重庆农商行—预约批露详细概况
公司名称重庆农村商业银行股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-01-05
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 135700.00 项目拟募集资金(万元)
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 135700.00
保荐人中国国际金融股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人刘建忠
公司注册资本(元)10,000,000,000 成立日期2008-06-27
主营业务公司银行业务、个人银行业务、金融市场业务
简介(一)本行的设立本行成立于2008年6月27 日,系经重庆市人民政府和中国银监会批准,在重庆市联社及 39 个区县行社的基础上引入新的法人股东,经过清产核资、资产评估、净资产认定、监管机构检查验收等法定程序,最终由重庆渝富等 177 户企业法人和 84,618 户自然人以新设合并方式发起设立的股份有限公司。 (二)本行设立后的历次增资1、2010年增资本行于2010年1月27 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于重庆农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案》,于2010年2月22 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于确定本次定向募集对象的议案》,于 2010年2月22日召开 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于重庆农村商业银行股份有限公司定向募集方案的议案》。根据上述会议决议,本行以每股 1.91 元的价格向重庆渝富、交旅集团、重庆城投定向募集 10 亿股人民币普通股,共募集 19.1 亿元,其中 10 亿元增加注册资本金,注册资本金由60亿元变更至70 亿元,剩余9.1亿元作为股本溢价。根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2010 年 2 月 23 日出具的《重庆农村商业银行股份有限公司拟进行增资的资产评估项目资产评估报告书》(重康评报字[2010]第17号),本行股东全部权益在评估基准日2009年12 月31 日的市场价值为1,130,907.68万元,每股评估值为1.88元。上述评估结果已向重庆市国资委备案。本行此次增资的募集方案于2010年3月26 日获得重庆银监局下发的《关于重庆农村商业银行定向募集股本金的批复》(渝银监复[2010]14号)批准。根据重庆康华会计师事务所有限责任公司于2010年3月30 日出具的《验资报告》(重康会验报字[2010]第5号),截至2010年3月29 日,重庆渝富、交旅集团和重庆城投已足额缴纳募集资金19.1亿元,其中:新增注册资本(实收资本)合计10 亿元,新增资本公积9.1亿元。变更后本行的注册资本为70亿元。根据重庆银监局于2010年4月12 日下发的《关于重庆农村商业银行变更注册资本及修改公司章程的批复》(渝银监复[2010]22号),重庆银监局同意本行注册资本金由60亿元变更为70亿元并相应地修改公司章程。本行已就此次增资及章程修改办理工商变更登记,并于2010年4月14 日获得换发的营业执照。 2、H股上市2010 年 2 月 22 日,本行召开 2010 年第一次临时股东大会,审议通过《关于重庆农村商业银行股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》等议案,对本行H股上市事宜进行了内部的审议和批准。2010 年 8 月 3 日,中国银监会出具《中国银监会关于重庆农村商业银行股份有限公司变更章程有关事项的批复》(银监复[2010]367 号)批准本行境外发行人民币普通股并上市的方案。2010 年 11 月 16 日,中国证监会出具《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2010]1634号),核准本行发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市。2010 年12 月16 日,本行在香港联交所首次公开发行2,000,000,000股H股,2011年1月5日,本行行使超额配售选择权超额配售300,000,000 股H股,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股港币5.25元。发行后本行注册资本变更为人民币93亿元。根据德勤华永会计师事务所有限公司于2011年2月21 日出具的《验资报告》(德师报(验)字(11)第 0007 号)和本行换发的《营业执照》,此次注册资本变更已经验资并已办理工商变更登记。本行H股发行时,重庆渝富等13 家国有股东根据国务院国资委2010年7月29 日下发的《关于重庆农村商业银行股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2010]627号)履行了国有股转持义务。3、2017年内资股增发本行于2017年3月17日召开的第三届董事会第四十次会议以及2017年5月5日召开的 2016 年度股东大会、2017 年第一次内资股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过《关于定向增发内资股方案的议案》等议案。2017年8月23日,本行第三届董事会第五十二次会议审议通过《关于定向增发内资股具体方案的议案》等议案,确定本次内资股增发的具体方案。根据北京天健兴业资产评估有限公司于2017年8月22 日出具的《重庆农村商业银行股份有限公司拟定向增发内资股涉及的该公司 72.97%内资股股权评估项目评估报告》(天兴评报字(2017)第 0383 号),重庆农商行经采用收益法评估的每股内资股价值为5.75元。根据内资股增发方案,本次发行股份数量为 7 亿股,发行价格为每股 5.75 元,认购对象及认购股份数量为重庆渝富认购368,695,582股、重庆城投认购165,652,209股、交旅集团认购165,652,209股。2017年9月18日,重庆银监局下发《关于重庆农村商业银行定向增发内资股方案的批复》(渝银监复[2017]130号),同意本行定向增发内资股的方案。根据普华永道于2017年9月26 日出具的验资报告(普华永道中天验字(2017)第915号),截至2017年9月21日,本行已收到上述增资股东以人民币现金形式投入的增资款。本次非公开发行后,本行普通股总股本为100亿股。根据重庆银监局于2017年11月14日下发的《关于重庆农村商业银行变更注册资本和修改公司章程的批复》(渝银监复[2017]171 号),重庆银监局同意重庆农商行注册资本金由93亿元变更为100亿元,同时同意对重庆农商行章程进行相应变更。根据重庆市工商局于2017年11月17日换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91500000676129728J),重庆农商行已就此次增资办理工商变更登记。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)
速动比率(倍)
资产负债率(%)92.8493.3093.32
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量(万元)-1936697.00608564.708594205.00
净资产收益率(%)15.4916.1416.55
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
15.4016.0516.45
基本每股收益(元)0.940.850.78
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.940.850.77