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| 鼎胜新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 80112.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王诚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 490,459,200 | 成立日期 | 2003-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 铝板带箔的研发、生产与销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年8 月,鼎胜有限成立 公司前身为鼎胜有限,系鼎胜集团和周贤海共同出资组建,注册资本2,000万元。2003 年8 月12 日,鼎胜有限在江苏省镇江工商行政管理局办理完成注册手续并领取《企业法人营业执照》(注册号:3211001103272),公司经营范围为铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂层料、铝材的深加工、生产、销售。 2、2003 年10 月,江苏常发实业集团有限公司增资 2003 年10 月15 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由2,000 万元增加至2,050 万元。 3、2004 年4 月,鼎胜集团以实物增资 2004 年4 月10 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由2,050 万元增加至9,000 万元。 本次增资行为中,鼎胜集团用作出资的机器设备等实物资产系鼎胜有限于2003 年11 月自华东铝加工厂购买的两条铝材生产线及相关设备、配件,鉴于上述实物资产系鼎胜有限受让取得,鼎胜集团本次增资存在出资未到位的情形。 2011 年11 月7 日,江苏省镇江工商行政管理局出具《关于镇江鼎胜铝业股份有限公司股东出资方式变更情况的说明》:对于上述出资方式变更,江苏省镇江工商行政管理局“已于 2007 年11 月28 日进行了变更登记,符合公司法的规定”。 4、2004 年8 月,周贤海增资 2004 年8 月1 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由9,000 万元增加至10,200 万元,新增的注册资本1,200 万元由周贤海以货币形式认缴。 2004 年8 月25 日,鼎胜有限在江苏省镇江工商行政管理局办理完成变更登记手续并领取新的《企业法人营业执照》(注册号:3211002604455)。 5、2004 年11 月,鼎胜集团股权转让 2004 年11 月21 日,鼎胜集团与周贤海、王小丽分别签署《股东转让出资协议》,鼎胜集团将其持有的鼎胜有限11.76%股权(对应出资额1,200 万元)作价1,200 万元转让给周贤海,将其持有的鼎胜有限5.88%股权(对应出资额600万元)作价600 万元转让给王小丽。 6、2005 年8 月,周贤海增资 2005 年8 月18 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由10,200 万元增加至11,700 万元,新增的注册资本1,500 万元由周贤海以货币形式认缴。 7、2006 年12 月,鼎胜集团增资 2006 年12 月8 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由11,700 万元增加至17,000 万元,新增的注册资本5,300 万元由鼎胜集团以货币形式认缴。 8、2007 年11 月,常发集团股权转让 2007 年11 月20 日,经鼎胜有限股东会审议通过,常发集团将其持有的鼎胜有限0.29%股权(对应出资额50 万元)作价50 万元转让给鼎胜集团,并同意鼎胜集团曾于2004 年4 月以机器设备出资的6,950 万元变更为货币出资。同日,常发集团和鼎胜集团签署了《股权转让协议》。 9、2007 年12 月,四次增资引入新股东 (1)第一次 2007 年11 月28 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由17,000万元增加至18,970 万元。 (2)第二次 2007 年12 月2 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由18,970 万元增加至19,420 万元。 (3)第三次 2007 年12 月5 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由19,420 万元增加至22,995 万元。 (4)第四次 2007 年12 月6 日,经鼎胜有限股东会审议通过,公司注册资本由22,995 万元增加至26,200 万元,新增的注册资本3,205 万元由天马集团等七名新股东以货币资金13,461 万元认购,其中3,205 万元作为公司注册资本,其余10,256 万元溢价计入资本公积。 2008 年1 月11 日,鼎胜有限在江苏省镇江工商行政管理局办理完成变更登记手续并领取新的《企业法人营业执照》(注册号:321100000026664)。 10、2008 年7 月,整体变更为股份有限公司 2008 年5 月25 日,经鼎胜有限股东会审议通过了整体变更为股份有限公司的方案。 2008 年7 月29 日,本公司在江苏省镇江工商行政管理局办理完成变更登记手续, 取得了改制为股份公司后的《企业法人营业执照》( 注册号:321100000026664)。 11、2009 年的股权转让 2009 年1 月16 日,发起人之一陈正勤与严顺治签署《股份转让协议》,将其所持有公司的20 万股作价62 万元转让给严顺治。由于鼎胜有限整体变更为股份有限公司的时间不足一年,本次股份转让不符合《公司法》关于股份转让的限制性规定。2010 年5 月28 日,严顺治与鼎胜集团签订《股份转让协议》,严顺治将其受让的前述20 万股的股份以80.6 万元的价格转让给鼎胜集团。 