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| 电声营销—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东电声市场营销股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4233.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37948.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4233.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况,由公司与承销的证券公司协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁定郊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 423,230,000 | 成立日期 | 2010-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立 有限公司设立于 2010 年 2 月 10 日。2010 年 2 月,梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛、曾俊、张黎签订《广州市电声营销策划有限公司章程》,约定共同以货币出资 100 万元设立有限公司。 2010 年 2 月 10 日,广州市工商行政管理局天河分局向有限公司核发了注册号为 440106000147967 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立 发行人系由有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。2016 年 5 月31 日,有限公司董事会作出决议,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,以经审计的有限公司净资产 455,387,542.11 元,按 1:0.7905 的比例折合股本360,000,000 股,剩余 95,387,542.11 元转入资本公积。2016 年 5 月 31 日,梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎、添赋国际、谨进国际、风上国际、舜畅国际、添蕴国际、赏睿集团、顶添投资、博舜投资、谨创投资、赏岳投资、利安资本、同创资本、华侨银行作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《广东电声市场营销股份有限公司发起人协议》。有限公司之全体股东即为发行人之全体发起人。 2016 年 6 月 6 日,有限公司职工代表大会选举翁秀华、何曼延为职工代表监事。 2016 年 6 月 13 日,广州市商务委员会下发《广州市商务委关于中外合资企业广州市电声营销策划有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(穗商务资批【2016】21 号),对有限公司整体变更设立股份公司事宜予以批准。 2016 年 6 月 14 日,广州市人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资穗股份证字【2016】0005 号)。 2016 年 6 月 15 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份公司设立的相关议案,并选举了第一届董事会成员和第一届非职工代表监事会成员。 2016 年 6 月 21 日,正中珠江出具《广东电声市场营销股份有限公司(筹)2016 年验资报告》(广会验字[2016]G15038380026 号),确认发起人的出资已足额缴纳。 2016 年 6 月 22 日,广州市工商行政管理局向股份公司核发了《营业执照》,统一社会信用代码为 914401015505981158,公司名称变更为广东电声市场营销股份有限公司。 (三)设立以来的重大资产重组情况 1、收购广州天诺 100%股权 广州天诺原为发行人实际控制人控制的其他企业,为解决同业竞争并提高整体经营规模与竞争力,2016 年 2 月 26 日,梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎、添赋国际、谨进国际、风上国际、舜畅国际、添蕴国际、赏睿集团与有限公司签订《股权转让合同》,约定梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎、添赋国际、谨进国际、风上国际、舜畅国际、添蕴国际、赏睿集团以 2,900.00 万元的价格将所持广州天诺合计 100%股权转让予有限公司。 截至本招股说明书签署日,上述股权收购已经办理完成商务部门的相关审批以及工商部门的变更登记。 2、收购广州尚瑞 25%股权 广州尚瑞原为广州天诺持股 75%的企业。2016 年 7 月 18 日,广州尚瑞少数股东邵春晓、周新建因个人原因决定退出合作关系,并与广州天诺签署《股权转让协议》,约定周新建、邵春晓分别以 290.55 万元、268.20 万元的价格将各自持有的广州尚瑞 13%和 12%股权转让予广州天诺。 截至本招股说明书签署日,上述股权收购已经办理完成工商部门的变更登记。 3、收购广州迈达 68.70%股权 广州迈达原为发行人实际控制人控制的其他企业,为防止潜在同业竞争并提高整体经营规模与竞争力,2017 年 5 月 27 日,黄勇、张黎、广州睿辰、广州迈达与电声营销签订《广州迈达网络科技有限公司股权转让协议》,约定黄勇、张黎、广州睿辰以 687.00 万元的价格将其合计持有的广州迈达 68.70%股权转让予电声营销。 截至本招股说明书签署日,上述股权收购已经办理完成工商部门的变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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