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| 申联生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3306.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60192.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3306.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 聂东升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 410,644,000 | 成立日期 | 2015-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品为猪口蹄疫疫苗。公司率先研究开发、产业化生产及销售口蹄疫合成肽疫苗,是国内该领域的领军者。公司产品猪口蹄疫O型合成肽疫苗于2004年获得国家一类新兽药注册证书,系国内外首个口蹄疫合成肽疫苗,丰富了口蹄疫疫苗产品种类。通过研发创新,公司的口蹄疫合成肽疫苗不断升级换代,产品从单组份升级为双组份、三组份,从单价发展为二价,为我国动物防疫事业做出了重要贡献。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2001年,申联有限设立公司前身申联有限成立于 2001 年 6 月 28 日,是由 UBI 以美元现汇和设备出资设立的外商独资企业。2001年6月13日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具“沪张江园区办项字(2001)150号”《关于设立申联生物医药(上海)有限公司的批复》,同意由 UBI 在张江高科技园区设立外商独资企业“申联生物医药(上海)有限公司”及其相关申报材料。2001年6月20日,上海市人民政府核发“外经贸沪张独资字[2001]1286号”《外商投资企业批准证书》,确认并批准公司本次设立之相关事项。2001年6月28日,公司获得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为“企独沪浦总字第314172号(浦东)”《企业法人营业执照》。根据上海上瑞会计师事务所有限公司于 2001 年 9 月 11 日出具的沪瑞会(2001)第 1653号《验资报告》、2002年1月30日出具的沪瑞会(2002)第 274号《验资报告》、2002年3月14日出具的沪瑞会(2002)第 1130号《验资报告》,截至 2002 年 3 月 14 日,UBI 认缴的注册资本 500 万美元已分三期共缴纳200.204275万美元,包括货币出资和设备出资。(二)2003年,第一次减少注册资本2002 年 10 月 24 日,申联有限通过董事会决议,同意将注册资本由 500 万美元调整为204万美元,其中:现汇出资109万美元,设备出资95万美元。此后,公司分别于2002年10月28日、2002年11月1日、2002年11月8日在解放日报上刊登关于将公司注册资本由原500万美元减为200万美元的公告。2003年2月12日,上海上瑞会计师事务所有限公司出具“沪瑞会(2003)第329号”《验资报告》审验确认,截至2003年2月12日止,公司已收到股东UBI 第四期缴纳的注册资本 4.5 万美元,全部以美元现汇出资,截至 2003 年 2月12日,公司共收到UBI缴纳的注册资本204.704275万美元。2003 年 3 月 10 日,申联有限出具《债权债务清偿说明》,确认主要债权人已知晓本次减资事宜并同意放弃优先偿还权。2003年3月12日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具“沪张江园区办项字(2003)130 号”《关于同意申联生物医药(上海)有限公司调整注册资本的批复》,同意公司注册资本减至204万美元。2003年3月14日,上海市人民政府核发“外经贸沪张独资字[2001]1286号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2003年3月26日,上海市工商行政管理局核发了注册号为“企独沪浦总字第314172号(浦东)”《企业法人营业执照》。(三)2004年,吸收合并华新牧业2003年6月10日,申联有限通过董事会决议,审议通过申联有限和华新牧业通过吸收合并的方式进行合并,合并完成后,其存续公司的注册资本为264万美元,原申联有限的股东享有存续公司77.3%的股权,原华新牧业股东享有存续公司22.7%的股权。2003年6月10日,华新牧业召开股东会会议,审议通过其与申联有限合并事宜。2003年7月8日,申联生物与华新牧业签署了《合并协议》。2003 年 9 月 1 日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具“沪张江园区办项字(2003)368 号”《关于初步同意申联生物医药(上海)有限公司吸收合并河南华新牧业有限公司的批复》,原则同意公司吸收合并华新牧业,同时华新牧业解散,公司需在接到批文后履行相关通知程序。2003年9月10日,华新牧业第六次股东会决议同意华新牧业解散,并由全体股东组成清算组。2004年3月11日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具“沪张江园区办项字(2004)115 号”《关于同意申联生物医药(上海)有限公司吸收合并河南华新牧业有限公司的批复》,原则同意申联有限董事会及华新牧业股东会关于申联有限吸收合并华新牧业的决议。