海星股份—预约批露详细概况
公司名称南通海星电子股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 5200.00 项目拟募集资金(万元)46952.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 5200.00
保荐人安信证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人陈健
公司注册资本(元)156,000,000 成立日期1998-01-08
主营业务铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售
简介1、设立海星有限(1998年1月,注册资本214.00万元)1998 年 1 月 4 日,南通电极箔厂与恒威贸易共同签署《南通海星电子有限公司合同》和《南通海星电子有限公司章程》,约定由双方共同出资214.00万元设立海星有限。通州市对外经济贸易局、江苏省人民政府分别出具了《关于同意〈南通海星电子有限公司〉合同、章程及董事会组成人员的批复》(通外经[1998]006号)、《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1998]28766号),对海星有限的设立事项予以批准。1998 年 1 月 8 日,海星有限完成工商登记并取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏通总副字第 002986 号),注册资本为214.00万元。1998 年 2 月 10 日,南通苏瑞会计师事务所出具了《验资报告》(通瑞会民验(1998)6号),确认截至1998年2月10日,海星有限注册资本214.00万元已足额缴纳,各股东均以货币出资。 2、第一次增资(1998年12月,注册资本376.80万元)1998 年 12 月 15 日,海星有限召开董事会,同意中联科技以现金形式向公司增资 162.80 万元。本次增资事宜分别经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星有限有限公司增加新合营方、增资、新签合同、章程及调整董事会组成人员的批复》(通外经[1998]147号)及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1998]28766号)予以批准。1998 年 12 月 22 日,海星有限取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏通总副字第002986号),注册资本为376.80万元。1998年12月24日,江苏通正会计师事务所出具了《验资报告》(苏通正会验字[1998]第123号),确认截至1998年12月24日,海星有限新增注册资本162.80万元已足额缴纳,由中联科技以现金出资。 3、第二次增资(2000年8月,注册资本1,000万元)2000年6月30日,海星有限召开董事会,同意以企业发展基金、企业储备基金及应付股利转增注册资本共计632.20万元,公司注册资本增加至1,000万元。同时,因股东改制及公司名称变更等原因,公司原股东中联科技变更为中联集团,南通电极箔厂变更为江海电极箔。上述增资及股东变更事宜已经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星电子有限公司变更投资中方名称、再次增加投资总额、注册资本、经营范围以及重新签署公司合同、章程的批复》(通外经[2000]094 号)及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1998]28766号)予以批准。2000年7月19日,南通市恒昇会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(通恒昇验[2000]136号),确认截至2000年7月19日,海星有限新增注册资本623.20万元已足额到位,各股东同比例增资。2000年8月16日,海星有限完成工商变更登记,并取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏通总副字第002986号)。 4、搭建红筹架构及海星有限股权转让(2004年11 月,注册资本1,000万元)2004 年,公司拟采用红筹模式在香港证券交易所上市融资,同年在境外设立了 Uniway、Bestford 及 Viewland 等特殊目的公司,搭建了外资架构,具体过程如下: (1)特殊目的公司设立2004年8月5日、8月9日、8月9日,Uniway、Bestford和Viewland 分别在英属维尔京群岛(BVI)注册成立,设立时各公司被授权发行的最大股份数量为50,000股,每股面值为1美元。 (2)特殊目的公司股权设置情况2004年9月3日,Bestford和Viewland 分别对外发行1股股份,均由严季新认购;Uniway公司对外发行2股股份,由Bestford公司和Viewland 公司各认购1股。2004年9月20日,Bestford、Viewland 和Uniway均将授权发行的最大股份数量由50,000股拆分为5,000,000股,每股面值变更为0.01美元。股份拆分完成后,严季新持有 Bestford 公司和 Viewland 公司各 100 股,而 Bestford 公司和Viewland 公司各持有Uniway公司100股。 2004年11 月19日,Bestford公司向严季新等8人发行9,900股;Viewland公司向严季新发行 9,900 股。同日,严季新等 8 人与陈霞等 29 人分别签署《信托协议》(Declaration of Trust),确认严季新等8人所持Bestford公司全部股权归严季新等8位受托方及陈霞等29位委托方共同持有;严季新与钟树清等52人签署《信托协议》(Declaration of Trust),确认严季新所持Viewland 全部股权归52位委托人所有。2004年11月19日,Uniway公司分别向Bestford和Viewland 发行566股和234股。本次股份发行完成后,Uniway的已发行股份为1,000股,其中Bestford持有666股,Viewland 持有334股。2004 年 11 月 23 日,Bestford 公司和 Viewland 公司分别向各自股东同比例发行10,000股。根据相关《信托协议》(Declaration of Trust),该等新发行的股份由实际权益所有人按原持股比例所有。本次股份发行完成后,Bestford公司和Viewland 公司的已发行股份均为20,000股。 (3)海星有限第一次股权转让(2004年11 月,注册资本1,000 万元)2004年9月21日,海星有限召开董事会,同意恒威贸易将其所持18.91%、9.49%的股权分别以 33.30 万港元、16.70 万港元的价格转让给 Bestford 和Viewland。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。