公司已于 2004 年 2 月 25 日注销。 2000 年 4 月 18 日,中山市对外经济贸易委员会出具《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司补充合同的批复》(中经贸引字[2000]173 号),同意香港荣满实业将其持有的中荣有限 55%的股权转让给香港中荣。 2000 年 4 月 19 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2000 年 4 月 21 日,中荣有限就该次股权转让事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 6、2002 年 12 月,中荣有限第二次股权转让2001 年 9 月 24 日,张家边企业集团(张家边企业集团系张家边经济总公司100%控制的公司,代表张家边经济总公司实际履行对张家边印刷实业、香港中荣的管理职责)向中山火炬高技术产业开发区管理委员会提交《关于中山中荣纸类印刷制品有限公司进行改制重组的请示》(中张企字(2001)35 号),申请对中荣有限进行改制重组。 2002 年 3 月 12 日,中山市中信会计师事务所有限公司出具“中信评字[2002]第 2022 号”《资产评估报告》,以 2001 年 12 月 31 日为评估基准日,中荣有限的净资产评估值为 80,946,054.43 元。 2002 年 5 月 28 日,中山火炬高技术产业开发区管理委员会出具《关于中山中荣纸类印刷制品有限公司改制重组方案的批复》(中开管[2002]71 号),同意中荣有限按照评估确认的净资产 80,946,054.43 元进行改制重组;改制后的股权结构为张家边企业集团持改制公司 45%股份(实际由张家边印刷实业持有),其余55%股份由中荣有限现有核心管理人员以受让方式持有;此次中荣有限改制的股权转让价格为 35,616,263.95 元。 2002 年 12 月 16 日,中荣有限董事会作出决议,同意香港中荣将其持有的中荣有限 55%的股权转让给中荣有限管理层在香港设立的公司——创富亚洲有限公司(该公司于 2009 年 7 月 15 日更名为中荣印刷集团有限公司(ZRP PrintingGroup Limited))。 2002 年 12 月 18 日,香港中荣与创富亚洲签署《股权转让协议》,约定香港中荣将其持有的中荣有限 55%的股权转让给创富亚洲。 2002 年 12 月 23 日中荣有限取得中山市对外贸易经济合作局出具的《关于合资企业中山中荣纸类印刷制品有限公司股权转让的批复》(中外经贸资字[2002]1094 号);2002 年 12 月 24 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;2002 年 12 月 27 日,中荣有限就该次股权转让事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 7、2006 年 2 月,中荣有限第三次股权转让2004 年 11 月 16 日,张家边企业集团向中山火炬高技术产业开发区管理委员会提交《关于出让中山中荣纸类印刷制品有限公司部分股权的请示》(中张企字[2004]10 号),申请对中荣有限进一步改制,将张家边企业集团持有的(实际通过张家边印刷实业持有)中荣有限 25%股权继续转让给中荣有限管理层。 2005 年 5 月 20 日,中山市中信会计师事务所有限公司出具“中信评字[2005]5002 号”《资产评估报告》,以 2004 年 12 月 31 日为评估基准日对中荣有限资产进行评估,中荣有限净资产评估值为 109,173,525.22 元。 2005 年 12 月 22 日,中山火炬高技术产业开发区管理委员会出具《关于转让中山中荣纸类印刷制品有限公司部分股权的批复》(中开管[2005]202 号),批准同意张家边企业集团转让(实际通过张家边印刷实业持有)中荣有限 25%的股权,转让价格为 27,293,381.00 元。 2006 年 2 月 6 日,中荣有限董事会作出决议,同意张家边印刷实业将其持有的中荣有限 20%股权以人民币 2,183.47 万元转让给张家边企业集团,将其持有的中荣有限 25%股权以人民币 2,729.34 万元转让给创富亚洲。 2006 年 2 月 6 日,张家边印刷实业与张家边企业集团、创富亚洲签订《转让股权协议书》,约定张家边印刷实业将其持有的中荣有限20%的股权以2,183.47万元转让给张家边企业集团,将 25%的股权以 2,729.34 万元转让给创富亚洲。 2006 年 2 月 9 日,中荣有限取得中山市对外贸易经济合作局出具的《关于合资经营中山中荣纸类印刷制品有限公司股权转让的批复》(中外经贸资字[2006]103 号);2006 年 2 月 13 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;同日,中荣有限就该次股权转让事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 8、2009 年 3 月,中荣有限第四次股权转让2008 年 2 月 18 日,张家边企业集团向中山火炬高技术产业开发区管理委员会提交《关于转让中山中荣 20%股权的请示》。 