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| 金宏气体—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金宏气体股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 12108.34 | 项目拟募集资金(万元) | 42053.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 12108.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金向华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 485,653,000 | 成立日期 | 1999-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2016 年金宏气体第一次权益分派经金宏气体第三届董事会第五次会议以及 2015 年度股东大会审议通过,金宏气体实施资本公积转增股本,以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 7,000 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增完成后公司总股本变更为 14,000 万股。公司于 2016 年 3 月 2 日发布《2015 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派权益登记日为 2016 年 3 月 8 日,除权除息日为 2016 年 3 月 9 日。(二)2016 年金宏气体第二次权益分派经金宏气体第三届董事会第七次会议以及 2016 年第二次股东大会审议通过,金宏气体实施资本公积、未分配利润转增股本,以前一次权益分派实施完毕后的总股本 14,000 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股,转增完成后公司总股本变更为 35,000万股。公司于 2016 年 4 月 21 日发布《2015 年年度权益分派实施公告》,本次权益分派权益登记日为 2016 年 4 月 27 日,除权除息日为 2016 年 4 月 28 日。(三)2016 年金宏气体定向发行经金宏气体第三届董事会第六次会议以及 2016 年第一次临时股东大会审议通过,金宏气体实施挂牌后的第四次定向发行,本次定向发行合计发行 1,325 万股,发行价格为 5 元/股,发行对象为苏州中鑫创新投资管理有限公司等 6 名投资者。 2016 年 5 月 26 日,华普天健出具“会验字[2016]3760 号”《验资报告》,对本次定向发行的缴款情况进行了审验。 金宏气体本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,2016年 6 月 22 日,股转公司签发“股转系统函[2016]4594 号”《关于苏州金宏气体股份有限公司股票发行股份登记的函》,2016 年 6 月 29 日,金宏气体本次定向发行的股份在股转系统挂牌并公开转让。 (1)本次股份变动的背景、定价、资金来源本次定向发行的目的为加大公司研发投入、投资或收购主营业务的其他企业、增加对子公司的投资、补充营运资金等,进而更好地支持公司产品研发、市场拓展。本次定向发行为董事会时不确定投资者的定向发行,以询价或协商等方式确定发行对象,发行方案中规定的发行价格区间为每股 25 元-30 元,最终将综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率、挂牌做市后市场价格等多种因素根据与发行对象的询价和协商情况确定。本次发行的发行方案公告后至发行实施前,公司实施了两次权益分派,公司股本规模由 7,000 万股增加至 35,000 万股,发行价格最终确定为 5 元/股(投前公司整体估值为 17.50 亿元,与前次定向发行后公司的整体估值不存在重大差异)。参与本次定向发行的投资者苏州中鑫创新投资管理有限公司、上海宝聚昌投资管理有限公司、苏州君子兰启航一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海乾霨投资合伙企业(有限合伙)、朱美娟均以其自有资金认购定向发行的股份。(四)2016 年金宏气体终止员工持股计划2016 年 6 月,因公司拟申请首次公开发行股票并上市,考虑到员工持股计划约定的存续期较短,且持股计划中存在与发行人业绩考核相关的解锁和收益分配约定,公司为确保股权清晰稳定而决定终止员工持股计划。终止的具体方式为东海瑞京-瑞享 5 号员工持股计划专项资产管理计划将其所持金宏气体股份的50%对外转让并向员工持股计划的相关人员分配收益,另外 50%以协议方式转让予参与员工持股计划的相关人员,其中,龚小玲、张建波、钱卫芳等 3 名自然人直接受让资产管理计划所持的股份,金向华通过其控制的金宏投资受让资产管理计划所持的股份,其余自然人以其设立的合伙企业受让资产管理计划所持的股份。员工持股计划的终止,在员工持股计划层面已经员工持股计划的持有人会议审议通过,在发行人层面已经公司第三届董事会第十次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过,且独立董事已对员工持股计划的终止发表了明确的同意意见。2016 年 6 月 28 日,上述各方完成股权转让事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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