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原材料供应紧张推动面板价格上涨 六股迎来掘金

来源:证券时报 2021-02-04 06:11:00
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(原标题:原材料供应紧张推动面板价格上涨 相关上市公司有望受益)

原材料供应紧张推动面板价格上涨 相关上市公司有望受益

根据韩国庆尚北道消防局消息,当地时间1月29日下午4点33分左右,龟尾产业园区内的AGC公司玻璃基板工厂发生了爆炸事故,使得工厂内的熔炉受损,预计将会影响包括10.5代和8.5代玻璃基板供应。

此前,玻璃基板另一龙头旗下工厂亦出现生产事故。2020年12月,全球玻璃基板大厂日本电气硝子(NEG)位于日本的玻璃工厂因意外停电造成生产设备受损,预计恢复产能需要4个月。

原材料供应紧张

面板价格大幅上涨

玻璃基板是液晶面板的重要原材料,价格走势影响面板成本。受玻璃基板供应下降的影响,面板价格从2020年5月开始持续上涨。以32英寸面板价格为例,今年1月最新报价为68美元/片,较去年5月低点33美元/片涨幅超过100%。其他尺寸的面板也有50%~100%左右的涨幅,大尺寸面板供需持续偏紧,预计1月~2月维持约5美金涨幅。

除玻璃基板外,面板的另一原材料晶圆代工产能同样告急,导致显示驱动IC(集成电路)供应紧缺。供应链人士透露,晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价,涨幅最高上看15%。

在芯片缺货涨价的背景下,联电等企业产能持续满载,先后调涨了8英寸、12英寸晶圆代工价格。世界先进董事长方略在接受媒体采访时表示,目前看来8英寸晶圆代工产能吃紧态势将至少会延续到2021年第三季。

日韩产线陆续退出

国内厂商有望受益

2018年~2019年面板价格的持续低迷,各面板主要厂家营业利润大幅下滑。随着中国企业的强势发展,竞争环境日益激烈,迫于盈利压力,日韩多个面板厂商纷纷宣布逐步退出市场,LG Display公司和三星SDC公司于2019年开始宣布在2020年底全面退出关停LCD面板产线,并向盈利能力更高的OLED面板转型。

未来随着更多的10.5代线投产,国内厂商的产能将超过韩国,成为全球面板产业领先者,到2021年国内面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过50%。韩国厂商退出之后,国内面板厂的大尺寸产能占比有望从2019年的44.8%提升至2020年的53.3%。

21家上市公司

布局面板生产

证券时报·数据宝统计显示,A股中布局面板生产的上市公司有21家,昨日共17只个股上涨,诚志股份、龙腾光电、彩虹股份涨幅居前。

受益于面板价格上涨,部分面板概念股2020年业绩大幅增长。统计显示,10家面板板块的上市公司2020年净利润同比上升,其中4家预计净利润同比翻倍,包括京东方A、瑞丰光电、*ST华映、海信视像。另有5家上市公司预计净利润增幅在50%以上。

京东方A预计2020年实现净利润48亿元~51亿元,同比增长150%~166%。业绩上涨主要由于半导体显示行业景气度相对上年同期较高,产品需求大幅回升,且产品价格持续上涨。

TCL科技预计2020年实现净利润42亿元~44.6亿元,同比上升60%~70%,公司发布10.8亿美元收购三星苏州产线,三星入股TCL华星成为第二大股东。收购后TCL华星在大尺寸领域,将拥有3条满产的8.5代线。

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