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| 珊溪水利—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 23212.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡劲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,185,610,000 | 成立日期 | 1996-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 原水供应和水力发电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式公司系浙江珊溪经济发展有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2018年7月25日,珊溪有限召开2018年第一次临时股东会会议,审议通过了《关于浙江珊溪经济发展有限责任公司整体变更为浙江珊溪水利水电开发股份有限公司的议案》。 2018年11月13日,珊溪有限召开2018年第二次临时股东会会议,审议通过了《关于确认股份有限公司名称的议案》、《关于有限公司变更为股份有限公司确定审计评估结果的议案》《关于有限公司整体变更设立股份有限公司方案决定的议案》,同意以2018年7月31日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份有限公司,并更名为浙江珊溪水利水电开发股份有限公司。根据大信所出具的《审计报告》(大信审字[2018]第 17-00084号),珊溪有限截至2018年7月31日的账面净资产值为人民币1,525,441,770.02元,股东按出资比例分配并折合股本为1,185,610,000股,每股面值人民币1元,其余净资产人民币339,831,770.02元列入股份有限公司的资本公积。 2018年11月14日,大信所出具了《验资报告》(大信验字[2018]第17-00011号),对有限公司整体变更设立为股份有限公司时各发起人的出资到位情况予以确认。 2018年11月15日,珊溪有限4名股东温州公用集团、浙江财开、水电集团、钱江水利作为发起人共同签署了《发起人协议》,对股份公司发起设立事项进行了约定。 2018年12月12日,公司召开创立大会暨第一次股东大会会议,审议通过了《浙江珊溪水利水电开发股份有限公司章程》,选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事。 2018年 12月19日,温州市市场监督管理局向珊溪水利核发了变更为股份有限公司后的《营业执照》(统一社会信用代码:91330300704315676B)。 (一)发行人股本形成与变化珊溪有限成立于 1996年 1月 15日,于 2018年 12月 19日整体变更设立为珊溪水利。1、1996年 1月,珊溪有限成立1995年 11月 20日,浙江省人民政府发布《关于组建浙江珊溪经济发展有限责任公司的批复》(浙政发[1995]212号),同意组建“浙江珊溪经济发展有限责任公司”,作为建设、经营、管理珊溪水利枢纽工程的业主。 1996年 1月 11日,温州会计师事务所出具《验资报告》(温会内(96/4)),验证:各股东投入资金经逐项验证,共计人民币 91,492,500.00元。 1996年1月15日,温州市工商行政管理局核发了注册号为“14505565-1”《企业法人营业执照》,营业期限为自1996年1月15日至1997年1月14日,住所为温州市龟湖路109号,经营范围为“开发建设和经营管理珊溪水利枢纽工程;建筑材料、水利水电设备的销售”。2、2002年9月,珊溪有限第一次增资2002年4月23日,浙江省人民政府专题会议纪要([2002]11号),会议作出决定,“经研究,同意股东单位协商的意见,即按批准调整后概算38.825亿元的30%重新核定公司资本金,各股东单位按已到位资金重新核定投资比例,确定股份,由公司董事会按《公司法》的规定,科学、合理地加以落实”。 2002年 9月 30日止,珊溪有限增加注册资本 108,561万元,注册资本变更为 118,561万元。新增注册资本中,温州大江南发展有限公司以现金认缴 61,392万元,实缴到位 61,383.75万元;浙江省财务开发公司以现金认缴 21,111万元,实缴到位 21,111万元;浙江省电力开发公司以现金认缴 16,811万元,实缴到位17,207万元;浙江省水利水电建设投资公司以现金认缴 9,247万元,实缴到位9,710万元。至此,浙江省水利水电建设投资公司及浙江省电力开发公司已补足了首次出资未缴足的部分。 2004年 5月 28日,珊溪发展全体股东签署修订后的《公司章程》,约定公司注册资本 118,561万元,注册资本来源为股东按出资比例用人民币出资。2008年 12月 8日,温州瓯江会计师事务所有限公司出具《验资报告》(温瓯江会验(2008)295号),验证:截至 2002年 9月 30日止,珊溪有限已收到各股东新增缴纳实收资本合计人民币 109,411.75万元,变更后累计实收资本为人民币 118,561.00万元,占变更后注册资本 100.00%。全体股东的累计货币出资金额 118,561.00万元,占注册资本总额的 100.00%。 2009年 2月 26日,此次增资经温州市工商行政管理局核准并办理完成工商变更登记手续,温州市工商行政管理 局为珊溪有限核发了注册号为“330300000031676”《企业法人营业执照》,确认了上述变更情况。