微信公众号
证券之星APP
| 康基医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65145.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钟鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2004-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 内窥镜微创手术医疗器械的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 8 月,康基有限设立发行人前身康基有限设立于 2004 年 8 月 24 日,由自然人钟鸣、申屠银光共同以货币出资设立,设立时注册资本 500.00 万元。经营范围为生产、销售第二类妇产科用手术器械,医用光学器具、仪器及内窥镜设备(有效期至 2009 年 8月 6 日);第一类医疗器械。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)2004 年 8 月 24 日,桐庐强强联合会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具了桐强会验[2004]154 号《验资报告》,确认截至 2004 年 8 月 24 日,康基有限已收到其股东投入的注册资本合计 500.00 万元,出资方式均为货币。2004 年 8 月 24 日,杭州市工商行政管理局桐庐分局核准了康基有限的设立登记申请并核发了注册号为 3301222001638 的《企业法人营业执照》。2、2010 年 11 月,第一次增资2010 年 10 月 19 日,经康基有限股东会审议通过,同意将康基有限的注册资本增加至1,000.00万元,并修改公司章程中的相应条款。新增的注册资本500.00万元中,钟鸣以货币出资 300.00 万元,申屠银光以货币出资 200.00 万元。2010 年 10 月 20 日,杭州春江会计师事务所出具了杭春会验[2010]第 258 号《验资报告》,确认截至 2010 年 10 月 20 日,康基有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 500.00 万元,变更后的累计注册资本 1,000.00 万元,实收资本1,000.00 万元。2010 年 11 月 2 日,康基有限完成上述增资的工商变更登记手续。3、2011 年 7 月,第一次股权转让2011 年 7 月 27 日,经康基有限股东会审议通过,同意申屠银光将其持有的康基有限 14.2857%的股权转让给黄进,将其持有的康基有限 1.42857%的股权转让给李卫明;并修改公司章程中的相应条款。2011 年 7 月 27 日,申屠银光与黄进签署《股权转让协议》,约定股权转让价格为 1,589,491.93 元;与李卫明签署《股权转让协议》,约定股权转让价格为158,949.19 元。2011 年 7 月 27 日,康基有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。4、2011 年 10 月,第二次增资2011 年 9 月 25 日,经康基有限股东会审议通过,同意将注册资本增加至1,428.5714 万元,并修改公司章程中的相应条款。新增的注册资本 428.5714 万元由新股东孙毅以 7.00 元/元注册资本的价格出资,出资方式为货币。2011 年 10 月 13 日,桐庐强强联合会计师事务所对本次出资进行了审验,并出具了桐强会验[2011]325 号《验资报告》,确认截至 2011 年 9 月 30 日,康基有限已收到其股东新缴纳的注册资本 428.5714 万元,变更后的累计注册资本1,428.5714 万元,实收资本 1,428.5714 万元。2011 年 10 月 26 日,康基有限完成上述增资的工商变更登记手续。5、2013 年 4 月,第二次股权转让2013 年 4 月 12 日,经康基有限股东会审议并由全部股东钟鸣、申屠银光、孙毅、黄进及李卫明共同签署《杭州康基医疗器械有限公司股东会决议》,同意黄进将其持有的康基有限 10.00%的股权转让给申屠银光,并修改公司章程中的相应条款。2013 年 4 月 12 日,黄进与申屠银光签署《股权转让协议》,约定股权转让价格为 1,589,491.93 元。2013 年 4 月 15 日,康基有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。6、2013 年 10 月,第三次股权转让2013 年 10 月 5 日,经康基有限股东会审议并由全部股东钟鸣、申屠银光、孙毅及李卫明共同签署《杭州康基医疗器械有限公司股东会决议》,同意李卫明将其持有的康基有限 1.00%的股权转让给申屠银光,并修改公司章程中的相应条款。2013 年 10 月 5 日,李卫明与申屠银光签署《股权转让协议》,约定股权转让价格为 142,857.00 元。2013 年 10 月 5 日,康基有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。7、2013 年 12 月,第一次减资2013 年 10 月 8 日,经康基有限股东会审议并由全部股东钟鸣、申屠银光、及孙毅共同签署《杭州康基医疗器械有限公司关于同意减少注册资本的决议》,同意减少康基有限注册资本至 1,000.00 万元,孙毅以减少货币出资的方式减少股权,并修改公司章程中相应的条款。2013 年 10 月 9 日,康基有限在《浙江工人日报》上发布《杭州康基医疗器械有限公司减资公告》。