众所周知,股东户数是筹码集中度趋向的重要风向标之一。据统计,9月份以来已有297家公司通过互动平台披露了最新股东户数;其中,193家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之,月内披露股东人数情况的公司中,逾六成公司筹码趋向集中。
9月份以来296家公司透露股东情况
尽管最近三个交易日市场有所好转,截止9月份上证综指累计涨幅0.15%,但深成指跌2.74%,创业板指大跌3.32%。面对市场的持续波动,主力也忙于调仓换股应对。
数据统计,截止9月20日,扣除月内才上市的新股,沪深两市有296家公司通过互动平台披露了最新股东户数;其中,192家公司股东户数较月初(9月1日)的时候有所减少,占比64.98%。
当中,亚振家居(603389)、海峡股份(002320)、捷佳伟创(300724)、名家汇(300506)和国统股份(002205)这5家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。此外,容大感光(300576)、泰瑞机器(603289)、天地数码(300743)、阳光城(000671)、跨境通(002640)、中新赛克(002912)、神宇股份(300563)等31家公司股东户数较月初也减少超过3%。
股东户数减少最多的是亚振家居。数据显示,公司9月1日的股东人数还为12527户,目前透露的户数为10723户,较月初整整减少了1804户,减小幅度达14.40%。其次是海峡股份,公司最新透露的股东为38000户,较月初时的43380户减少5380户(12.40%)。排第三的是捷佳伟创,公司股东户数较月初减少了11.04%。
一些公司股东户数减少的同时,也有公司在增加。数据显示,104家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中,广东甘化(000576)、帝欧家居(002798)、爱乐达(300696)、
欧菲科技(002456)、信立泰(002294)、华闻传媒(000793)、天龙光电(300029)、康盛股份(002418)、飞天诚信(300386)和豫金刚石(300064)这10公司最新透露的股东户数较月初披露的时候增长超过10%。
值得注意的是,上述10家股东户数较月初增长超过10%的公司中,多家公司股价都曾出现过股价的“异动”。 如股东人数增加最多的广东甘化,公司股价在9月十个交易日先是快速拉升,回落后又再拉升,然后又再快速回落。期间振幅达49.89%,换手率更是113.96%,主力机构短炒的迹象明显。此前,公司股价从7月初的17.80元大幅回落至4.67元,跌幅超过70%。数据显示,9月初公司股东人数为30347户,最新为42565户,增加了12218户,增幅40.26%。
业内资深人士对《投资快报》记者表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。这也是很多家公司股价在大幅走弱或冲高回落后,往往股东户数都会大幅增加的主要原因。
从股东户数变动寻找“战机”
以往经验来看,上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价往往会下挫;股东人数减少,股价走势就比较强。股东人数越少,表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增;股东人数越多,表明筹码越分散,短期出现行情的可能性极小。
“从本质上看,股东人数的变化实际上就是股票集中度的变化,这样上市公司股东人数变化与股价涨跌幅的关系,就转化为股票集中度与股票涨跌幅度的关系,在一定的区间内两者之间存在一定的正比关系,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小”,券商投 顾称。通过对比股东人数变化,从股东人数增减变化的数据中,便能较真实地反映筹码究竟是流向庄家手中还是散户手中。
市场资深人士告诉记者,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。这一特征与靠资金推动的现阶段A股市场有着密不可分的联系。
“股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出,一般情况下,股东人数增加,说明机构投资者在不断地将股票卖给个人投资者;而股东人数减少,则是个人投资者抛售的结果。利用股东人数指标进行选股分析时要注意,在上市公司股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少到极限时,反而要果断交出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。
值得一提的是,股东人数的增加与减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,同时影响股价涨跌还有其它诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。
“前期涨幅太大,主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大则存在大资金‘割肉’的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”券商投 顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。
筹码集中度较月初趋于提升逾3%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止9月20日) | 股东户数(截止9月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
603389 | 亚振家居 | 10,723 | 12,527 | 1,804 | 14.40% |
002320 | 海峡股份 | 38,000 | 43,380 | 5,380 | 12.40% |
300724 | 捷佳伟创 | 57,678 | 64,836 | 7,158 | 11.04% |
300506 | 名家汇 | 29,250 | 32,775 | 3,525 | 10.76% |
002205 | 国统股份 | 17,821 | 19,891 | 2,070 | 10.41% |
300576 | 容大感光 | 8,702 | 9,599 | 897 | 9.34% |
603289 | 泰瑞机器 | 20,486 | 22,547 | 2,061 | 9.14% |
300743 | 天地数码 | 14,759 | 15,865 | 1,106 | 6.97% |
000671 | 阳光城 | 52,696 | 56,543 | 3,847 | 6.80% |
002640 | 跨境通 | 22,032 | 23,626 | 1,594 | 6.75% |
002912 | 中新赛克 | 9,295 | 9,957 | 662 | 6.65% |
