通灵股份—预约批露详细概况
公司名称江苏通灵电器股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-12-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 3000.00 项目拟募集资金(万元)49546.15
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3000.00
保荐人国元证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人严荣飞
公司注册资本(元)90,000,000 成立日期2008-12-23
主营业务太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产、销售和服务
简介1、扬中市通灵电器设备厂改制并设立通灵有限(1)1984年7月至1992年10月为县属集体企业1984年经扬中县计划经济委员会下发的扬计经(84)59号文批准,扬中县五金厂(系通灵有限的前身)于1984年7月在扬中县工商行政管理局登记注册成立,经济性质为县办集体企业,资金数额为人民币 6 万元,企业主管部门为扬中县民政局。1988年3月扬中县计划经济委员会下发《关于同意开办<扬中县工业品供销公司>等企业的批复》(扬计经(88)第 36号)批准,经扬中县工商行政管理局核准,扬中县五金厂企业名称变更为“扬中县仪表电器配套厂”。根据国家工商行政管理局《关于公司年检和重新登记注册若干问题意见的通知》(国发[1989]11号)的相关规定,扬中县仪表电器配套厂1991年初重新办理了工商登记注册手续。扬中县民政局出具《资金来源证明》,确认扬中县仪表电器配套厂的资金数额为20.18万元,其中扬中县民政局拨款9.50万元,企业自有 10.68 万元。扬中县审计事务所出具企业注册资金验证书,扬中县仪表电器配套厂注册资金为人民币20.18万元。1991 年 3 月 15 日,扬中县仪表电器配套厂取得了扬中县工商行政管理局核发的企业法人营业执照,经济性质为集体所有制,注册资金为人民币 20.18万元。(2)1992年11月至2000年3月的联营及承包①基本情况1992年10月15日,扬中县民政局下属的江苏省扬中县民政实业公司(集体企业)与天水长城通用电器厂(全民所有制企业)、江苏省镇江市光华机电设备厂(集体企业)签订《联营协议》,在扬中县仪表电器配套厂的基础上联合开办天水长城通用电器厂扬中分厂,企业性质为扬中民政实业公司直属福利企业,具有法人资格,独立核算。法定代表人陆阳生。联营分厂由天水长城通用电器厂提供红证生产的全部技术资料、工艺、技术指导等折价投入人民币20.00万元;江苏省镇江市光华机电设备厂、江苏省扬中县民政实业公司提供流动资金、厂房和生产设施折价投入80.00万元。1992年11月18日,扬中县审计师事务所出具《企业注册资金验证书》,验证镇江市光华机电设备厂投入设备1台,价值10.00万元,投入流动资金20.00万元;扬中县民政实业公司投入流动资金10.00万元。合计人民币40.00万元。1992年11月30日,扬中县工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照,扬中县仪表电器配套厂企业名称变更为“天水长城通用电器厂扬中分厂”,法定代表人为陆阳生,注册资金为 40.00 万元,经济性质由集体所有制变更为全民与集体联营。因天水长城通用电器厂未按约定对该企业进行任何投入,1994年7月,扬中县民政局决定解除天水长城通用电器厂扬中分厂联营,扬中县民政局归还了扬中县民政实业公司和镇江市光华机电设备厂的全部出资,联营解除后的企业由扬中县民政局独资兴办。企业经济性质由全民与集体联营变更为集体所有制企业,并申请办理工商变更登记。1994 年 7 月 20 日,扬中县工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照,天水长城通用电器厂扬中分厂企业名称为“扬中市大华电器设备厂”,法定代表人为陆阳生,注册资金为 40.00 万元,经济性质由全民与集体联营变更为集体所有制。自1993年11月起,该企业由自然人陆阳生承包经营,1994年7月,该企业变更为扬中市大华电器设备厂后,仍由陆阳生承包经营。2000 年 3 月 31 日,陆阳生承包经营期间所涉扬中市大华电器设备厂资产及债权、债务已按有关约定分割及处理完毕。陆阳生终止承包经营该企业。 (3)2000年4月至2005年6月由陆廷明实际经营①基本情况2000年4月14日,扬中市工商行政管理局下发(扬工商)名称预核字(2000)第 148 号《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称“扬中市通灵电器设备厂”。2000 年 3 月 22 日,扬中工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照,企业名称变更为“扬中市通灵电器设备厂”,法定代表人变更为陆廷明,注册资金为40.00万元,经济性质为集体企业。 (4)2005年6月严荣飞家族承包经营扬中市通灵电器设备厂①基本情况2005 年 6 月 20 日,扬中市民政局(甲方)与施正华、严荣飞(乙方)签订《承包协议书》,约定的主要内容如下:①自2005年7月1日起,甲方将扬中市通灵电器设备厂承包给乙方经营,乙方支付给原承包人经济损失补偿金人民币18.00万元整。②从2005年7月1日起,乙方重新雕刻使用扬中市通灵电器设备厂的公章、合同章、财务章。原公章、合同章、财务章引发的一切经济业务以及产生的经济责任均与乙方无关。③原扬中市通灵电器设备厂的营业执照交给乙方使用,甲方不作投入,该厂今后生产经营取得的一切资产,除按规定上缴甲方外,其余均归乙方所有。④乙方于2005年12月31日上缴甲方5万元,2006年6月30日上缴甲方5.00万元;2006年12月31日前上缴甲方5.00万元,从2007年开始,甲方与乙方的上缴结算办法另签协议。⑤乙方应依法经营、自负盈亏,自承包之日起,该企业经营期间发生的债权、债务均由乙方负责,与甲方无涉。