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| 新天绿色能源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新天绿色能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13475.00 | 项目拟募集资金(万元) | 38982.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曹欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 4,187,093,000 | 成立日期 | 2010-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 天然气销售业务及风力发电业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况本公司成立于 2010 年 2 月 9 日,其股本形成及变化过程如下:1、2010 年 2 月公司成立2009 年 11 月 12 日,河北省国资委作出《关于发起设立新天绿色能源股份有限公司并申请香港联交所境外整体上市的批复》(冀国资发改革发展[2009]198 号),同意河北建投发起设立股份公司并在境外上市的方案。2010 年 1 月 29 日,河北建投和建投水务共同签订了成立新天绿能的《发起人协议》,决定共同出资设立新天绿能,公司注册资本为 20 亿元,其中河北建投以拥有的经营性资产及现金出资,该等经营性资产按截至 2009 年 6 月 30 日的评估值为基础确定出资额,持股比例为 70%,现金出资比例为 10%,河北建投合计持股 80%;建投水务以现金出资,持股比例为 20%。2010 年 1 月 30 日,北京中企华出具了《河北建设投资集团有限责任公司拟整合新能源资产设立股份公司项目所涉及的河北省天然气有限责任公司资产评估报告》(中企华评报字[2010]第 009-1 号)及《河北建设投资集团有限责任公司拟整合新能源资产设立股份公司项目所涉及的河北建投新能源有限公司资产评估报告》(中企华评报字[2010]第 009-2 号)。根据上述评估报告,河北天然气经评估的总资产为 101,472.08 万元,总负债为 38,838.16 万元,净资产为 62,633.92 万元;建投新能源经评估后的总资产为168,522.20 万元,总负债为 60,595.98 万元,净资产为 107,926.22 万元。2010 年 2 月 1 日,河北省国资委出具的《关于河北建设投资集团有限责任公司拟整合清洁能源资产发起设立新天绿色能源股份有限公司项目资产评估核准的意见》(冀国资发产权股权[2010]14 号):“经审核,河北建设投资集团有限责任公司整合清洁能源资产发起设立股份有限公司行为已经河北省政府批准;项目评估报告的格式和内容基本符合规定要求”。2010 年 2 月 8 日,国务院国资委作出《关于新天绿色能源股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2010]110 号),批准了公司的国有股权设置及管理方案。2010 年 2 月 9 日,新天绿能召开创立大会,审议并通过了设立公司、发起人出资的资产评估作价及折股方案等议案。2010 年 2 月 9 日,中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中磊验字[2010]第 10003 号),截至 2010 年 2 月 9 日,新天绿能(筹)已收到河北建投和建投水务首次缴纳的注册资本合计人民币 60,000 万元(大写陆亿元整),全部为货币出资。2010 年 2 月 9 日,新天绿能取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:130000000023637)。2、2010 年 3 月二期缴纳注册资本2010 年 3 月 2 日,新天绿能召开 2010 年第二次临时股东大会,审议通过增加公司实收资本的议案,实收资本由原来 60,000 万元增加至 200,000 万元。新增实收资本金140,000 万元全部由河北建投以其持有的建投新能源 100%股权和河北天然气 55%股权出资。2010 年 3 月 2 日,中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中磊验字[2010]第 10004 号),截至 2010 年 3 月 2 日,新天绿能已收到河北建投第二期缴纳的注册资本人民币 140,000 万元(大写壹拾肆亿元),出资形式为股权出资。河北建投用于出资的河北天然气 55%的股权和建投新能源 100%的股权,已经北京中企华以 2009 年 6 月30 日为基准日进行资产评估,并出具了“中企华评报字(2010)第 009-1 号”和“中企华评报字(2010)第 009-2 号”《评估报告》,按评估结果计算的河北建投用于出资的股权价值为 1,423,748,835.44 元(其中 1,400,000,000.00 元作为新天绿能的实收资本,剩余 23,748,835.44 元计入资本公积)。累计实缴注册资本为人民币 20 亿元,占注册资本总额的 100%,出资已全部到位。2010 年 3 月 4 日,新天绿能取得河北省工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:130000000023637)。3、2010 年 10 月 H 股上市2010 年 2 月 9 日,新天绿能作出第一次临时股东大会决议,同意新天绿能申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票及上市。