3、2005年 8月,珊溪有限股权置换2005年 4月 14日,浙江省国资委下发《关于解决钱江水利开发股份有限公司上市遗留问题的批复》(浙国资法产[2005]57号),同意水电集团以持有的珊溪有限 9.28%的股权(1.10亿元)置换钱江水利应收账款(9,560.00万元),差额部分由钱江水利以现金返回。 2005年 5月 19日,钱江水利与水电集团签订《资产置换协议》,钱江水利以其拥有的债权共计 9,557.22万元,与水电集团所持珊溪发展 9.28%的股权进行置换。钱江水利置出资产按账面原值作价 9,557.00万元,水电集团置出资产按评估值作价 11,000.00万元,以经浙勤信评报字[2005]第 47号《资产评估报告书》为依据确认。上述两项资产价格之间的差价 1,443.00万元,由钱江水利以现金向水电集团补足。 2005年 8月 12日,珊溪有限召开股东会会议并作出决议,同意水电集团持有的珊溪有限 9.28%股权转让给钱江水利。 2009年 2月 26日,此次股权置换经温州市工商行政管理局核准并办理完成工商变更登记手续,温州市工商行政管理局为珊溪有限重新核发了注册号为“330300000031676”《企业法人营业执照》。4、2011年 9月,珊溪有限第一次股权划转2010年 6月 13日,浙江省能源集团有限公司下发《关于浙江省电力开发有限公司1持有的浙江浙能华光潭水力发电有限公司等四家公司的股权划转的批复》(浙能资[2010]247号),同意浙江省电力开发有限公司将持有珊溪有限 15.36%股权,以 2009年 12月 31日为基准日,按照账面投资成本无偿划转至水电集团。 2010年,浙江省电力开发有限公司与水电集团签订《国有产权无偿划转协议》,划转标的为浙江省电力开发有限公司持有珊溪有限 15.36%股权及其所对应的一切权益和责任。 2010年 6月 4日,珊溪有限召开股东会会议并作出决议,同意浙江省电力开发有限公司持有的珊溪发展 15.36%的股权划转至水电集团。同日,全体股东签订经修订后的《公司章程》。 2011年 9月 1日,此次股权划转经温州市工商行政管理局核准并办理完成工商变更登记手续,温州市工商行政管理局为珊溪有限重新核发了注册号为“330300000031676”《企业法人营业执照》。5、2012年 12月,珊溪有限第二次股权划转2010年 12月 13日,温州市国资委下发《关于温州大江南发展有限公司等企业国有产权无偿划转的通知》(温国资委[2010]280号),温州大江南发展有限公司等 3户企业 100.00%股权及相关权益整体无偿划转给温州公用集团。 2011年 4月 6日,珊溪有限召开股东会会议并作出决议,同意温州大江南发展有限公司持有的珊溪有限 56.08%股权划转至温州公用集团。同日,全体股东签署了修订后的《公司章程》。 2011年 8月 3日,温州公用集团与温州大江南发展有限公司签订《吸收合并协议》,温州公用集团吸收温州大江南发展有限公司,吸收后温州大江南发展有限公司注销。 2012年 12月 7日,此次股权划转经温州市工商行政管理局核准并办理完成工商变更登记手续,温州市工商行政管理局为珊溪发展重新核发了注册号为“330300000031676”《企业法人营业执照》。6、2018年 12月,珊溪有限整体变更为股份有限公司2018年 7月 25日,珊溪有限召开 2018年第一次临时股东会会议,审议通过了《关于浙江珊溪经济发展有限责任公司整体变更为浙江珊溪水利水电开发股份有限公司的议案》。 2018年 10月 19日,大信所出具了以 2018年 7月 31日为审计基准日的《浙江珊溪经济发展有限责任公司审计报告》(大信审字[2018]第 17-00084号),确认截至 2018年 7月 31日止珊溪有限经审计的账面净资产值为人民币1,525,441,770.02元。2018年 10月 25日,万隆评估出具了《浙江珊溪经济发展有限责任公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产资产评估报告》(万隆评报字(2018)第 10297号),根据该评估报告,经资产基础法评估,浙江珊溪经济发展有限责任公司于评估基准日 2018年 7月 31日的净资产估值为人民币204,441.77万元。 2018年 11月 13日,珊溪有限召开 2018年第二次临时股东会会议,审议通过了《关于确认股份有限公司名称的议案》、《关于有限公司变更为股份有限公司确定审计评估结果的议案》、《关于有限公司整体变更设立股份有限公司方案决定的议案》,同意以 2018年 7月 31日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份有限公司,并更名为浙江珊溪水利水电开发股份有限公司。由珊溪有限股东按出资比例分配并折合股本为 1,185,610,000股,每股面值人民币 1元,其余净资产人民币 339,831,770.02元列入股份有限公司的资本公积。 2018年 11月 14日,大信所出具了《验资报告》(大信验字[2018]第 17-00011号),对有限公司整体变更设立为股份有限公司时各发起人的出资到位情况予以确认。 2018年 11月 15日,珊溪有限 4名股东温州公用集团、浙江财开、水电集团、钱江水利作为发起人共同签署了《发起人协议》,对股份公司发起设立事项进行了约定。 2018年12月12日,公司召开创立大会暨第一次股东大会会议,审议通过了《浙江珊溪水利水电开发股份有限公司章程》,选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事。2018年12月19日,温州市市场监督管理局向珊溪水利核发了变更为股份有限公司后的《营业执照》(统一社会信用代码:91330300704315676B)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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