合并后,申联有限变更为中外合资企业,注册资本为264万美元,其中中方自然人股东共出资60万美元,以等值的人民币现金出资。2004年3月15日,上海市人民政府核发“外经贸沪张独资字(2001)1286号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2004 年 6 月 10 日,上海锦瑞会计师事务所有限公司出具“沪锦瑞会验字(2004)第129号”《验资报告》审验确认,截至2003年9月12日,申联有限已收到新增注册资本折合60万美元。2004年8月17日,上海市工商行政管理局核发了注册号为“企合沪总字第036599号(闵行)”《企业法人营业执照》。(四)2004年,第一次增资2004年8月26日,申联有限通过董事会决议,同意将注册资本增加至389万美元,其中:(1)杨玉芳以等值于73.4万美元的人民币现汇作为其增加出资;(2)杨从州以等值于24万美元的人民币现汇作为其增加出资;(3)王惠尚以等值于 18 万美元的人民币现汇作为其增加出资;(4)王东亮以等值于 3.6 万美元的人民币现汇作为其增加出资;(5)吴本广以等值于6万美元的人民币现汇作为其增加出资。2004年10月26日,上海市闵行区人民政府出具“闵外经发(2004)833号”《关于申联生物医药(上海)有限公司增资的批复》,同意上述增加注册资本及其他相关事项。2004年10月28日,上海市人民政府核发变更后的“商外资沪闵合资字(2001)3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2004年11月5日,上海锦瑞会计师事务所出具“沪锦会验字(2004)第 159号”《验资报告》审验确认,截至2004年9月21日止,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计125万美元,各股东以等同于125万美元的人民币货币出资。2004 年 11 月 24 日,上海市工商行政管理局核发了注册号为“企合沪总字第036599号(闵行)”《企业法人营业执照》。 (五)2004年,第一次股权转让2004年11月6日,申联有限通过董事会决议,同意杨玉芳、杨从州、王惠尚、王东亮、吴本广、马明芝分别将其所持有的公司 21.85%、7.25%、5.44%、1.2%、1.76%、0.05%股权,均以人民币 1 元的价格转让给 UBI。同日,上述各方共同签署了《申联生物医药(上海)有限公司股权转让协议》,就具体事项进行了约定。2004年11月10日,上海市闵行区人民政府出具“闵外经发(2004)866号”《关于申联生物医药(上海)有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让及其他相关事项。2004 年 11 月 12 日,上海市人民政府核发“商外资沪闵合资字[2001]3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。 (六)2005年,第二次增资2005 年 3 月 1 日,申联有限通过董事会决议,同意将注册资本由 389 万美元增至 799 万美元,其中:(1)杨玉芳以等值于 225.50 万美元的人民币现汇作为其增加出资;(2)杨从州以等值于82.00万美元的人民币现汇作为其增加出资;(3)王惠尚以等值于 61.50 万美元的人民币现汇作为其增加出资;(4)王东亮以等值于20.50万美元的人民币现汇作为其增加出资;(5)吴本广以等值于16.40万美元的人民币现汇作为其增加出资;(6)马明芝以等值于 4.10 万美元的人民币现汇作为其增加出资。2005年5月25日,上海市闵行区人民政府核发“闵外经发(2005)305号”《关于申联生物医药(上海)有限公司增资的批复》,同意上述增资及其他相关事项。2005年5月26日,上海市人民政府核发“商外资沪闵合资字(2001)3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2005年6月13日,上海市工商行政管理局核发了注册号为“企合沪总字第036599号(闵行)”《企业法人营业执照》。根据上海锦瑞会计师事务所有限公司于2005年2月4日出具的沪锦瑞会验字(2005)第104号《验资报告》、2005年8月23日出具的沪锦会验字(2005)第183号《验资报告》和2006年2月23日出具的沪锦会验字(2006)第28号《验资报告》验证,截至2006年1月17日,各股东认缴的新增注册资本410万美元已分期缴足,全部为货币出资。(七)2006年,第三次增资2006年9月28日,申联有限通过董事会决议,同意将注册资本由799万美元增至1049万美元,其中:(1)杨玉芳以等值于137.50万美元的人民币现汇作为其增加出资;(2)杨从州以等值于50.00万美元的人民币现汇作为其增加出资;(3)王惠尚以等值于 37.50 万美元的人民币现汇作为其增加出资;(4)王东亮以等值于12.50万美元的人民币现汇作为其增加出资;(5)吴本广以等值于10.00万美元的人民币现汇作为其增加出资;(6)马明芝以等值于 2.50 万美元的人民币现汇作为其增加出资。2006年11月1日,上海市闵行区人民政府核发“闵外经发(2006)644号”《关于申联生物医药(上海)有限公司增资的批复》,同意上述增资及其他相关事项。