2008 年 11 月 30 日,中山市中正信德资产评估有限公司出具《中山中荣纸类印刷制品有限公司股权转让评估项目资产评估报告书》(中信资评报字[2008]第 1005 号),以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日,中荣有限净资产评估值为12,344.01 万元。 2009 年 1 月 23 日,中山火炬高技术产业开发区公有资产管理委员会出具《关于同意转让中山中荣纸类印刷制品有限公司 20%股权的批复》(中开资委[2009]3号),同意张家边企业集团将持有的中荣有限 20%的股权以 2,469.00 万元转让给中荣有限管理层选定的投资者。 2009 年 2 月 16 日,中荣有限召开董事会会议,同意张家边企业集团将其持有的中荣有限的全部股权以 2,469.00 万元转让给创富亚洲,股权转让后中荣有限由中外合资经营企业变更为外商独资企业。 2009 年 2 月 18 日,张家边企业集团与创富亚洲签订《股权转让协议书》,约定张家边企业集团将其持有的中荣有限 20%股权以 2,469.00 万元转让给创富亚洲。 2009 年 2 月 19 日,中荣有限取得中山市对外贸易经济合作局出具的《关于合资经营企业中山中荣纸类印刷制品有限公司股权转让的批复》(中外经贸资字[2009]147 号);2009 年 2 月 23 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》;2009 年 3 月 6 日,中荣有限就该次股权转让事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 9、2014 年 10 月,中荣有限第四次增资2014 年 9 月 18 日,中荣有限股东中荣集团(香港)作出股东决定,同意中荣有限的投资总额、注册资本由原来的 4,962.00 万港币增加至 8,962.00 万港币。 2014 年 10 月 11 日,广东省商务厅出具《关于外资企业中山中荣纸类印刷制品有限公司增资等事项的批复》(粤商务资字[2014]432 号),同意中荣有限投资总额、注册资本由 4,962.00 万港币增加至 8,962.00 万港币。 2014 年 10 月 17 日,中荣有限取得广东省人民政府核发的变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2014 年 10 月 21 日,中荣有限就该次增资事项于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 2016 年 1 月 5 日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所出具《验资报告》(广会[2015]Z15044630019 号),审验确认截至 2015 年 12 月 24日,中荣有限已经收到中荣集团(香港)缴纳的新增注册资本 4,000.00 万港币,均以货币出资。 10、2015 年 4 月,公司名称变更2015 年 4 月 7 日,经中山市工商行政管理局核准,公司名称由“中山中荣纸类印刷制品有限公司”变更为“中荣印刷集团有限公司”。 11、2016 年 7 月,中荣有限第五次增资2016 年 6 月 30 日,中荣有限股东中荣集团(香港)作出股东决定,同意增加横琴捷昇为公司股东;公司投资总额、注册资本增加 4,959.5534 万港币,由横琴捷昇出资;增资后,公司投资总额和注册资本均为 13,921.5534 万港币,其中横琴捷昇出资 4,959.5534 万港元,占注册资本 35.625%,中荣集团(香港)出资8,962.00 万港币,占注册资本 64.375%;公司类型变更为有限责任公司(台港澳与境内合资)。 同日,中荣集团(香港)与横琴捷昇签订《中荣印刷集团有限公司增加股东增资协议》,约定增加横琴捷昇为公司股东。 2016 年 7 月 12 日,广东省商务厅出具《关于外资企业中荣印刷集团有限公司增资及延长经营期限等事宜的批复》(粤商务资字[2016]225 号),同意横琴捷昇向公司增资 4,959.5534 万港币;公司由外商独资企业变更为中外合资企业。 2016 年 7 月 13 日,中荣有限就上述增资事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 2016 年 8 月 29 日,天健所出具《验资报告》(天健深验(2016)24 号),审验确认,截至 2016 年 8 月 25 日公司已收到横琴捷昇以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)4,959.5534 万港币。 (二)有限责任公司整体变更设立股份有限公司的股本形成情况 2016 年 9 月 18 日,中荣有限召开董事会会议,同意中荣有限以 2016 年 8月 31 日为审计基准日整体变更设立股份公司。 2016 年 10 月 8 日,天健所出具“天健深审(2016)982 号”《审计报告》,审计确认截至 2016 年 8 月 31 日,中荣有限(母公司)的净资产为 472,005,398.46元。 