12、2010 年的股权转让 2010 年3 月15 日,郭伟芳与鼎胜集团签署《股份转让协议》,将其所持有公司的20 万股作价78.12 万元转让给鼎胜集团。 2010 年5 月28 日,严顺治与鼎胜集团签署《股份转让协议》,将其所持有公司的20 万股作价80.6 万元转让给鼎胜集团。 2010 年10 月10 日,张金鑫和鼎胜集团签署《股份转让协议书》,将其所持有公司的123 万股作价605.4874 万元转让给鼎胜集团。 13、2010 年11 月,公司129 名员工增资 2010 年11 月14 日,经鼎胜新材股东大会审议通过,公司注册资本由26,200万元增加至26,469.6 万元,新增的注册资本269.6 万元由边慧娟等129 名公司员工以货币资金1,348 万元认购,其中269.6 万元作为公司注册资本,其余1,078.4万元溢价计入资本公积。 2010 年12 月20 日,鼎胜新材在江苏省镇江工商行政管理局办理完成变更登记手续并领取新的《企业法人营业执照》(注册号:321100000026664)。 14、2010 年12 月,周贤海、鼎胜集团及8 名机构投资者增资 2010 年12 月19 日,经鼎胜新材股东大会审议通过,公司注册资本由26,469.6万元增加至32,200 万元,新增的注册资本5,730.4 万元由鼎胜集团、江苏瑞华、上海宝盈、周贤海及新股东杭州鑫辰、浙江中衡、金石投资、德华创投、苏州高锦、江苏德创以货币资金34,382.4 万元认购,其中5,730.4 万元作为公司注册资本,其余28,652 万元溢价计入资本公积。 天健于 2010 年12 月22 日出具天健验(2010)441 号《验资报告》对上述出资予以验证。 2010 年12 月28 日,鼎胜新材在江苏省镇江工商行政管理局办理完成变更登记手续并领取新的《企业法人营业执照》(注册号:321100000026664)。 15、2011 年股权转让 2011 年1 月,股东唐根大因病去世。2011 年7 月16 日,其配偶唐玉英、女儿唐晓娟和鼎胜集团签署《股份转让协议书》,唐玉英、唐晓娟将唐根大持有公司的1 万股股权作价5 万元转让给鼎胜集团。 2011 年5 月6 日,赖世雄和鼎胜集团签署《股份转让协议书》,赖世雄将其所持有公司的1.5 万股股份作价7.5 万元转让给鼎胜集团。 2011 年5 月25 日,刘红妮和鼎胜集团签署《股份转让协议书》,刘红妮将其所持有公司的2 万股股份作价10 万元转让给鼎胜集团。 2011 年7 月12 日,兰凤岩和鼎胜集团签署《股份转让协议书》,兰凤岩将其所持有公司的0.6 万股股份作价3 万元转让给鼎胜集团。 2011 年10 月15 日,周保强和陈魏新签署《股份转让协议书》,周保强将其所持有公司的1.5 万股股份作价8 万元转让给陈魏新。 2011 年11 月30 日,王勇和边慧娟签署《股份转让协议书》,王勇将其所持有公司的1 万股股份作价5.3 万元转让给边慧娟。 16、2012 年股权转让 2012 年1 月17 日,欧阳林群和朱长书签署《股份转让协议书》,欧阳林群将其所持有公司的20 万股股份作价94.4 万元转让给朱长书。 2012 年8 月20 日,尹生海与鼎胜集团签订《股份转让协议书》,尹生海将其所持有公司的1.5 万股股份作价7.5 万元的价格转让给鼎胜集团。 2012 年12 月,高凤庭与朱长书签订《股份转让协议书》,高凤庭将其所持有公司的20 万股股份作价99.2 万元的价格转让给朱长书。 17、2013 年至2015 年股份转让 2014 年1 月29 日,俞兴祖与朱长书签订《股份转让协议书》,俞兴祖将其持有公司的78 万股股份转让给朱长书。 2013 年7 月至2015 年9 月期间,公司部分股东将持有公司的股份转让给鼎胜集团、周怡雯(实际控制人周贤海与王小丽的女儿)。 2015 年8 月至10 月期间,周怡雯将所持部分股份分别转让给普润平方、陆金澈投资、沿海产业基金、高美琪、杨季英、沈富平,鼎胜集团将所持部分股份转让给金石投资。 2015 年11 月2 日,鼎胜集团与邹立河、丁贵宝等8 人签订《股份转让协议书》,鼎胜集团将其合计持有公司的57 万股股份转让给邹立河、丁贵宝等8 人。 2015 年12 月7 日,张成生与赵岗签订《股份转让协议书》,张成生将其持有公司的1 万股股份作价54,150.68 元转让给赵岗。 18、2015 年12 月,普润平方壹号等投资者增资 2015 年12 月17 日,公司召开2015 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意公司按照每股7.05 元的价格发行股份4,300 万股(每股面值人民币 1 元),新增股份由普润平方壹号、高投邦盛、浙银资本、德华创投、曹生潮、张家乐、曹建、闻斌、庞红阳、郭玉等以货币资金合计30,315万元认购,其中4,300 万元进入注册资本,其余26,015 万元溢价计入资本公积。 2015 年12 月28 日,鼎胜新材在镇江市工商行政管理局办理完成变更登记手续并领取新的《营业执照》(统一社会信用代码:9132110075321015XF)。 本次增资完成后,公司的股份总数变更为 36,500 万股,注册资本变更为36,500 万元。 19、2016 年至本招股说明书签署日的股份转让 2016 年10 月8 日,鼎胜集团与吴忠、侯永林等8 人签订《股份转让协议书》,吴忠、侯永林等8 人将持有公司合计15 万股的股份转让给鼎胜集团。 2017 年1 月8 日,鼎胜集团与樊玉庆签订《股份转让协议书》,樊玉庆将其持有公司的25 万股股份以85.25 万元的价格转让给鼎胜集团。 2017 年5 月8 日,鼎胜集团与季冰签订《股份转让协议书》,季冰将其持有公司的20 万股股份以120 万元的价格转让给鼎胜集团。 现持有统一社会信用代码为 9132110075321015XF 的营业执照,注册资本 430,000,000.00 元,股份总数为430,000,000 股(每股面值 1 元),其中,有限售条件的流通股份:A 股 365,000,000 股;无限售条件的流通股份A股65,000,000股。公司股票已于2018年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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