300563 | 神宇股份 | 12,515 | 13,394 | 879 | 6.56% |
300691 | 联合光电 | 10,835 | 11,492 | 657 | 5.72% |
300658 | 延江股份 | 13,686 | 14,501 | 815 | 5.62% |
000411 | 英特集团 | 12,999 | 13,738 | 739 | 5.38% |
000635 | 英力特 | 31,870 | 33,575 | 1,705 | 5.08% |
300400 | 劲拓股份 | 9,666 | 10,159 | 493 | 4.85% |
603929 | 亚翔集成 | 17,130 | 17,943 | 813 | 4.53% |
300662 | 科锐国际 | 8,369 | 8,759 | 390 | 4.45% |
002909 | 集泰股份 | 22,627 | 23,666 | 1,039 | 4.39% |
000976 | 华铁股份 | 32,000 | 33,437 | 1,437 | 4.30% |
000913 | 钱江摩托 | 16,500 | 17,237 | 737 | 4.28% |
300706 | 阿石创 | 19,582 | 20,453 | 871 | 4.26% |
002302 | 西部建设 | 79,823 | 83,261 | 3,438 | 4.13% |
002062 | 宏润建设 | 35,738 | 37,273 | 1,535 | 4.12% |
300725 | 药石科技 | 10,370 | 10,805 | 435 | 4.03% |
300656 | 民德电子 | 6,096 | 6,350 | 254 | 4.00% |
000895 | 双汇发展 | 49,516 | 51,472 | 1,956 | 3.80% |
002530 | 金财互联 | 25,270 | 26,199 | 929 | 3.55% |
300042 | 朗科科技 | 4,986 | 5,168 | 182 | 3.52% |
002348 | 高乐股份 | 38,213 | 39,598 | 1,385 | 3.50% |
300615 | 欣天科技 | 15,073 | 15,615 | 542 | 3.47% |
002841 | 视源股份 | 8,479 | 8,766 | 287 | 3.27% |
300644 | 南京聚隆 | 11,577 | 11,950 | 373 | 3.12% |
000547 | 航天发展 | 107,607 | 110,988 | 3,381 | 3.05% |
300715 | 凯伦股份 | 12,286 | 12,666 | 380 | 3.00% |
筹码集中度较月初趋于分散超过3%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止9月20日) | 股东户数(截止9月1日) | 股东户数变动数量 | 股东户数变动比例 |
000576 | 广东甘化 | 42,565 | 30,347 | +12,218 | +40.26% |
002798 | 帝欧家居 | 10,076 | 8,213 | +1,863 | +22.68% |
300696 | 爱乐达 | 15,111 | 12,797 | +2,314 | +18.08% |
002456 | 欧菲科技 | 107,079 | 90,806 | +16,273 | +17.92% |
002294 | 信立泰 | 46,264 | 40,327 | +5,937 | +14.72% |
000793 | 华闻传媒 | 98,175 | 86,073 | +12,102 | +14.06% |
300029 | 天龙光电 | 15,226 | 13,501 | +1,725 | +12.78% |
002418 | 康盛股份 | 39,622 | 35,184 | +4,438 | +12.61% |
300386 | 飞天诚信 | 36,265 | 32,326 | +3,939 | +12.19% |
300064 | 豫金刚石 | 32,649 | 29,314 | +3,335 | +11.38% |
300568 | 星源材质 | 18,876 | 17,174 | +1,702 | +9.91% |
002911 | 佛燃股份 | 34,720 | 32,115 | +2,605 | +8.11% |
002566 | 益盛药业 | 24,920 | 23,200 | +1,720 | +7.41% |
002800 | 天顺股份 | 14,957 | 13,959 | +998 | +7.15% |
002875 | 安奈儿 | 12,311 | 11,605 | +706 | +6.08% |
002243 | 通产丽星 | 35,441 | 33,544 | +1,897 | +5.66% |
000792 | 盐湖股份 | 102,523 | 97,746 | +4,777 | +4.89% |
002041 | 登海种业 | 51,995 | 49,580 | +2,415 | +4.87% |
002791 | 坚朗五金 | 20,464 | 19,520 | +944 | +4.84% |
300099 | 精准信息 | 32,270 | 30,786 | +1,484 | +4.82% |
002661 | 克明面业 | 16,829 | 16,106 | +723 | +4.49% |
600435 | 北方导航 | 150,000 | 143,800 | +6,200 | +4.31% |
000038 | 深大通 | 17,869 | 17,166 | +703 | +4.10% |
300351 | 永贵电器 | 22,332 | 21,458 | +874 | +4.07% |
300008 | 天海防务 | 57,396 | 55,244 | +2,152 | +3.90% |
300327 | 中颖电子 | 27,000 | 26,000 | +1,000 | +3.85% |
300401 | 花园生物 | 21,471 | 20,702 | +769 | +3.71% |
002371 | 北方华创 | 35,500 | 34,252 | +1,248 | +3.64% |
300633 | 开立医疗 | 8,908 | 8,604 | +304 | +3.53% |
300223 | 北京君正 | 27,475 | 26,546 | +929 | +3.50% |
002606 | 大连电瓷 | 45,393 | 43,920 | +1,473 | +3.35% |
000595 | 宝塔实业 | 51,339 | 49,677 | +1,662 | +3.35% |
603689 | 皖天然气 | 29,477 | 28,528 | +949 | +3.33% |
300369 | 绿盟科技 | 29,117 | 28,213 | +904 | +3.20% |
002118 | 紫鑫药业 | 57,367 | 55,614 | +1,753 | +3.15% |