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| 欣贺股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 欣贺股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8000.01～10666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 86887.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8000.01～10666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙瑞鸿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 431,649,600 | 成立日期 | 2006-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高端女装的设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)欣贺有限的设立及历次股权结构变化情况1、2006 年 6 月,欣贺有限成立公司前身欣贺(厦门)服饰有限公司成立于 2006 年 6 月 7 日,法定代表人为马秀月注,注册资本 20 万美元,其中马秀月以现金出资 8 万美元,占注册资本的 40%;孙瑞鸿及孙瑞展分别以现金出资 6 万美元,各占注册资本的 30%。福建华茂有限责任会计师事务所厦门分所对欣贺有限设立时股东出资情况进行了审验,并于 2006 年 7 月 20 日出具闽华茂验字(2006)第 3038 号《验资报告》,验证截至 2006 年 7 月 19 日,欣贺有限已收到其股东以货币形式投入的注册资本20 万美元。2006 年 4 月 13 日,厦门市湖里区招商局出具《关于独资兴办欣贺(厦门)服饰有限公司的批复》(厦湖外资审【2006】035 号),同意公司股东设立欣贺有限;2006 年 6 月 7 日,欣贺有限取得厦门市人民政府核发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号);2006 年 6 月 7 日,欣贺有限取得厦门市工商行政管理局颁发的注册号为企独闽厦总字第 07549 号《企业法人营业执照》。2、2007 年 7 月,欣贺有限第一次股权转让2006 年 10 月 25 日,经欣贺有限董事会审议通过,股东孙瑞鸿、孙瑞展将其合计持有的欣贺有限 60%的股权转让给马秀月,并于 2006 年 11 月 20 日与马秀月签订了《股权转让协议》。转让后欣贺有限的企业性质由“台港澳合资”变为“台港澳自然人独资”。2007 年 5 月 10 日,厦门市湖里区招商局出具《关于同意欣贺(厦门)服饰有限公司股权转让的批复》(厦湖外资审【2007】052 号),同意上述股权转让。2007 年 5 月 15 日,欣贺有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号);2007 年 7 月 13 日,欣贺有限取得换发的《企业法人营业执照》,公司注册号变更为 350200400001411 号。3、2009 年 2 月,欣贺有限第二次股权转让2008 年 12 月 25 日,欣贺有限股东马秀月作出股东决定,将其持有的欣贺有限 100%的股权转让给 Super Huge Investments Limited,双方于 2008 年 12 月25日签署了《股权转让协议》。转让后欣贺有限企业性质由“台港澳自然人独资”变更为“台港澳法人独资”。2009 年 1 月 13 日,厦门市湖里区投资事务局出具《关于同意欣贺(厦门)服饰有限公司股权转让等事项的批复》(厦湖外资审【2009】003 号),同意欣贺有限本次股权转让。2009 年 1 月 19 日,欣贺有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号)。2009 年 2 月 12 日,欣贺有限取得换发的《企业法人营业执照》。4、2009 年 6 月,欣贺有限增资至 1,000 万美元及股东名称变更2009 年 2 月 10 日,欣贺有限召开董事会,决定将公司原注册资本 20 万美元增至 1,000 万美元,新增注册资本由 Super Huge Investments Limited 缴纳。2009 年 2 月 10 日,欣贺有限股东 Super Huge Investments Limited 签署章程修改案,决定将公司注册资本增至 1,000 万美元,新增资本全部由其缴纳。2009 年 2 月 17 日,厦门市湖里区投资事务局出具《关于同意欣贺(厦门)服饰有限公司增资等事项的批复》(厦湖外资审【2009】006 号),同意欣贺有限注册资本由 20 万美元增至 1,000 万美元。