上述股权转让事宜已经通州市对外贸易经济合作局出具《关于同意南通海星电子有限公司股权转让、变更法定地址、调整董事会组成人员及修改合同章程的批复》(通外经[2004]0702号)及省政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1998]28766号)予以批准。2004 年 11 月 23 日,海星有限完成工商变更并取得江苏省南通工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏通总副字第 002986 号),注册资本为1,000万元。 (4)海星有限第二次股权转让(2004年12月,注册资本1,000万元)2004年12月9日,海星有限召开董事会,同意中联集团、江海电极箔、Bestford公司、Viewland 分别将其所持股权全部转让给Uniway。其中:Uniway分别向中联集团和江海电极箔支付77.11万美元、50.70万美元,作为受让海星有限43.20%、28.40%股权的对价;分别向Bestford、Viewland 以每股面值0.01美元发行及配发666 股、334 股 Uniway 股本作为股权转让对价。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。上述股权转让事宜经通州市对外贸易经济合作局《关于同意南通海星电子有限公司股权转让、变更企业类型、调整董事会组成人员及修改章程的批复》(通外经[2004]0770号)及省政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[1998]28766号)予以批准。2004 年 12 月 17 日,海星有限完成工商变更取得江苏省南通工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企独苏通总字第002986号)。 5、海星有限第三次增资(2010年4月,注册资本2,000万元)2009年11月26日,海星有限召开董事会,同意将注册资本增加至2,000万元,新增注册资本 1,000 万元由 Uniway 以现金认缴。上述增资事宜已经南通市通州区对外贸易经济合作局出具《关于同意南通海星电子有限公司增资及修改章程的批复》(通外资[2010]29 号)及省政府出具《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府字[1998]28766号)予以批准。2010 年 4 月 12 日,南通中天会计师事务所有限公司出具《验资报告》(通中天会外资验[2010]12号):截至2010年4月8日,海星有限新增注册资本1,000万元已足额缴纳。2010年4月16日,海星有限完成工商变更并取得南通市通州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320683400003804号)。 6、海星有限第三次股权转让(2012年11 月,注册资本2,000万元)由于公司主要业务集中于境内,在国内发行上市有助于提升公司品牌形象、促进公司业务扩展,且国内资本市场亦已进入持续健康发展的新阶段,公司及时调整上市地点选择,拟在境内申请发行股票,从而对海星有限的股权结构进行了调整。通过股权转让,将海星有限股东由境外特殊目的公司Uniway变更为新海星投资。新海星投资系 Uniway 全部 88 位最终权益所有人共同发起设立的股份有限公司。有关新海星投资的详细情况参见“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)控股股东情况”。2012年11 月6日,海星有限作出股东决议,同意Uniway将其所持海星有限 100%的股权以人民币 2,000 万元的价格转让给新海星投资。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。上述股权转让事宜已经南通市通州区商务局出具《关于同意南通海星电子有限公司股权转让变更为内资企业的批复》(通商外资[2012]146号)予以批准。2012 年 11 月 12 日,海星有限完成工商变更并取得南通市通州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320683400003804号)。 7、海星有限第四次增资(2013年4月,注册资本2,209.94万元)2013 年 3 月 22 日,海星有限股东作出《股东决定》,同意松禾成长、瑞盈丰华分别以7,000万元、2,500万元增加公司注册资本154.70万元和55.24万元。2013年4月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2013]92号),确认截至2013年4月18日,海星有限新增注册资本209.94万元已足额缴纳。2013年4月24日,海星有限完成工商变更并取得南通市通州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320683400003804)。 8、整体变更设立股份有限公司(2013年7月,注册资本15,600万元)2013年5月15日,海星有限各股东共同签署《南通海星电子股份有限公司发起人协议》。2013年6月6日,海星有限召开股东会,同意以海星有限截至2013年4月30日经审计的净资产29,808.82万元为基础,按1:0.5233的比例折为15,600万股,共同发起设立股份有限公司。2013年6月17日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2013]196 号):截至 2013 年 6 月 14 日,海星股份注册资本 15,600 万元已足额缴纳。2013 年 7 月 1 日,海星股份完成工商变更登记并取得南通市通州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320683400003804)。 9、海星股份第一次股权转让(2015年8月,注册资本15,600万元)2015年8月19日,松禾成长将其所持公司7.00%的股权以8,695万元的价格、瑞盈丰华将其所持公司2.50%的股权以3,105万元的价格转让给南通联力,转让各方就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)2.902.992.22
速动比率(倍)2.642.521.85
资产负债率(%)24.8223.2629.37
应收账款周转率(次)10.024.024.17
存货周转率(次)9.596.496.56
经营活动产生的现金流量(万元)13759.008730.175148.69
净资产收益率(%)13.2912.5013.54
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
12.088.6012.07
基本每股收益(元)0.580.500.47
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.520.340.42