因严荣飞家族实际接收后的扬中市通灵电器设备厂无任何资产和负债,扬中市通灵电器设备厂重新开始建账,根据账面记载,自 2005 年 8 月起至 2006年10月实际由严荣飞家族先后投入94.34万元,经营至2008年10月,经主管部门界定以归属严荣飞家族所有的扬中市通灵电器设备厂经营积累的净资产人民币2,854,225.74元折股280.00万元改制规范为有限公司。(5)2008年10月改制规范为有限责任公司①基本情况2007年11月24日,中国共产党扬中市委员会、扬中市人民政府联合下发《关于市属工业管理体制调整的意见》(扬发[2007]62 号),扬中市通灵电器厂企业主管部门由“扬中市民政局”变更为“扬中市工业(集团)总公司”,扬中市通灵电器厂的改制工作,由扬中市工业(集团)总公司负责,原主管部门和其他相关部门协同配合。2008年11月19日,扬中市工业(集团)总公司向市产权制度改革领导小组上报《关于对扬中市通灵电器设备厂实施改制规范指示》(扬工[2008]45号)。2008年11月21日,扬中市产权制度改革领导小组下发《关于对扬中市通灵电器厂实施改制规范的请示的批复》(扬产改[2008]14 号),批复同意请示及方案提出的有关意见。2008年11月26日,扬中市工业(集团)总公司(甲方)、扬中市通灵电器设备厂(乙方)、李前进(丙方)经扬中市产权交易中心鉴证,签订《扬中市通灵电器设备厂改制规范协议书》,就扬中市通灵电器设备厂2002年2月及2005年6月产权转让行为进行了确认并就改制规范的基本内容做了明确约定。2008年11月28日,严荣飞、孙小芬、李前进、严华达成扬中市通灵电器设备厂《净资产分割协议书》,严荣飞、孙小芬签订《财产分割协议书》,李前进、严华签订《财产分割协议书》,约定,截至2008年10月31日,扬中市通灵电器设备厂的净资产总额为人民币 2,854,225.74 元,分割 112 万元给严荣飞、分割56万元给孙小芬、分割70万元给李前进、分割42万元给严华分别作为对通灵有限的出资。2008年11月29日,扬中正信会计师事务所有限公司出具对扬中市通灵电器设备厂的扬正会审(2008)第 148 号《审计报告》,经审计,截至 2008 年10月31日,扬中市通灵电器设备厂的资产总额为12,591,976.98元,负债总额为9,737,751.24,所有者权益为2,854,225.74元。2008 年 12 月 8 日,扬中正信资产评估事务所有限公司出具《扬中市通灵电器设备厂改制目的的股权全部权益价值资产评估报告书》(扬正资评(2008)第038号),评估结论为“在评估基准日2008年10月31日,持续经营的前提下,扬中市通灵电器设备厂委估的资产和负债表现出来的公平市场价值为:资产总额为16,641,587.62元,负债总额为13,730,834.11元,股东全部权益价值(净资产)为2,910,753.51元。”2008年12月10日,扬中正信会计师事务所有限公司出具了扬正会验(2008)第479号《验资报告》,验证“截至2008年11月30日止,单位已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币280.00万元,出资方式为净资产。”2008年12月18日,江苏省镇江工商行政管理局下发(1100yz)名称变更[2008]第12170004号《名称变更核准通知书》,核准“扬中市通灵电器设备厂”名称更名为“镇江市通灵电器有限责任公司”。2008年12月23日,扬中市工商行政管理局准予了上述变更,并核发了变更后的企业法人营业执照。2、有限公司第一次股权转让2010 年 11 月 8 日,通灵有限股东会决议通过,同意将严荣飞持有的有限公司112.00万元注册资本以人民币112.00万元的价格转让给江苏尚昆光伏科技有限公司,孙小芬持有的有限公司56.00万元注册资本以人民币56.00万元的价格转让给江苏尚昆光伏科技有限公司,即两位股东持有的有限公司的股权合计为168.00万元转让给江苏尚昆光伏科技有限公司。同日,严荣飞、孙小芬与江苏尚昆光伏科技有限公司签订股权转让协议,将股权(占公司注册资本的60%)以168.00万元的价格转让给江苏尚昆光伏科技有限公司。2010年11月16日,通灵有限完成本次增资工商变更登记,取得新的企业法人营业执照。3、有限公司第一次增资2011年2月18日,通灵有限股东会决议通过:公司注册资本(实收资本)从 280.00 万元增至 500.00 万元,增资额为 220.00 万元。本次增资李前进出资55.00万元,严华出资33.00万元,江苏尚昆光伏科技有限公司出资132.00万元,出资方式为货币。2011年2月19日,江苏正信会计师事务所有限公司出具了苏正会验(2011)第119号《验资报告》,验证:截至2011年2月18日,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币220.00万元,出资方式为货币出资。2011 年 3 月 10 日,公司完成本次增资工商变更登记,取得新的企业法人营业执照。4、有限公司第二次增资2011年10月28日,通灵有限、江苏尚昆光伏科技有限公司、李前进、严华与苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)签订《投资协议书》,约定:投资方苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)通过增加注册资本的方式投资人民币 7,500.00 万元,占公司增资后注册资本的16.67%。2011 年 12 月 9 日,立信会计师事务所有限公司杭州分所出具信会师杭验(2011)第 38号《验资报告》,验证:截至2011年12月9日,公司已收到苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)新增出资额合计人民币7,500.00万元,其中100.00万元作为实收资本,7,400.00万元作为资本公积。