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| 丽人丽妆—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43212.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄韬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,458,500 | 成立日期 | 2010-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电商零售业务、品牌营销运营服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2010 年 5 月,丽人有限设立丽人有限成立于 2010 年 5 月 27 日,注册资本为 10 万元,系由北京丽人丽妆和黄韬共同出资,其中北京丽人丽妆出资 1 万元,黄韬出资 9 万元。根据上海申信会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 19 日出具的申信验(2010)617 号《验资报告》,截至 2010 年 5 月 18 日,公司注册资本 10 万元已足额缴纳,出资款项均为货币。2010 年 5 月 27 日,上海市工商局松江分局向丽人有限核发了注册号为310227001539355 的《企业法人营业执照》。(二)2010 年 8 月,丽人有限第一次增资丽人有限于 2010 年 8 月 1 日召开股东会并通过决议,同意将公司的注册资本由人民币 10 万元增加至 100 万元,由股东北京丽人丽妆增加注册资本人民币90 万元,占增资后公司注册资本的 91%。根据上海申信会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 11 日出具的申信验(2010)1021 号《验资报告》,截至 2010 年 8 月 2 日,丽人有限已收到北京丽人丽妆缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 90 万元,以货币出资。2010 年 8 月 16 日,丽人有限就本次增资在上海市工商局松江分局办理了工商变更登记手续。(三)2012 年 6 月,丽人有限第二次增资丽人有限于 2012 年 5 月 30 日召开股东会并通过决议,同意将公司的注册资本由人民币 100 万元增加至 700 万元,由股东北京丽人丽妆增加注册资本人民币600 万元,占增资后公司注册资本的 98.71%。根据上海安信会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 5 日出具的安业私字(2012)第 0630 号《验资报告》,截至 2012 年 6 月 4 日,丽人有限已收到北京丽人丽妆缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 600 万元,以货币出资。2012 年 6 月 7 日,丽人有限就本次增资在上海市工商局松江分局办理了工商变更登记手续。(四)2012 年 6 月,丽人有限第三次增资丽人有限于 2012 年 6 月 5 日召开股东会并通过决议,同意将公司的注册资本由人民币 700 万元增加至 2,258 万元,由股东北京丽人丽妆化妆品有限公司增加注册资本人民币 1,558 万元,其中以货币资金出资人民币 788.64 万元,以存货经评估作价出资人民币 704.52 万元,以固定资产经评估作价出资人民币 64.84万元,此次增资不存在出资不实的情形。2012 年 6 月 8 日,北京中恒正源资产评估有限责任公司已对此次出资的存货、固定资产进行了评估,并出具了中恒正源评报字[2012]第 0033 号《资产评估报告书》。根据上海安信会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 11 日出具的安业验字(2012)第 057 号《验资报告》,截至 2012 年 6 月 11 日,丽人有限已收到北京丽人丽妆缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,558 万元,以货币出资788.64 万元,存货出资 704.52 万元和固定资产出资 64.84 万元。2012 年 6 月 14 日,丽人有限就本次增资在上海市工商局松江分局办理了工商变更登记手续。(五)2012 年 7 月,丽人有限第四次增资丽人有限于 2012 年 6 月 25 日召开股东会并通过决议,同意丽人有限增资,并引入阿里创投为公司新股东。阿里创投对公司的发展历程相当了解,能够深刻理解公司的经营模式,并持续看好公司未来的发展前景。阿里创投认缴公司新增注册资本人民币 564.5 万元,占增资后公司股份的 20%。阿里创投实际货币出资4,500.00 万元,其中增加注册资本 564.50 万元,其余 3,935.50 万元增加资本公积,对应增资价格为增资后 7.97 元/注册资本。根据上海安信会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 28 日出具的安业私字(2012)第 735 号《验资报告》,截至 2012 年 6 月 26 日,丽人有限已收到阿里创投缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 564.50 万元,以货币出资,变更后的累计注册资本为人民币 2,822.50 万元。2012 年 7 月 5 日,丽人有限就本次增资在上海市工商局松江分局办理了工商变更登记手续。