收评：创业板全天涨1.68% 储能概念股掀涨停潮

今日大盘探底回升重拾升势，创业板指全天领涨，宁德时代、阳光电源等权重股大涨。盘面上，赛道股重新活跃，汽车产业链及光伏产业链集体走强，储能板块午后掀涨停潮。此外，禾迈股份大涨成两市目前第二只千元股，中通客车一度上演“地天板”。此外有色金属、电力、猪肉等板块也有所表现。下跌方面，医药相关板块集体调整。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10530亿，较上个交易日缩量337亿。

截止收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.97%，创业板指涨1.68%。

容维证券指出，下半年市场主线的方向是明确的，业绩大增的板块和个股会得到市场资金的认可。操作上，控制好仓位，精选业绩优良且成长性高的品种。在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

国信证券指出，往未来展望，头部一体化组件商三季度有望借助海外市场提升市占率，四季度开始迎来盈利改善，未来量利齐升基本面趋势不变。

量的方面，随着全球碳中和进程加速推进，全球组件出货量有望实现高增长，同时组件环节一体化和头部集中趋势加强。利的方面，未来1-2年随着硅料新产能落地缓解供给瓶颈，硅料价格有望开启下行通道，光伏组件商的盈利能力将得到一定程度扩张；同时全球部分地区电价中枢有望上移，为光伏发电和储能设备商提供更多利润空间。

看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力的头部一体化组件商，晶科能源、晶澳科技、天合光能。推荐金盘科技，公司发布户用储能产品，并且获得德国、英国和澳洲市场的准入资格。建议关注在电池片领域具备N型先发优势，有望享受技术红利的专业化电池片厂商。

湘财证券指出，随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，建议保持关注。

各细分板块中，锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨，相关上市公司业绩弹性非常大；我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要、难以替代，可以享受国内外新能源汽车市场高增长，且随着行情纵深演绎，市场对其挖掘日渐深入；传统车企是价值谷地，多年来市场几乎无视传统燃油车企积极转型新能源汽车，长远来看存在价值重估机会。

中原证券表示，汽车产业链逐渐恢复，消费者前期消费需求也将延后释放，叠加600 亿汽车购置税补贴政策，中长期利好汽车整车板块。新能源汽车景气度持续，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，重点关注电动车龙头企业。零部件板块短期政策预期下估值有望修复，零部件公司基本面将会得到改善，建议重点围绕电动化、智能化赛道的优质零部件公司。