2010 年 3 月 5 日,国务院国资委下发《关于新天绿色能源股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2010]147 号),在新天绿能发行 H 股时,同意河北建投和建投水务分别持有的新天绿能 9,907.52 万股和 2,476.88 万股(合计 12,384.40 万股)股份划转给社保基金(按本次发行上限 123,843.5 万股的 10%计算)。2010 年 4 月 21 日,社保基金出具《关于新天绿色能源股份有限公司在香港上市国有股转持有关问题的函》(社保基金发[2010]64 号),决定持有依据国务院国资委“国资产权[2010]147 号”文件划入到社保基金的国有股。2010 年 9 月 3 日,中国证监会下发《关于核准新天绿色能源股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2010]1219 号),核准新天绿能发行不超过 123,843.5万股境外上市外资股(含超额配售 16,153.5 万股),每股面值人民币 1 元,全部为普通股。完成本次 H 股发行后,新天绿能可到香港交易所主板上市。2010 年 10 月 8 日,新天绿能作出 2010 年第六次临时股东大会决议,根据中国证监会《关于核准新天绿色能源股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,同意公司发行不超过 123,843.5 万股境外上市外资股(H 股),新增公司注册资本 123,843.5 万元。2010 年 10 月 13 日,新天绿能在香港联交所成功上市。2010 年 12 月 30 日,中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中磊验字[2010]第 10012 号),截至 2010 年 11 月 2 日止,新天绿能分别于 2010 年 10 月 13日和 2010 年 11 月 2 日收到境外股东认缴的股款港币 3,164,938,870.72 元(大写叁拾壹亿陆仟肆佰玖拾叁万捌仟捌佰柒拾元柒角贰分),以收款日当日中国人民银行汇率(中间价)折算,折合人民币 2,722,028,853.63 元(大写贰拾柒亿贰仟贰佰零贰万捌仟捌佰伍拾叁元陆角叁分),扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,658,580,392.62 元(大写贰拾陆亿伍仟捌佰伍拾捌万零叁佰玖拾贰元陆角贰分),其中:计入实收资本(股本)1,238,435,000.00 元,计入资本公积人民币 1,420,145,392.62 元。境外股东全部以货币资金形式出资。截至 2010 年 11 月 2 日,变更后的注册资本为人民币 3,238,435,000.00 元,累计实收资本(股本)为人民币 3,238,435,000.00 元。2011 年 3 月 29 日,新天绿能取得河北省工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:130000000023637)。4、2014 年 1 月增发 H 股2013 年 9 月 11 日,河北省国资委作出《关于新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2013]155 号),同意公司向不超过 10 名中国境外独立于公司及公司关联人的投资者非公开发行 H 股股份不超过 476,725,396股。2013 年 10 月 23 日,新天绿能召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于定向增发 H 股方案的议案》,同意公司在获得有关政府部门(包括但不限于公司国资主管部门及中国证券监督管理委员会等)批准后择机向不超过 10 名的全球境外机构投资者发行不超过公司已发行 H 股股数 35%(476,725,396 股)的 H 股新股。2014 年 1 月 15 日,中国证监会下发《关于核准新天绿色能源股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]100 号),核准新天绿能增发不超过 476,725,396股境外上市外资股(H 股),每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2014 年 1 月 28 日,公司成功发行共计 476,725,396 股境外上市外资股(H 股)。2014 年 4 月 15 日,利安达出具《验资报告》(利安达验字[2014]第 W004 号),经审验,截至 2014 年 1 月 28 日止,新天绿能已收到境外股东缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 476,725,396.00 元(大写肆亿柒仟陆佰柒拾贰万伍仟叁佰玖拾陆元整),境外股东全部以货币出资。截至 2014 年 1 月 28 日止,变更后的注册资本为人民币3,715,160,396.00 元。2014 年 7 月 3 日,新天绿能取得河北省工商局核发的变更后的《营业执照》(注册号:130000000023637)。5、2015 年 7 月股份划转2012 年 4 月 1 日,国务院国资委出具《关于新天绿色能源股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2012]154 号),同意将建投水务所持发行人 37,523.12 万股股份无偿划转给河北建投。2015 年 7 月,河北建投与建投水务签订《新天绿色能源股份有限公司股权划转协议》,约定建投水务将其持有发行人 37,523.12 万股(10.10%股权)无偿划转给河北建投。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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