2013 年 12 月 2 日,浙江浙经天策会计师事务所有限公司出具浙经天策验字[2013]第 331 号《验资报告》,确认截至 2013 年 12 月 2 日,康基有限已减少孙毅出资 428.5714 万元,变更后的注册资本 1,000.00 万元,实收资本 1,000.00 万元。2013 年 12 月 16 日,康基有限完成上述减资的工商变更登记手续。8、2015 年 8 月,第四次股权转让2015 年 7 月 27 日,经康基有限股东会审议并由全部股东钟鸣、申屠银光共同签署《杭州康基医疗器械有限公司股东会决议》,同意申屠银光将其持有的康基有限 1.00%股权转让给康银投资,并修改公司章程中相应的条款。2015年7月27日,康银投资与申屠银光签署《股权转让协议》,以1,027,095.35元的价格受让康基有限 1.00%的股权。2015 年 8 月 5 日,康基有限完成上述股权转让工商变更登记手续。9、2016 年 8 月,第五次股权转让2016 年 6 月 29 日,经康基有限股东会审议并由全部股东钟鸣、申屠银光与康银投资共同签署《杭州康基医疗器械有限公司股东会决议》,同意钟鸣、申屠银光分别将其持有本公司 9.00%的股权和 6.00%的股权转让给 LYFE Capital,并修改公司章程中相应的条款。2016 年 6 月 29 日,LYFE Capital 与钟鸣、申屠银光与康基有限签订《股权转让协议》,钟鸣将其持有的康基有限9%(出资额90.00万元)的股权转让给LYFECapital,申屠银光将其持有的康基有限 6%(出资额 60.00 万元)的股权转让给LYFE Capital,LYFE Capital 认购的共计康基有限 15%股权的转让价格为 191.25元/元注册资本。2016 年 7 月 29 日,杭州市商务委员会出具杭商务外资许[2016]84 号《杭州市商务委行政许可决定书》,对康基有限提出的股权并购行政许可申请准予许可。2016 年 7 月 29 日,康基有限取得浙江省人民政府出具的商外资浙府资杭字[2016]9929 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2016 年 8 月 5 日,康基有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。10、2016 年 11 月,整体变更为股份公司2016 年 11 月,康基有限整体变更为股份公司11、2018 年 1 月,股份公司设立后第一次股份转让2018 年 1 月 24 日,经康基医疗召开临时股东大会并作出决议,同意钟鸣将其拥有的康基医疗 956.25 万股股份(占康基医疗 12.75%的股份)、申屠银光将其拥有的康基医疗 618.75 万股股份(占康基医疗 8.25%的股份)、LYFE Capital 将其拥有的康基医疗 300 万股股份(占康基医疗 4%的股份)转让给 TPG Keyhole。钟鸣、申屠银光、LYFE Capital 分别与 TPG Keyhole 签订《股份转让协议书》和《股份认购协议》等协议,约定钟鸣将其持有的公司 956.25 万股(占公司注册资本的 12.75%)转让给 TPG Keyhole,申屠银光将其持有的公司 618.75 万股(占公司注册资本的 8.25%)转让给 TPG Keyhole,LYFE Capital 将其持有的公司 300 万股(占公司注册资本的 4%)合计占康基医疗 25%的股份转让给 TPGKeyhole。公司通过在内窥镜微创手术医疗器械领域十余年的精耕细作,产品基本覆盖内窥镜微创手术所应用的主要手术器械。公司凭借过硬的产品质量、丰富的产品系列及优良的临床使用效果,在国内外形成了良好的品牌知名度和市场影响力,拥有境外客户 70 余家,销售区域覆盖美洲、欧洲、亚洲,但境外收入占比相对较低。TPG(德太投资)是世界最大的私募股权投资机构之一,成立于 1992 年,总部位于美国,是一家全球领先的另类资产管理公司,旗下管理的资产规模超过1040 亿美元。TPG 于 1994 年在上海开设了第一个中国办公室,成为最早进入中国的全球私募股权投资机构之一。过去二十五年来,TPG 在中国面向不同领域的多家公司开展了具有先驱性的投资,总计超过 40 亿美金,其中包括金融服务、医疗健康、消费零售、技术、媒体及信息服务等行业。公司引入该机构股东,主要为加快进入国际市场的步伐。TPG Keyhole 此次受让的钟鸣、申屠银光、LYFE Capital 共计康基医疗 25%股份的每股价格为 76.84 元,受让方已根据协议约定支付全部股权转让款。2018 年 1 月 24 日,康基医疗取得浙江省桐庐县商务局出具的杭桐外资备201800009 号《外商企业变更备案回执》。2018 年 1 月 24 日,康基医疗完成上述股份转让工商变更登记手续。12、2018 年 9 月,股份公司增加股本2018 年 9 月 10 日,经康基医疗临时股东大会审议通过,同意以 2018 年 7月 31 日为基准日,以资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本 28,500.00万元。本次增资完成后,公司注册资本由 7,500.00 万元增加至 36,000.00 万元,并修改公司章程中相应的条款。2018 年 9 月 13 日,天健所对本次出资进行了审验,并出具了天健验[2018]349号《验资报告》,确认公司变更后的注册资本为 36,000.00 万元。经审验,截至2018 年 9 月 11 日,康基医疗已将资本公积 1,128.72 万元、盈余公积 1,105.34 万元、未分配利润 26,265.93 万元转增实收资本人民币 28,500.00 万元。2018 年 9 月 10 日,桐庐市场监督管理局核准了康基医疗上述事项的变更登记,并换发了《营业执照》。2018 年 9 月 12 日,公司在浙江省桐庐县商务局办理完毕外商投资企业变更备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||