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| 龙创设计—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2134.20 | 项目拟募集资金(万元) | 21930.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2134.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王珣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 64,025,000 | 成立日期 | 2003-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车概念设计、造型设计和汽车整车工程设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立及之后的股本形成及其变化1、2003年7月,龙创有限设立发行人前身龙创有限系由王珣、胡峥楠共同出资并于2003年7月18日设立的有限责任公司,设立时的注册资本为100万元,王珣、胡峥楠分别以货币资金50万元出资,各占注册资本的50%。经营范围为:汽车设计、汽车配件(除发动机)开发,计算机软件开发,电脑及配件销售。 2003年7月18日,龙创有限经上海市工商行政管理局金山分局核准设立,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:3102282037112)。 2、2005年12月,龙创有限第一次增资2005年11月10日,公司召开股东会,同意将公司注册资本由100万元增加至350万元,新增250万元注册资本由原股东王珣、胡峥楠按原持股比例以货币资金认缴,其中:王珣以货币资金认缴125万元、胡峥楠以货币资金认缴125万元。 3、2006年2月,龙创有限第一次股权转让2005年9月8日,经公司股东会决议通过,王珣、胡峥楠分别将其持有25.5%的股权转让给日本株式会社亚克。 本次股权转让完成后,公司性质由内资企业变更为中外合资企业。 4、2011年10月,龙创有限第二次股权转让2011年8月1日,王珣、胡峥楠、日本株式会社亚克、浪齐投资签署《股权转让协议》,胡峥楠将其持有龙创有限24.5%的股权以548.2万元的价格转让给浪齐投资。同日,王珣、胡峥楠、日本株式会社亚克签署《股权转让协议》,日本株式会社亚克将其持有龙创有限36.5%的股权以1,095万元的价格转让给王珣。 5、2012年10月,龙创有限第三次股权转让2012年6月1日,王珣、浪齐投资和日本株式会社亚克签署《股权转让协议》,日本株式会社亚克将其持有龙创有限14.5%的股权以50.75万元的价格转让给王珣。 2012年10月11日,龙创有限在上海市工商行政管理局金山分局办理完结上述变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》。 6、2014年4月,龙创有限第四次股权转让2014年3月16日,公司召开股东会审议同意王珣转让公司11.11%的股权给唐圣投资。同日,王珣、龙创有限与唐圣投资签署《股权转让协议》以及《股权转让补充协议》,约定王珣将其持有龙创有限11.11%的股权以1,000万元的价格转让给唐圣投资。 7、2014年5月,龙创有限第五次股权转让2014年4月28日,公司召开临时股东会,同意股东王珣和浪齐投资分别将其持有公司14.436%的股权(对应出资额50.526万元,作价153.026万元)和24.5%的股权(对应出资额85.75万元,作价548.2万元)转让给迪灿投资。2014年4月28日,各方签署了《股权转让协议》,其他股东放弃优先购买权。 (二)股份公司的设立及之后的股本形成及其变化1、2015年1月,发行人整体变更为股份有限公司2014年12月6日,公司全体发起人签订了《关于上海龙创汽车设计有限公司变更为上海龙创汽车设计股份有限公司之发起人协议书》,同日,公司召开临时股东会,一致同意龙创有限整体变更为股份有限公司。 2014年12月12日,发行人召开了第一次股东大会,审议通过了《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》,选举了第一届董事会董事成员及第一届监事会非职工代表监事。 2015年1月19日,公司在上海市工商局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《营业执照》。 2、2015年8月,发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定向发行股票2015 年3 月1 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》、《关于同意公司申请挂牌后股票采取协议转让方式的议案》等本次公开转让相关的议案。2015年3月16日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了挂牌相关议案。 2015年7月8日,股转系统公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了“股转系统函[2015]3675号”《关于上海龙创汽车设计股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》,确认龙创设计本次股票发行3,210,000股,发行后总股本为23,210,000股。 2015年7月8日,龙创设计取得了股转系统公司出具的“股转系统函[2015]3686号”《关于同意上海龙创汽车设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。同时,经股转系统公司确认,公司申请挂牌时的股东人数未超过200 人,按照规定中国证监会豁免核准发行人股票公开转让,龙创设计挂牌后纳入非上市公众公司监管,并核准龙创股份按照有关规定办理挂牌手续。 2015年7月30日,中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了《股份登记确认书》,确认已经完成公司在股份转让系统挂牌的股份初始登记,登记股份为23,210,000股,其中,有限售条件的流通股份数量为20,588,667股,无限售条件的流通股份数量为2,621,333股。 本次公司挂牌并同时定向发行股票完成后,注册资本、实收资本均变更为2,321万元。 2015年8月4日,公司在股份转让系统挂牌,证券简称“龙创设计”,证券代码“832954”,股票转让方式为做市转让。 2015年8月20日,公司在上海市工商局办理完结了工商变更登记手续,并领取了新换发的《营业执照》。 3、2016年1月,发行人以资本公积金转增股本2015年9月25日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》。根据上述议案,公司以总股本23,210,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,每股面值1元,实施后公司总股本增加至58,025,000股。 众华会计师出具了“众会字(2017)第0783号”《验资报告》,并出具结论:截至2015年10月26日,公司已将资本公积34,815,000元转增股本,变更后累计股本为58,025,000.00元。 4、2016年7月,发行人在新三板挂牌后的第二次定向发行股票公司分别于2015年12月16日和2016年1月4日召开了第一届董事会第七次会议和2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》、《关于<上海龙创汽车设计股份有限公司章程修正案>的议案》等议案。根据本次股票发行方案,公司拟发行的股票数量不超过600万股,每股价格为人民币9元,预计募集资金金额不超过5,400万元。 2016年6月17日,公司公告《股票发行情况报告书》,本次实际发行股票600万股,发行价为每股人民币9元,募集资金5,400万元。 5、2017年1月,公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让发行人于2015年8月4日在股份转让系统挂牌,股票转让方式为做市转让。2016年12月7日,公司召开了2016年第十二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。经股份转让系统公司同意,公司股票转让方式于2017年1月19日起由做市转让变更为协议转让。 (三)公司股票将在股转系统暂停转让2017年1月,公司向上海市证监局递交了首次公开发行并上市的辅导申请。2017年1月19日,公司在股转系统发布了《关于上市辅导备案的提示性公告》。在首次公开发行股票并上市的申请材料获得中国证监会正式受理后,公司将向股份转让系统申请股票暂停转让。若未来公司的首次公开发行股票并上市获得中国证监会及其他相关部门的正式批准后,公司将申请在股份转让系统摘牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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