缺芯潮蔓延至安防行业 供应链安全重要性凸显 国产芯片商迎机遇
安防芯片短缺已经导致部分安防产品涨价、交期普遍延长。据央视财经3月23日报道，安防芯片短缺，安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右，部分产品交付期延长至九个月，下游代理商都适当增加了囤货。另外，芯片告急导致安防摄像头售价涨四成。有供应商表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。
供求错配 景气度向上
国内安防芯片市场主要参与者有海思、富瀚微、星宸科技、北京君正、联咏科技、瑞芯微、安霸等企业。国元证券称，海思占据安防芯片市场约七成份额，退出市场后将形成巨大供需剪刀差。
当前，安防芯片市场的供需差，短期看体现在供应的缺口。据央视报道，业内人士预测，安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续，恐慌性备货也在助长这波缺货潮。中长期看体现在人工智能时代安防芯片的创新呈现出加速趋势。
而随着新冠疫苗的出现，预期全球疫情将逐渐缓解，2020年延期的一些安防项目有望在2021年迎来落地潮。自今年一季度开始，下游安防系统厂商开启芯片备货潮，安防芯片需求明显复苏。
另一方面，“平安乡村”连续四年被写入中央一号文件，传统安防需求保持稳健。安防芯片行业景气度趋势持续向上。
供应链安全成重点 龙头强者恒强
目前，安防系统市场呈现出海康、大华寡占格局。海康、大华、华为安防系统业务的竞争要素之一即芯片供应链的竞争。缺芯危机更凸显了供应链安全的重要性。
国元证券表示，供应链安全有三层内涵：能够确保业务所需的芯片持续稳定供应、能够形成芯片端的差异化竞争优势、能够全力配合安防智能化升级。
现已有多家安防企业披露2020年业绩快报或年报，其中海康威视与大华股份两家龙头维持稳健，而中小企业则持续承压。中信证券认为龙头公司有望在行业承压阶段整合上下游资源进一步提升份额。
而海康与富瀚微紧密合作，大华与星宸科技紧密合作。在人工智能安防应用逐渐渗透的趋势下，系统厂商需要越来越多的芯片端创新，需要芯片企业提前数年在产品定义阶段参与协同研发，下游系统厂商与芯片厂商之间的合作将愈来愈紧密。
安防芯片相关上市公司包括：
富瀚微：拥有完整的IPC、DVR/NVR产品组合，具备前后端芯片一站式供应能力。眸芯DVR/NVR芯片自2020年在核心大客户量产供应，已经突破第一个一百万片的量产出货。公司持续布局汽车芯片新品。在后装市场，公司是汽车摄像头ISP芯片的领导者。在前装市场，已经进入国内一线品牌车企。在汽车ISP芯片以外，还布局了汽车RX芯片。
瑞芯微：是继海思之后，少有的具备 14nm、8nm SoC 芯片设计能力的企业，所推出的 RV1126 及 RV1109 安防前端 IPC 芯片方案，无论是复杂场景适应性、 成像质量、 画面效果还是细节呈现能力均具备过硬的竞争实力；此外，其安防后端 NVR/XVR 芯片方案 RK3568 及 RK3588，具备强大的核心处理能力，可有效助力安防监控的数字化、网络化、高清化、智能化发展趋势。
注：消息来源财联社
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