(六)2014 年 8 月,丽人有限第一次股权转让丽人有限于 2014 年 8 月 15 日召开股东会并通过决议,同意股东黄韬受让北京丽人丽妆持有的丽人有限 79.68%的股权。同日,黄韬和北京丽人丽妆签署了《股权转让协议》,北京丽人丽妆将持有的丽人有限 79.68%的股权转让予黄韬,转让价款为人民币 3,000 万元,对应转让价格为 1.33 元/注册资本。此次转让系公司为筹划境外上市,并在境外引入新的投资人,计划将北京丽人丽妆股东所间接持有的丽人有限股份平移至境外,因此在境内将股份转让给实际控制人黄韬,定价依据系参考公司当时的净资产。2014 年 8 月 21 日,丽人有限就本次股权转让在上海市工商局松江分局办理了工商变更登记手续。(七)2015 年 11 月,丽人有限第二次股权转让丽人有限于 2015 年 11 月 6 日召开股东会并通过决议,同意上海丽仁受让股东黄韬持有的丽人有限 12.23%的股权;同意上海丽秀受让股东黄韬持有的丽人有限 6.42%的股权;同意阿里网络受让阿里创投持有的丽人有限 20%的股权;股东黄韬和阿里创投放弃相应优先购买权。同日,阿里创投、阿里网络与丽人有限签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司的股权转让协议》,将阿里创投持有的丽人有限 20%的股权转让予阿里网络,转让价款为人民币 4,762.00 万元,对应转让价格为 8.44 元/注册资本,定价依据为阿里创投及阿里网络内部协商确定。同日,黄韬与上海丽仁签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司股权的股权转让协议》,将黄韬持有的丽人有限 12.23%的股权转让予上海丽仁,转让价款为人民币 978.55 万元,对应转让价格为 2.83 元/注册资本,此次转让系将原北京丽人丽妆股东间接持有的丽人有限股份进行还原,转让价格系参考公司当时净资产决定;黄韬与上海丽秀签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司股权的股权转让协议》,将黄韬持有的丽人有限 6.42%的股权转让予上海丽秀,转让价款为人民币 513.45 万元,对应转让价格为 2.83 元/注册资本,此次转让系将原北京丽人丽妆股东间接持有的丽人有限股份进行还原,转让价格系参考公司当时净资产决定。2015 年 11 月 12 日,丽人有限就本次股权转让在上海市松江区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。(八)2015 年 12 月,丽人有限第五次增资及第三次股权转让丽人有限于 2015 年 11 月 18 日召开股东会并通过决议,同意丽人有限注册资本由人民币 2,822.50 万元增加至人民币 3,962.30 万元,由阿里网络、CrescentLily、Milestone、Asia-Pacific、汉理前隆、汉理前景以货币认购新增注册资本人民币 926.64 万元,由上海极梁以上海联恩的部分股权认购新增注册资本人民币213.16 万元;同意黄韬向汉理前骏、汉理前泰、上海弈丽、Crescent Lily、Milestone、Asia-Pacific、汉理前隆和汉理前景转让公司股权;股东黄韬、上海丽仁、上海丽秀和阿里网络放弃相应优先购买权;同意公司性质由内资企业变更为中外合资经营企业。同日,丽人有限、黄韬、上海丽仁、上海丽秀、阿里网络与 Crescent Lily、Milestone、Asia-Pacific、汉理前隆、汉理前景、上海极梁签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司之增资协议》,约定阿里网络出资人民币 11,472.56 万元,认购公司新增注册资本人民币 210.09 万元,占本次交易完成后公司注册资本的5.30%;Crescent Lily 出资 2,640.00 万美元,认购公司新增注册资本人民币 307.09万元,占本次交易完成后公司注册资本的 7.75%;Milestone 出资 1,600.00 万美元,认购公司新增注册资本人民币 186.12 万元,占本次交易完成后公司注册资本的4.70%;Asia-Pacific 出资 1,600.00 万美元,认购公司新增注册资本人民币 186.12万元,占本次交易完成后公司注册资本的 4.70%;汉理前隆出资人民币 1,524.48万元,认购公司新增注册资本人民币 27.92 万元,占本次交易完成后公司注册资本的 0.70%;汉理前景出资人民币 508.16 万元,认购公司新增注册资本人民币9.31 万元,占本次交易完成后公司注册资本的 0.23%;上海极梁以其持有的上海联恩 49%的股权(作价人民币 17,640 万元)为对价,出资认购公司新增注册资本人民币 213.16 万元并取得丽人有限向其支付的现金人民币 6,000 万元,占本次交易完成后公司注册资本的 5.38%,各增资方增资价格对应增资后 54.61 元/注册资本,定价依据为各境外投资人于境外投资时对于公司的估值。同日,黄韬与 Crescent Lily、Milestone、Asia-Pacific、上海弈丽、汉理前隆、汉理前骏、汉理前泰、汉理前景分别签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司的股权转让协议》,约定黄韬将持有的丽人有限 1.94%的股权转让予 CrescentLily,转让价款为 660.00 万美元;将持有的丽人有限 1.17%的股权转让予Milestone,转让价款为 400.00 万美元;将持有的丽人有限 1.17%的股权转让予Asia-Pacific,转让价款为 400.00 万美元;将持有的丽人有限 1.04%的股权转让予上海弈丽,转让价款为人民币 2,250.00 万元;将持有的丽人有限 0.18%的股权转让予汉理前隆,转让价款为人民币 381.12 万元;将持有的丽人有限 0.46%的股权转让予汉理前骏,转让价款为人民币 1,000.00 万元;将持有的丽人有限 0.46%的股权转让予汉理前泰,转让价款为人民币 1,000.00 万元;将持有的丽人有限 0.06%的股权转让予汉理前景,转让价款为人民币 127.04 万元,对应转让价格为 54.61元/注册资本,定价依据为各境外投资人于境外投资时对于公司的估值。