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| 龙利得—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 龙利得智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7383.33 | 项目拟募集资金(万元) | 33000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7383.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐龙平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 346,000,000 | 成立日期 | 2010-04-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司专业从事瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、股份公司设立情况 2012 年 1 月 8 日,龙利得有限召开股东会,决议企业性质变更为股份有限公司,名称变更为龙利得股份;同意将注册资本变更为 10,500 万元。 2012 年 1 月 4 日,龙利得股份 6 位发起人签订了《发起人协议书》。 2012 年 1 月 8 日,龙利得股份召开创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了《安徽省龙利得包装印刷有限公司变更为安徽省龙利得包装印刷股份有限公司的议案》、《安徽省龙利得包装印刷股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等议案,选举了股份公司首届董事会董事、首届监事会非职工监事等。 2012 年 2 月 1 日,滁州市工商局向龙利得股份核发了注册号为341182000016257 的《企业法人营业执照》。 2、有限公司设立情况 安徽龙利得包装印刷有限责任公司系由龙尔达纸业、魏如斌、徐龙平、王德超、陆品益和干石凡于2010年4月2日共同出资设立,设立时注册资本为3,330.00万元。安徽明信会计师事务所对龙利得有限设立时首期出资情况进行了审验,并出具了明信验字[2010]第 060 号《验资报告》。龙利得有限于 2010 年 4 月 2日办理了公司设立的工商登记手续,并取得了 341182000016257 号营业执照。 (二)发行人设立以来重大资产重组情况 1、公司收购上海龙利得 100.00%的股权 (1)收购上海龙利得的基本情况 本次收购之前,上海龙利得的股权结构为 SIKUTEE PTY.LTD 持股 85.94%,龙尔利投资持股 14.06%。 2012 年 7 月 15 日,上海龙利得召开董事会并作出决议,同意 SIKUTEEPTY.LTD 将其所持上海龙利得 110.00 万美元出资额(85.94%的股权),以 110.00万美元(以 2012 年 7 月 13 日汇率折算为人民币 695.717 万元)的价格转让给公司。同日,SIKUTEE PTY.LTD 和龙利得签订了《股权转让协议》。截至 2012年 12 月 31 日,公司已支付 110.00 万美元股权转让款。2012 年 8 月 15 日,上海龙利得于上海市工商行政管理局奉贤分局完成了此次股权转让的工商变更登记,由中外合资企业变更为内资企业。 2012 年 9 月 15 日,上海龙利得股东作出股东决定,同意龙尔利投资将其所持有上海龙利得 144.4409 万人民币的出资额(14.06%的股权)以 144.4409 万人民币转让给龙利得。同日,龙利得与龙尔利投资签订了《股权转让协议》。2012年 9 月 26 日,龙利得已支付 144.4409 万元股权转让款。2012 年 9 月 26 日,上海龙利得于上海市工商行政管理局奉贤分局完成了此次股权转让的工商变更登记。 至此,上海龙利得成为发行人全资子公司。 (2)收购上海龙利得履行的批准程序上海龙利得为经上海市奉贤区人民政府“沪奉府项批[2006]29 号”《上海市奉贤区人民政府关于“龙利得包装印刷(上海)有限公司”合同、章程的批复》批准设立的外商投资企业,持有上海市人民政府于 2006 年 2 月签发的“商外资沪奉合资字[2006]0491 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2012 年 7 月 15 日,上海龙利得召开董事会并作出决议,同意上述股权转让事项。 2012 年 8 月 1 日,上海市奉贤区人民政府出具沪奉府项批[2012]247 号《上海市奉贤区人民政府关于同意“龙利得包装印刷(上海)有限公司”转股并注销外商投资企业批准证书的批复》,批复同意(1)上海龙利得转让股权并注销外商投资企业批准证书;(2)上海龙利得投资方澳大利亚 SIKUTEE PTY. LTD. 将其持有上海龙利得 85.94%的股权连同相应的权利和义务转让给安徽省龙利得包装印刷股份有限公司。 (3)收购上海龙利得 100.00%股权的定价依据根据上海新汇会计师事务所有限公司出具的“汇审外字 2012 第 060 号”《审计报告》,上海龙利得 2011 年 12 月 31 日的所有者权益为 11,912,624.78 元。 SIKUTEE PTY.LTD(澳大利亚)持有上海龙利得 85.94%的股权对应的所有者权益为 1,023.77 万元。 根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评字报字[2012]第 402 号”《拟股权转让涉及的龙利得包装印刷(上海)有限公司股东全部权益价值评估报告》,在持续经营条件下,上海龙利得的股东全部权益评估价值为 13,574,116.27 元。 SIKUTEE PTY. LTD(澳大利亚)持有上海龙利得 85.94%的股权对应的评估价值为 1,166.56 万元。 在本次股权转让之前,上海龙利得将 以前年度累计的未分配利润1,489,785.09 元按照股东持股比例进行了分配,其中 SIKUTEE PTY. LTD(澳大利亚)分得现金股利 1,280,321.31 元人民币。 经双方友好协商,参考以上审计和评估情况,并考虑利润分配情况,SIKUTEE PTY. LTD(澳大利亚)持有上海龙利得 85.94%的股权转让价格为 110万美元。 (4)收购上海龙利得 100%股权对发行人的影响本次转让完成后,龙利得持有上海龙利得 100%的股权。通过本次重组,有利于提升发行人的盈利能力,同时终止了同业竞争情形。 2、上海龙利得收购奉其奉 100.00%股权 (1)收购奉其奉的原因及背景 上海龙利得自 2006 年 2 月成立以来一直租赁厂房用于瓦楞纸板、纸箱、纸盒的设计、生产和销售,限制了上海龙利得进一步扩大产能及后续发展。 为解决用地问题,上海龙利得考虑通过收购奉其奉股权的方式取得生产经营用地。在本次收购之前,2012 年 6 月底奉其奉已开发使用上海市奉贤区柘林镇楚华路西百尺泾北侧的国有建设用地 16,447.64 平方米的土地,该地块政府土地管理部门将于 2013 年 6 月 30 日组织实施国有建设用地招、拍、挂程序。虽然收购时奉其奉尚未取得该地块的使用权,但预期将取得该地块完整的土地使用权。 (2)收购奉其奉的基本情况2012 年 7 月,奉其奉召开董事会并作出决议,同意孙华良、陶南开和郑建平将其所持有的对奉其奉 1,000.00 万元出资额,以 1,500.00 万元转让给上海龙利得。同日,孙华良、陶南开、郑建平和上海龙利得签订了《股权转让协议》。2012年 8 月 15 日,奉其奉于上海市工商行政管理局奉贤分局办理完成工商变更登记。 本次股权转让完成后,奉其奉成为上海龙利得的全资子公司。 (3)收购奉其奉 100.00%股权的定价依据上海申威资产评估有限公司对奉其奉进行评估,出具了“沪申威评报字[2013]第 0142 号”《龙利得包装印刷(上海)有限公司受让股权涉及的上海通威实业有限公司股东全部权益价值追溯评估报告》。经评估,以 2012 年 6 月 30 日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,奉其奉股东全部权益价值评估值为15,001,764.80 元。 本次收购奉其奉的定价参考奉其奉原出资额及截至 2012 年 6 月 30 日奉其奉的净资产评估值,协商确定为以 1,500.00 万元的价格进行转让。 (4)收购奉其奉 100.00%股权对发行人的影响本次转让完成后,上海龙利得持有奉其奉 100.00%的股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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