2016 年 10 月 10 日,深圳道衡美评(曾用名:深圳德正信国际资产评估有限公司)出具“德正信综评报字[2016]第 033 号”《中荣印刷集团有限公司股份制改制项目资产评估报告》,评估确认中荣有限(母公司)净资产于评估基准日2016 年 8 月 31 日的评估值为 54,914.22 万元。 2016 年 10 月 10 日,中荣集团(香港)、横琴捷昇签署《发起人协议》,一致同意以中荣有限截至 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产值 472,005,398.46 元中的 12,600.00 万元折为股份公司的股本总额 12,600.00 万股,每股面值 1 元,由各发起人按照目前各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份,其余346,005,398.46 元列入股份公司的资本公积。 2016 年 10 月 31 日,中荣股份召开了创立大会,审议通过了《关于发起设立中荣印刷集团股份有限公司的议案》等相关议案。 2016 年 11 月 8 日,天健所出具“天健验[2016]3-159 号”《验资报告》,对本次改制设立股份公司的实收资本到位情况进行了审验确认。 2016 年 11 月 11 日,公司取得了中山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“91442000618132806P”的《营业执照》。 2016 年 11 月 29 日,公司取得中山市商务局出具的“粤中外资备 201600159号”《外商投资企业变更备案回执》。 (三)股份公司设立后的股权变动情况 1、2016 年 12 月,中荣股份第一次增资2016 年 11 月 20 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议并通过《关于横琴捷昇投资基金合伙企业(有限合伙)向中荣印刷集团股份有限公司增资的议案》,并同意提交公司股东大会审议。2016 年 12 月 5 日,公司召开 2016 年度第二次临时股东大会,同意公司增加股本 1,448.276 万元。 本次增发的 1,448.276 万股系由公司员工杨建明、陈彬海、谭荣洪等 21 人通过入伙横琴捷昇进而间接认购。 杨建明等 21 人系公司中层以上员工,对公司未来持续发展具有重大作用,其与公司实际控制人、其他间接股东及其家庭关系密切成员不存在关联关系,亦不存在委托持股情况。 2016 年 12 月 28 日,公司就本次增资事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 2017 年 1 月 9 日,公司取得中山市商务局出具的“粤中外资备 201700017号”《外商投资企业变更备案回执》。 2、2016 年 12 月,中荣股份第二次增资2016 年 12 月 10 日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议并通过了《关于深圳瑞驰股权投资基金合伙企业(有限合伙)向中荣印刷集团股份有限公司增资的议案》,并同意提交公司股东大会审议。2016 年 12 月 25 日,公司召开 2016年度第三次临时股东大会,同意增加公司股本 434.48 万元,每股面值 1 元,增资形成的 434.48 万股由新股东瑞驰投资认缴。 瑞驰投资已于 2015 年 12 月 4 日完成了私募基金备案,其管理人深圳恒瑞驰投资管理有限公司亦已于 2015 年 10 月 30 日完成了私募基金管理人登记。 2016 年 12 月 29 日,公司就本次增资事宜于中山市工商行政管理局办理完成了工商变更登记。 2017 年 1 月 12 日,公司取得中山市商务局出具的“粤中外资备 201700029号”《外商投资企业变更备案回执》。 2016 年 12 月 31 日,天健所出具“天健验[2016]3-182 号”《验资报告》,对股份公司成立后第一次、第二次增资的股本缴纳情况进行验证,审验确认截至2016 年 12 月 28 日中荣股份已经收到横琴捷昇和瑞驰投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 1,882.756 万元,均以货币出资。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)0.890.860.82
速动比率(倍)0.600.620.63
资产负债率(%)61.1863.9759.81
应收账款周转率(次)5.255.063.91
存货周转率(次)5.476.287.49
经营活动产生的现金流量(万元)18469.1512061.0215042.59
净资产收益率(%)22.1812.6320.93
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
21.3816.0513.97
基本每股收益(元)1.010.55
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.970.70