2009 年 2 月 27 日,欣贺有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号)。此次增资分两期缴纳:(1)第一次出资2009年5月27日,福建中浩会计师事务所有限公司出具福中浩外验字(2009)第 WY017 号《验资报告》,验证截至 2009 年 4 月 28 日,欣贺有限已收到股东缴纳的新增实收资本 580 万美元,全部为货币资金。2009 年 6 月 22 日,欣贺有限取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本1,000 万美元,实收资本 600 万美元。(2)股东更名及第二次出资2009 年 6 月 18 日,欣贺有限股东 Super Huge Investments Limited 变更公司名称为“欣贺国际有限公司(XINHE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)”。2009 年 7 月 22 日,厦门市湖里区投资事务局出具《关于企业变更公司名称的备案确认函》(厦湖外资审备【2009】021 号),同意欣贺有限股东公司名称的变更。2009 年 7 月 31 日,欣贺有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号)。2009 年 8 月 26 日,欣贺有限取得换发的《企业法人营业执照》。2010年12月1日,福建中浩会计师事务所有限公司出具福中浩外验字(2010)第 YW011 号《验资报告》,验证截至 2010 年 11 月 18 日,欣贺有限已收到股东缴纳的第二期出资款 400 万美元,全部为货币资金。至此,欣贺有限实收资本为1,000 万美元,占注册资本的 100%。2010 年 12 月 24 日,欣贺有限取得换发的《企业法人营业执照》。5、2011 年 11 月,欣贺有限第三次股权转让及增资至 1,173.3798 万美元2011 年 6 月 6 日,股东欣贺国际作出股东决定,将其持有的 82.14 万美元的出资额以等值人民币 33,880 万元的美元转让给 L Capital。此次股权转让的价格约为每股 15.13 元(按公司整体变更后 L Capital 持股数量为基础计算)。2011 年 8 月 17 日,股东欣贺国际作出股东决定,同意增加注册资本 37.37万美元,新增注册资本由厦门欣嘉骏、鸿业亚洲、巨富发展以现金方式认缴,该三家新股东为时任公司管理层及员工出资设立的持股公司。其中,厦门欣嘉骏出资 850 万人民币,认缴新增注册资本 14.78 万美元;鸿业亚洲以等值 550 万人民币的美元出资,认缴新增注册资本 9.56 万美元;巨富发展以等值 750 万人民币的美元出资,认缴新增注册资本 13.04 万美元。此次增资价格约为每股 2.11 元(按公司整体变更后厦门欣嘉骏、鸿业亚洲、巨富发展持股数量为基础计算)。2011 年 8 月 19 日,股东欣贺国际作出股东决定,同意增加注册资本 118.40万美元,新增注册资本由厦门骏胜、厦门君豪、Purple Forest Limited 以现金方式认缴。其中,厦门骏胜出资 40,140 万人民币,认缴新增注册资本 97.31 万美元;厦门君豪出资 2,000 万人民币,认缴新增注册资本 4.85 万美元;Purple ForestLimited 以等值 6,700 万人民币的美元出资,认缴新增注册资本 16.24 万美元。此次增资价格约为每股 15.13 元(按公司整体变更后厦门骏胜、厦门君豪、PurpleForest Limited 持股数量为基础计算)。2011 年 8 月 22 日,股东欣贺国际作出股东决定,同意增加注册资本 17.60万美元,新增注册资本由祥禾泓安、祥禾股权以现金方式认缴。其中,祥禾泓安出资 5,280 万人民币、祥禾股权出资 2,640 万人民币分别认缴公司新增注册资本11.73 万美元、5.87 万美元。此次增资价格约为每股 16.50 元(按公司整体变更后祥禾泓安、祥禾股权持股数量为基础计算)。此次股权转让及增资价格存在差异,时任公司管理层及员工出资设立的持股公司(厦门欣嘉骏、鸿业亚洲、巨富发展)参照每股净资产适当上浮作价入股。L Capital 以每股 15.13 元受让股权;厦门骏胜、厦门君豪、Purple Forest Limited以每股 15.13 元作价增资,而祥禾泓安、祥禾股权以每股 16.50 元作价增资,主要因为公司从提升品牌价值考虑引入 L Capital Xiamen Fashion Ltd,厦门骏胜、厦门君豪和 Purple Forest Limited 的主要合伙人或投资人与公司实际控制人为朋友关系,而祥禾泓安、祥禾股权为普通财务投资者,因而采取了不同的转让或增资价格。2011 年 9 月 29 日,厦门市投资促进局出具《关于同意欣贺(厦门)服饰有限公司增资等事项的批复》(厦投促审【2011】627 号),同意欣贺国际向 L Capital转让欣贺有限的股权以及欣贺有限注册资本由 1,000 万美元增加至 1,173.3798 万美元。