2011年12月10日,通灵有限股东会决议通过,公司注册资本由500.00万元变更为600.00万元,苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)出资5,250.00万元,其中 70.00 万元作为注册资本,其余 5,180.00 万元作为公司资本公积;深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 1,500.00 万元,其中 20.00万元作为注册资本,其余 1,480.00 万元作为公司资本公积;深圳市创赛一号创业投资股份有限公司出资375.00万元,其中5.00万元作为注册资本,其余370.00万元作为公司资本公积;南京江东成长创业投资中心(有限合伙)出资 375.00万元,其中5.00万元作为注册资本,其余370.00万元作为公司资本公积。2012年1月9日,公司完成本次增资工商变更登记,取得新的企业法人营业执照。 5、有限公司第三次增资2012 年 3 月 15 日,通灵有限、江苏尚昆光伏科技有限公司、李前进、严华与北京大学教育基金会、苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)签订《投资协议书》。2012年3月15日,通灵有限股东会决议通过,公司注册资本由600.00万元变更为666.00万元。其中,江苏尚昆光伏科技有限公司以扬国用(2009)10529 号国有建设用地使用权证及扬国用(2009)10392 号国有建设用地使用权证所载土地,和扬房字第 81800909 号房屋所有权证所载房产3进行出资。上述土地和房产已经北京中企华资产评估有限责任公司评估,并出具中企华评报字(2012)第 3055号评估报告,截止 2012 年 2 月 20 日上述土地和房产的评估值为人民币 2,674.73万元。尚昆光伏将上述土地和房产作价人民币 2,674.73 万元,认缴公司新增注册资本32.80万元,其余2,641.93万元计入公司资本公积。北京大学教育基金会以现金人民币 1,750.00 万元,认缴公司新增注册资本23.24万元,其余1,726.76万元计入公司资本公积;深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)以现金人民币500.00万元,认缴公司新增注册资本6.64万元,其余493.36万元计入公司资本公积;深圳市创赛一号创业投资股份有限公司以现金人民币 125.00 万元,认缴公司新增注册资本 1.66 万元,其余 123.34 万元计入公司资本公积;南京江东成长创业投资中心(有限合伙)以现金人民币125.00万元,认缴公司新增注册资本1.66万元,其余123.34万元计入公司资本公积。2012 年 4 月 25 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所出具信会师浙报字[2012]第 40089 号《验资报告》,截至 2012 年 4 月 25 日,公司已收到江苏尚昆光伏科技有限公司、北京大学教育基金会、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)新增出资额合计人民币51,747,272.00元,其中660,000.00元作为实收资本,人民币51,087,272.00元作为资本公积。2012 年 4 月 28 日,公司完成本次增资工商变更登记,取得新的企业法人营业执照。6、有限公司第四次增资2012年5月11日,通灵有限股东会决议通过,公司注册资本由666.00万元变更为9,000.00万元,由公司股东以公司资本公积8,334.00万元按持股比例同比例转增。2012 年 5 月 18 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所出具信会师浙报字(2012)第40295号《验资报告》,截至2012年5月18日,公司已将资本公积8,334.00万元转增实收资本,公司实收资本变更为9,000.00万元。2012 年 5 月 29 日,公司完成本次增资工商变更登记,取得新的企业法人营业执照。7、2012年9月整体变更为股份有限公司2012年6月5日,通灵有限股东会会议审议并作出决议,同意将通灵有限整体变更为股份公司。有限公司以截至2012年5月31日经审计的净资产折股,有限公司净资产值与股份公司注册资本的差额计入股份公司资本公积,各股东在股份公司中的持股比例不变。2012年6月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第650004号《审计报告》,确认截至2012年5月31日,通灵有限的净资产为252,674,523.63元。2012 年 7 月 10 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第 3345号《镇江市通灵电器有限责任公司拟改制为股份有限公司项目评估报告》,截至评估基准日2012年5月31日,通灵有限净资产账面价值为25,267.45万元,评估值为25,829.11万元。2012年7月30日,通灵有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》。同日,通灵股份召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。2012年7月31日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第650007号《验资报告》,截至2012年7月31日止,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将通灵有限截至2012年5月31日经审计的净资产人民币 252,674,523.63 元,按 1:0.356189452 的比例折合股份总额 90,000,000股,每股1元,共计股本人民币9,000万元,净资产大于股本部分162,674,523.63元计入资本公积。2012年9月6日,公司完成本次整体变更为股份公司的工商变更登记,取得镇江市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。 8、股份公司第一次减资2015年1月27日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于江苏通灵电器股份有限公司回购部分股东的股份暨减少注册资本的议案》。