根据普华永道于 2016 年 2 月 5 日出具的普华永道中天验字[2016]第 195 号《验资报告》,截至2015年12月24日,丽人有限已收到各股东总计出资62,930.01万元,其中新增注册资本 1,139.80 万元,新增资本公积 61,790.21 万元。货币出资 51,290.01 万元,股权出资 11,640.00 万元。截止到 2015 年 12 月 24 日,公司累计注册资本为 3,962.30 万元,其中累计货币出资 2,979.78 万,占注册资本总额的 75.20%。上海市商务委员会于 2015 年 12 月 3 日印发编号为“沪商外资批(2015)4282号”的《市商务委关于同意外资增资并购上海丽人丽妆化妆品有限公司等事项的批复》,同意上述外资增资并购和股东股权转让。丽人有限于 2015 年 12 月 4 日取得批准号为“商外资沪合资字[2015]3083 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。银信资产评估有限公司于 2015 年 10 月 23 日出具“银信评报字(2015)沪第 1088 号”《评估报告》,截至评估基准日 2015 年 6 月 30 日,上海联恩 49%的股权价值为人民币 17,640 万元,扣除以现金支付的人民币 6,000 万元股权转让款后,应以定向增发形式收购的上海联恩股权比例为 32.33%,对应股权价值为人民币 11,640 万元。2015 年 12 月 9 日,丽人有限就本次增资及股权转让在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。(九)2016 年 3 月,整体变更为股份有限公司2016 年 2 月 5 日,丽人有限各股东共同签署了《关于上海丽人丽妆化妆品有限公司整体变更为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司之发起人协议》。根据普华永道于 2016 年 2 月 18 日出具的《审计报告》(普华永道中天审字(2016)第 11011 号),将截至 2015 年 12 月 31 日公司经审计确认的账面净资产人民币 700,097,978.71 元,折成股份公司的股份 360,000,000 股,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,股份公司的注册资本为人民币 360,000,000元。公司净资产折股后超出注册资本部分的账面净资产人民币 340,097,978.71 元计入股份公司的资本公积。普华永道对上述出资进行了审验并出具了普华永道中天验字(2016)第 229 号《验资报告》。上海市商务委员会于 2016 年 3 月 4 日下发了《市商务委关于同意上海丽人丽妆化妆品有限公司整体改制为中外合资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2016]558 号),批准了此次改制,并于同日换发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2015]3083 号)。2016 年 3 月 10 日,丽人丽妆于上海市工商行政管理局完成了工商变更登记。(十)2018 年 8 月,丽人丽妆第一次股权转让2018 年 8 月 9 日,汉理前景与汉理前秀签署了《股权转让协议》,约定汉理前景将持有的丽人丽妆 0.29%的股权转让予汉理前秀,转让价款为 1,468.00 万元,对应转让价格为 13.89 元/股,定价依据为汉理前景及汉理前秀内部协商确定。2018 年 8 月 28 日,上海极梁与领誉基石、苏州冠鼎、苏州冠新签署《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司之股份转让协议》,约定上海极梁将持有的丽人丽妆 4.47%的股权转让予领誉基石,转让价款为 24,588.35 万元;将持有的丽人丽妆 0.45%的股权转让予苏州冠鼎,转让价款为 2,500.00 万元;将持有的丽人丽妆0.45%的股权转让予苏州冠新,转让价款为 2,500.00 万元。同日,上海丽秀与广发乾和签署《广发乾和投资有限公司与上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)就上海丽人丽妆化妆品股份有限公司之股权转让协议》,约定上海丽秀将持有的丽人丽妆 0.91%的股权转让予广发乾和,转让价款为 5,000.00 万元。本次股权转让的转让价格均为 15.28 元/股,系由各方协商确定。2018 年 9 月 14 日,公司取得了上海市松江区经济委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:沪松外资备 201801056)。就本次股权转让事宜,公司于 2018 年 9 月 15 日更新股东名册以记载领誉基石、广发乾和、苏州冠鼎、苏州冠新、汉理前秀各自的名称和持股情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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