2011 年 11 月 3 日,欣贺有限取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。2011 年 10 月 26 日,大华会计师事务所有限公司出具了大华验字【2011】272 号《验资报告》,验证截至 2011 年 10 月 20 日,欣贺有限已经收到厦门欣嘉骏、鸿业亚洲、巨富发展、厦门骏胜、厦门君豪、Purple Forest Limited、祥禾泓安、祥禾股权缴纳的新增注册资本合计 1,733,798.00 美元,全部为货币资金。本次转让及增资后欣贺有限的企业性质由“台港澳法人独资”变为“台港澳与境内合资”。2011 年 11 月 7 日,欣贺有限领取了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 1,173.3798 万美元。(二)欣贺股份的设立及历次股权结构变化情况1、2012 年 4 月,欣贺有限整体变更为股份公司2012 年 2 月 8 日,欣贺有限董事会作出决议,以 2011 年 12 月 31 日为审计基准日整体变更设立为股份有限公司。根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字【2012】1516 号《审计报告》,以截至 2011 年 12 月 31 日的净资产人民 746,463,629.92 元为基数,按 1:0.428687999 的比例折合为股份公司的股本32,000 万股,每股面值为人民币 1 元,余额部分计入资本公积,各发起人按原出资比例享有折合股本后的股份。2012 年 2 月 13 日,各发起人签订了《发起人协议》。2012 年 2 月 23 日,厦门市投资促进局出具《关于同意欣贺(厦门)服饰有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(厦投促审【2012】090 号),批准欣贺有限整体变更为欣贺股份。2012 年 2 月 24 日,公司取得厦门市人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资厦外资字【2006】0144 号)。大华会计师事务所有限公司对本次整体变更进行了审验,并于 2012 年 4 月1 日出具了大华验字【2012】135 号《“欣贺股份有限公司(筹)”验资报告》。2012 年 4 月 26 日,欣贺股份取得厦门市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为 350200400001411。2、2018 年 1 月,欣贺股份第一次股权转让由于公司上市进程延缓,公司股东 L Capital 对公司上市预期发生变化,决定退出公司。2018 年 1 月 16 日,L Capital 与欣贺国际签署了《股份转让协议》,约定 L Capital 将其持有公司 7%的股份,共计 22,400,000 股,以等值人民币 51,849万元的美元转让给欣贺国际,此次股份转让的价格约为每股 23.15 元。2018 年 1 月 21 日,公司召开股东大会,审议通过了本次股权转让交易并相应修改公司章程。2018 年 1 月 26 日,公司在厦门市市场监督管理局完成了工商备案登记手续。2018 年 2 月 1 日,厦门市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(厦商务外资备 201800014),对公司本次股份转让事宜进行备案。3、2018 年 9 月,欣贺股份第二次股权转让由于祥禾泓安和祥禾股权基金经营期限即将届满,祥禾泓安、祥禾股权拟将其持有的 3,200,000 和 1,600,000 股公司股权转让给欣贺投资。欣贺投资为欣贺国际和孙马宝玉在境内设立的合资公司。2018 年 8 月 29 日,上述股份转让事项经欣贺股份股东大会审议通过。2018年 9 月 5 日,祥禾泓安、祥禾股权与欣贺投资就本次股份转让签订了《股份转让协议》,约定祥禾泓安将其持有的 1%公司股份,共计 3,200,000 股,转让给欣贺投资,转让价款为 6,182.5576 万元;祥禾股权将其持有的 0.5%公司股份,共计1,600,000 股,转让给欣贺投资,转让价款为 3,091.2788 万元。此次股份转让的价格均为每股 19.32 元。2018 年 9 月 12 日,厦门市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(厦商务外资备 201800107),对公司本次股份转让事宜进行备案。2018 年 9 月 14 日,公司在厦门市市场监督管理局完成了工商备案登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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