2006年11月2日,上海市人民政府核发“商外资沪闵合资字[2001]3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2006 年 11 月 22 日,上海市工商行政管理局核发了注册号为“企合沪总字第036599号(闵行)”《企业法人营业执照》。根据上海华瑞会计师事务所有限公司于2006年11月2日出具的沪华瑞验字[2006]第 0073 号《验资报告》和 2006 年12 月 19 日出具的沪华瑞验字[2006]第0084号《验资报告》验证,截至2006年12月18日,各股东认缴的新增注册资本250万美元已分期缴足,全部为货币出资。(八)2015年,第二次股权转让暨股份制改制1、第二次股权转让2015年7月16日,公司召开董事会会议,审议通过将公司注册资本由1049万美元,调整为人民币 8614.956 万元。同时,在保持注册资本不变的情况下吸收5名新股东,其中申太联投资为公司员工持股公司,华贾投资、鼎太联投资、上海泓潮、苏州隆鼎为独立机构投资者。杨玉芳、杨从州、王惠尚、王东亮、马明芝、UBI与苏州隆鼎、上海泓潮、华贾投资、鼎太联投资、申太联投资分别签署了《股权转让协议》及相关补充协议。2、股份制改制2015 年 7 月 16 日,经申联有限董事会决议,同意以截至 2014 年 12 月 31日经审计的净资产折成股本8614.9560万股,其余部分记入资本公积,整体变更设立股份有限公司;杨玉芳、杨从州、王惠尚、王东亮、吴本广、马明芝、UBI、苏州隆鼎、上海泓潮、华贾投资、鼎太联投资、申太联投资12名股东签订了《申联生物医药(上海)股份有限公司发起人协议》。2015年9月6日,上海市商委核发“沪商外资批(2015)3213号”《关于同意申联生物医药(上海)有限公司股权转让并改制为外商投资股份有限公司等事项的批复》,同意:(1)公司变更计价币种,注册资本由1049万美元变更为人民币 8614.956 万元;(2)同意公司股东杨玉芳、杨从州、王惠尚、王东亮、马明芝、UBI,将其各自股权部分转让给申太联投资、华贾投资、苏州隆鼎、上海泓潮、鼎太联投资;(3)同意公司更名为申联生物医药(上海)股份有限公司;(4)同意公司以经审计的净资产折算为8614.9560万股,每股面值人民币1元。2015年9月11日,上海市人民政府核发“商外资沪股份字[2001]3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。上海普泓资产评估有限公司出具了“普泓评报[2015]12A012号”《申联生物医药(上海)有限公司拟进行改制事宜涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。2015年9月13日,公司全体发起人召开了申联生物医药(上海)股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,确认由申联生物医药(上海)有限公司整体变更设立股份有限公司,并以公司截至2014年12月31日审计后的账面净资产值折为股份86,149,560股,每股面值人民币1元,高于股本的部分计入股份有限公司资本公积金。2015 年 10 月 30 日,公司取得了由上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“91310000703464848X”的《营业执照》。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月31日出具的安永华明(2016)验字第61173895_B02号《验资报告》,截至2015年10月 30日止,公司之全体发起人已按发起人协议及公司章程规定,以其拥有的有限公司2014年12月31日经审计的净资产折为公司股本人民币86,149,560.00元,其余部分计入资本公积。(九)2016年,第四次增资2016年1月15日,申联生物召开临时股东大会,审议了公司增资扩股的议案。增资价格为每股6.5元,同意原股东杨玉芳以现金增资4,082万元,认购公司628万股股份;原股东杨从州以现金增资975万元,认购公司150万股股份;原股东吴本广以现金增资650万元,认购公司100万股股份;新增股东Chui, JamesJie以现金增资2,028万元,认购公司312万股股份;原股东申太联投资以现金增资715万元,认购公司110万股股份。此次增资扩股完成后,公司的注册资本由8,614.956万元增加至9,914.956万元。2016年2月26日,上海市商委核发“沪商外资批[2016]509号”《关于同意申联生物医药(上海)股份有限公司增资等事项的批复》,同意上述增资及其他相关事项。2016年3月7日,上海市人民政府核发“商外资沪股份字[2001]3216号”《外商投资企业批准证书》,就上述变更事项予以确认。2016年3月17日,公司取得了由上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“91310000703464848X”的《营业执照》。根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月25日出具的安永华明(2016)验字第61173895_B01号《验资报告》,截至 2016年4月6日止,公司已收到增资各方缴纳的新增出资额合计人民币 84,500,000.00 元,其中新增注册资本(股本)人民币13,000,000.00元,新增股本占新增注册资本的100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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