海安农商银行—预约批露详细概况
公司名称江苏海安农村商业银行股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-06-08
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 32800.00 项目拟募集资金(万元)
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 32800.00
保荐人国泰君安证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人徐晓军
公司注册资本(元)1,000,000,000 成立日期2011-02-12
主营业务主要业务分部包括公司业务、个人业务以及金融市场业务等。
简介(一)历次增资扩股情况 1、第一次增资扩股 为进一步充实本行资本,提高资本充足率,本行于 2014 年 5 月 16 日召开第四次股东大会审议通过《定向募集股金方案》,决定向原有股东以定向发行股份的方式将本行股本增加至 85,000 万元。2014 年 5 月 29 日,南通银监分局出具《关于海安农村商业银行定向募股方案的批复》(通银监复[2014]48 号),同意本行定向募集股金方案。 根据《定向募集股金方案》的要求,本次增资扩股发行人民币普通股 15,200万股,每股面值 1 元,每股发行价格 3 元,本行原有股东中,35 家机构股东以货币方式认购 8,562 万股,308 名本行员工股东、237 名社会自然人股东以货币方式分别认购 2,789.1 万股、3,848.9 万股。 本次增资扩股完成后,海安中信会计师事务所有限公司于 2014 年 6 月 10日出具《验资报告》(海中信验[2014]118 号)。2014 年 6 月 19 日,南通银监分局出具《关于海安农村商业银行变更注册资本的批复》(通银监复[2014]59号),同意本行注册资本变更为 85,000 万元。2014 年 10 月 20 日,本行取得南通市工商局核发的注册号为 320600000261805 的《营业执照》。 2、第二次增资扩股 为进一步优化法人治理结构,本行决定通过向战略投资者定向发行股份的方式将本行股本增加至 10 亿元,本行于 2016 年 3 月 31 日召开第六次股东大会审议通过《关于海安农村商业银行引进战投的提案》。2016 年 9 月 9 日,南通银监分局出具《关于江苏海安农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(通银监复[2016]67 号),同意本次定向募集股金方案。 根据定向募集股金方案的要求,本次增资扩股发行人民币 1.5 亿股,每股面值 1 元,每股发行价格为 4 元,由渤海信托、江苏阳光等 7 家机构以货币方式认购,其中 5 家为本行原股东、2 家为新增股东。 截至本招股说明书签署之日,渤海信托持有本行 4,950 万股股份,占本行发行前总股本的 4.95%。渤海信托成立于 1983 年 12 月 9 日,企业类型为股份有限公司(非上市),住所为石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层,注册资本为360,000 万元,法定代表人郑宏。该公司的经营范围为资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至本招股说明书签署之日,江苏阳光持有本行 4,950 万股股份,占本行发行前总股本的 4.95%。江苏阳光成立于 1994 年 2 月 18 日,企业类型为股份有限公司(上市),股票代码为 600220,住所地为江阴市新桥镇马嘶桥,注册资本为 178,334.0326 万元,法定代表人陈丽芬。该公司的经营范围为呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售;毛洗净分梳;纺织原料(不含棉花、蚕茧)、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、玻璃销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本次增资扩股完成后,普华永道于 2016 年 11 月 9 日出具《验资报告》(普华永道中天验字[2016]第 1481 号)。2016 年 11 月 18 日,南通银监分局出具《关于江苏海安农村商业银行变更注册资本的批复》(通银监复[2016]84 号),同意本行注册资本变更为 100,000 万元。2016 年 11 月 24 日,本行取得南通市工商局核发的统一社会信用代码为 91320600569143372H 的《营业执照》。 (二)股份转让情况 1、报告期外本行股份转让情况 报告期外(自本行设立之日起至 2014 年 12 月 31 日),本行共发生 325 笔股份转让,涉及股份数107,264,330股,占本行发行前总股本的10.73%,其中11笔(涉及股份数 5,885,000 股)系法院裁决转让,273 笔(涉及股份数 98,170,330股)系协议转让,12 笔(涉及股份数 585,000 股)系继承转让,29 笔(涉及股份数 2,624,000 股)系赠与转让。 2、2015 年 1 月 1 日至托管证明出具之日股份转让情况 自 2015 年 1 月 1 日至托管证明出具之日(2018 年 4 月 11 日),本行共发生 195 笔股份转让,涉及股份数 67,822,030 股,占本行发行前总股本的 6.78%,其中 7 笔(涉及股份数 2,270,000 股)系法院裁决转让,2 笔(涉及股份数 1,420,000股)系法院调解转让,154 笔(涉及股份数 59,783,030 股)系协议转让,24 笔(涉及股份数 3,471,000 股)系继承转让,7 笔(涉及股份数 798,000 股)系赠与转让,1 笔(涉及股份数 80,000 股)系离婚财产分割。 2017 年 5 月 27 日,江苏省人民政府办公厅出具《关于确认江苏海安农村商业银行股份有限公司历史沿革有关事项合规性的函》(苏政办函[2017]47 号),对发行人设立、历次增资扩股、股份变更等情况进行确认,认为海安农商银行历史沿革有关事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家法律法规和政策规定。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)
速动比率(倍)
资产负债率(%)92.5892.1992.22
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量(万元)158009.30717607.601027267.00
净资产收益率(%)10.4511.7613.07
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
10.8812.2413.09
基本每股收益(元)0.510.570.60
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.530.600.60