公司以人民币 6,510.00 万元的价格回购苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)持有的公司945.90万股股份;以人民币2,480.00万元的价格回购深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的公司360.00万股股份;以人民币2,170.00 万元价格回购北京大学教育基金会持有的公司 314.10 万股股份;以人民币620.00万元的价格回购深圳市创赛一号创业投资股份有限公司持有的公司90.00万股股份;以人民币620.00万元价格回购南京江东成长创业投资中心(有限合伙)持有的公司 90.00 万股股份;本次股份回购完成后,公司注册资本由人民币9,000.00万元减少为7,200.00万元。2015年2月,公司、尚昆生物、李前进、严华与苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙)、深圳叁壹股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京大学教育基金会、深圳市创赛一号创业投资股份有限公司、南京江东成长创业投资中心(有限合伙)签订《江苏通灵电器股份有限公司股份回购协议》。2015年2月17日,公司在《扬子晚报》上发布减资公告。2015 年 4 月 13 日,镇江工商行政管理局对此次减资事项予以核准,并颁发新的营业执照。2015年6月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第610429号《验资报告》,验证:截至2015年4月13日,公司已减少股本1,800.00万元,本次减资后公司注册资本变更为7,200.00万元。9、股份公司第一次增资2015年5月21日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于资本公积转增股本的议案》,决定公司由资本公积转增股本增加注册资本1,800.00万元,注册资本由7,200.00万元增至9,000.00万元。2015年6月2日,公司完成本次增资工商变更登记,取得新的营业执照。 2015年6月9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]第610430号《验资报告》,验证:截至2015年5月21日,公司已将资本公积1,800.00万元转增股本,变更后的累计注册资本9,000.00万元。10、股份公司第一次股权转让2015年6月3日,公司股东尚昆生物与通泰投资签订《股份转让协议》,尚昆生物将其所持有的股份公司 9,000,000 股股份以 1 元/股的价格转让给通泰投资。11、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌2015 年 9 月 10 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的编号为股转系统函【2015】5962号《关于同意江苏通灵电器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意,股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称为“通灵股份”,证券代码为“833666”,转让方式为协议转让。12、股份公司第二次股权转让2017 年 1 月 11 日,公司股东严华与通泰投资通过全国中小企业股份转让交易系统进行协议转让,通泰投资将其所持有的股份公司1,000,000股股份以1元/股的价格转让给严华。13、股份公司第三次股权转让2017 年 1 月 20 日,公司股东严华与通泰投资通过全国中小企业股份转让交易系统进行协议转让,通泰投资将其所持有的股份公司5,000,000股股份以1元/股的价格转让给严华。14、股份公司第四次股权转让2017年5月,公司股东尚昆生物、严华、李前进与扬中市金融控股集团有限公司、江苏大行临港产业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、杭州城和股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州浙农鑫翔创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州浙科汇福创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州畅业投资合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议。15、股份公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌2017 年 12 月 6 日,经全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏通灵股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]6939号)同意,发行人自2017年12月11日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
近三年财务指标
201620162016
流动比率(倍)2.162.162.16
速动比率(倍)1.951.951.95
资产负债率(%)36.6736.6736.67
应收账款周转率(次)2.692.692.69
存货周转率(次)9.479.479.47
经营活动产生的现金流量(万元)6617.166617.166617.16
净资产收益率(%)24.0724.0724.07
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
23.1523.1523.15
基本每股收益(元)1.101.101.10
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.061.061.06