微信公众号
证券之星APP
| 国科军工—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西国科军工集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3335.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25286.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3335.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 毛勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,000,000 | 成立日期 | 2007-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司成立情况公司由江西国科有限整体变更设立。2007 年 9 月 27 日,江西省科工办出具《关于江西军工产业集团组建方案的批复》(赣国科工发[2007]280 号),同意军工资产经营公司提出的《江西军工产业集团组建方案》。 2007 年 12 月 20 日,军工资产经营公司和情报所签署了《江西国科军工产业有限公司章程》,决定设立江西国科有限,注册资本为人民币 1,000 万元,均以货币方式出资。2007 年 12 月 28 日,江西国科有限完成公司成立的工商登记手续。 (二)股份公司设立情况2015 年 12 月 17 日,江西国科有限召开 2015 年第五次临时股东会并作出决议,同意以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为基础进行折股,江西国科有限整体变更为股份有限公司。 2015 年 12 月 31 日,大成国资出具《关于同意江西国科实施股改并整体变更为股份有限公司的批复》(赣大成字[2015]228 号),同意江西国科有限以2015 年 12 月 31 日作为审计基准日进行股份制改造。 2016 年 3 月 2 日,大信会计师出具《审计报告》(大信审字[2016]第 6-00031 号)。经审验,截至 2015 年 12 月 31 日,江西国科有限经审计的账面净资产值为 181,662,839.41 元。 2016 年 3 月 3 日,中联资产评估集团有限公司出具《资产评估报告》(中联评报字[2016]第 278 号),截至 2015 年 12 月 31 日,江西国科有限的净资产评估值为 26,774.85 万元。 2016 年 3 月 5 日,江西国科有限召开 2016 年第一次临时股东会,同意江西国科有限整体变更为股份有限公司,以大信会计师审计的截至 2015 年 12 月31 日的账面净资产值 181,662,839.41 元为基础,折合为股份公司 10,000 万股股份,每股面值 1 元 , 其 中 100,000,000 元计入 实 收 资 本 , 剩 余 净 资 产81,662,839.41 元计入资本公积,公司名称变更为“江西国科军工集团股份有限公司”。同日,军工控股、泰豪科技、南昌嘉晖签署《发起人协议书》。 2016 年 3 月 20 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意以江西国科有限经审计的截至 2015 年 12 月 31 日的账面净资产值折股,将江西国科有限整体变更为股份有限公司,并选举产生了发行人第一届董事会、第一届监事会。 2017 年 4 月 20 日,大信会计师出具《审计报告》(大信审字[2017]第 6-00085 号),对发行人 2014 年至 2016 年的财务报表进行调整,调整后,江西国科有限截至 2015 年 12 月 31 日的账面净资产为 171,999,785.43 元(股本10,000 万元,资本公积 8,654.67 万元,盈余公积 106.50 万元,未分配利润1,561.19 万元),高于股份公司实收资本,超出部分计入资本公积,未影响发行人资本充实性。上述调整已经发行人第一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过,审议程序合法有效。 (三)发行人报告期内的股本、股东变化情况1、2020 年 4 月,报告期内第一次股份转让2019 年 10 月 23 日,泰豪科技与温氏投资、温氏肆号、横琴齐创签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定泰豪科技将所持公司5,492,308 股股份(占公司总股本的 5.49%)、2,000,000 股股份(占公司总股本的 2.00%)、200,000 股股份(占公司总股本的 0.20%)以 13.00 元/股的价格分别转让给温氏投资、温氏肆号、横琴齐创。 同日,泰豪科技与盛世聚鑫签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定泰豪科技将所持公司 1,538,461 股股份(占公司总股本的 1.54%)以 13.00 元/股的价格,作价 20,000,000 元转让给盛世聚鑫。 2019 年 10 月 24 日,泰豪科技与王文庆签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定泰豪科技将所持公司 0.77%股份(对应 769,231 股股份)以 13.00 元/股,作价 10,000,000 元转让给王文庆。 2020 年 4 月 21 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。 2、2020 年 6 月,报告期内第二次股份转让2020 年 4 月 9 日,上海雪霆分别与孟靖凯、李晓宁签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定上海雪霆将所持公司 1,000,000 股股份(占公司总股本的 1%)以 13.00 元/股,作价 13,000,000 元转让给孟靖凯、将所持公司 1,000,000 股股份(占公司总股本的 1%)以 13.00 元/股,作价13,000,000 元转让给李晓宁。 2020 年 4 月 13 日,上海雪霆与中航智能签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定上海雪霆将所持公司 4,000,000 股股份(占公司总股本的 4%)以 13.00 元/股,作价 52,000,000 元转让给中航智能。 2020 年 4 月 15 日,上海雪霆与安江波签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定上海雪霆将所持公司 350,000 股股份(占公司总股本的 0.35%)以 13.00 元/股,作价 4,550,000 元转让给安江波。 2020 年 4 月 30 日,上海雪霆与玖沐投资签订《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定上海雪霆将所持公司 3,650,000 股股份(占公司总股本的 3.65%)以 13.00 元/股,作价 47,450,000 元转让给玖沐投资。 2020 年 6 月 29 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。 3、2021 年 12 月,国科军工增资2021 年 10 月 16 日,军工控股出具《关于同意江西国科军工集团股份有限公司增资扩股的批复》(赣军工发[2021]96 号),同意发行人增资扩股 1,000万股,其中军工控股认购 450 万股,剩余 550 万股通过公开挂牌方式引入不超过 2 家投资者,且单一股东增资后不超过 5%持股比例,增资价格按评估值参考确定。 2021 年 10 月 17 日,中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具《资产评估报告》(中铭评报字[2021]第 2137 号),截至 2020 年 12 月 31 日,国科军工股东全部权益评估价值为 180,090 万元。军工控股作为国有资产监督管理机构已对上述评估结果进行备案。 2021 年 10 月 19 日,国科军工增资项目在江西省产权交易所挂牌。 2021 年 12 月 15 日,江西省产权交易所出具《关于“江西国科军工集团股份有限公司增资”项目投资方资格审查结果的函》,确定军工控股、产业投资基金、中兵国调为合格投资方。同日,发行人与军工控股、产业投资基金、中兵国调签署《江西国科军工集团股份有限公司增资扩股协议》,协议约定军工控股、产业投资基金、中兵国调以 18.01 元/股的价格分别认购发行人新增的450 万股、280 万股、270 万股股份。 2021 年 12 月 21 日,江西省产权交易所就国科军工本次挂牌增资项目出具《企业增资交易凭证》,确认本次增资符合《企业国有资产交易监督管理办法》等交易的程序性规定。同日,国科军工 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》,并针对上述增资事项签署了新的《江西国科军工集团股份有限公司章程》。 2021 年 12 月 22 日,江西省市场监督管理局向国科军工换发变更后的《营业执照》。 2021 年 12 月 24 日,大信会计师出具《验资报告》(大信验字[2021]第 6-10003 号),确认截至 2021 年 12 月 23 日,国科军工股本为人民币 11,000 万元。 4、2022 年 4 月,报告期期初至今第三次股份转让2022 年 2 月 25 日,泰豪科技分别与杨明华、陈功林签署《江西国科军工集团股份有限公司股份转让协议》,约定泰豪科技将所持公司 500 万股股份以18.14 元/股,作价 9,071.43 万元转让给杨明华、将所持公司 200 万股股份以18.14 元/股,作价 3,628.57 万元转让给陈功林。 2022 年 4 月 1 日,国科军工就上述股份转让事项完成江西省市场监督管理局备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||