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QFII二季度首批重仓股曝光 三股值得关注

证券之星综合 2018-08-02 11:23:47
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【证券之星编者按】股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

QFII二季度首批重仓股曝光 三股值得关注

 编者按:在A股市场反弹受制,多空分歧加剧之际,作为A股市场中的一大交易主体,以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。种种迹象表明,多数外资机构仍对A股市场前景看好。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资的最新动向,以飨读者。

    QFII新进增持3家公司

    随着上市公司陆续披露上半年度业绩报告,QFII的二季度持仓出现了新动向。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,目前,有8家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有2只个股为QFII本期新进品种,4只个股获得QFII本期增持。

    从持股数量来看,截至二季度末,上述8家公司中,海康威视、飞马国际、水井坊3家公司QFII持股数量居前,均在1000万股以上,此外,金龙汽车、飞科电器、汤臣倍健、古越龙山、迈克生物5家公司二季度QFII持股数量也均逾400万股,分别为923.87万股、601.28万股、600.00万股、545.93万股、476.19万股。

    从持股市值来看,截至二季度末,海康威视(270657.07万元)、水井坊(70493.00万元)、飞科电器(29083.96万元)、飞马国际(25240.18万元)、迈克生物(11871.30万元)、金龙汽车(11539.08万元)6只个股QFII持股市值均在1亿元以上,汤臣倍健、古越龙山2只个股QFII持股市值均在4000万元以上,分别为9960.00万元、4449.32万元。

    新进增持方面,上述8家公司中,QFII新进持有古越龙山、迈克生物2家公司股票,持股数量分别达到545.93万股、476.19万股,并对飞科电器进行增持操作,增持数量为73.51万股。

    其中,对于飞科电器,光大证券表示,公司2018年二季度业绩超市场预期,预计将扭转市场的悲观预期。短期来看,预计公司2018年二季度营业收入和利润均有望实现两位数增长。长期来看,今年是公司战略落地,构筑未来增长能力的关键一年,渠道的精细化管理、品类多元化和海外市场三大战略方向的推进将为业绩长期持续增长奠定坚实基础。

    57家公司被海外机构调研

    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,海外机构共对57家上市公司进行走访,其中,海康威视、美的集团、纳思达、大华股份等4家公司期间均接待10家及以上海外机构的集体调研。其余受到海外机构调研的公司还有:大族激光、金风科技、埃斯顿、京东方A、晶盛机电、重庆啤酒、老板电器等7家。

    从行业分布来看,上述57家公司中,主要分布在电子、电气设备、医药生物、汽车、有色金属等五类申万一级行业。

    资金流向方面,上述57只个股中,共有11只个股期间实现大单资金净流入,具体来看,锐科激光(258485.40万元)、TCL集团(13714.22万元)、合力泰(10732.81万元)3只个股7月份以来均受到1亿元以上大单资金追捧,环旭电子、重庆啤酒、田中精机、亚太科技、国轩高科、纳思达、康力电梯、楚天科技8只个股期间累计大单资金净流入在200万元以上,分别为2559.60万元、2265.87万元、620.64万元、575.48万元、556.68万元、308.43万元、238.73万元、225.86万元。

    中报业绩方面,已有44家公司披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司家数达37家,占比逾八成,粤电力A、田中精机、中文在线、荣之联、纳思达、晶盛机电、尚品宅配7家公司中报净利润均有望同比翻番,其中,粤电力A中报业绩预告显示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为41000万元至47000万元,与上年同期相比变动幅度:218%至265%。业绩变动原因:2018年上半年社会用电需求回暖,公司上网电量有所增加,合营公司、联营公司盈利情况较好,同时受上年6月份起调整部分固定资产折旧年限影响,使得公司经营业绩同比大幅提升。

    对于粤电力A,中信建投表示,预计2018年-2020年公司实现营业收入分别为27.27亿元、27.90亿元、28.54亿元,归属母公司净利润分别为12.74亿元、16.12亿元、17.85亿元,对应每股收益分别为0.24元、0.31元、0.34元。首次覆盖,给予“增持”评级。

    35只个股获北上资金净买入

    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,沪深两市共有56只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,中国平安、伊利股份、五粮液、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器等个股期间上榜次数均达到22次,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。另外,万科A、招商银行、洋河股份、上海机场、中国国旅、分众传媒、青岛海尔、平安银行、大族激光等9只个股期间上榜次数均在10次以上。

    从期间净买入金额来看,在上述北上资金交投活跃的个股中,共有35只个股实现北上资金净买入,其中,中国平安(435779.21万元)、美的集团(218312.96万元)、海螺水泥(168072.10万元)、伊利股份(150484.24万元)、招商银行(123443.54万元)、分众传媒(115173.94万元)等活跃股期间北上资金净买入金额均超10亿元。

    从期间成交金额来看,贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、美的集团、海康威视、五粮液、格力电器、海螺水泥、伊利股份、招商银行等个股期间累计成交金额均在50亿元以上,分别为1803011.95万元、1675528.36万元、1400737.61万元、1230137.11万元、1025888.56万元、1012945.97万元、848847.20万元、825889.72万元、685562.68万元、533372.10万元。

    对此,市场人士普遍认为,近期,北上资金不断流入A股,引发了A股价值投资的风潮,一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱,可持续关注。


海康威视个股资料 操作策略 股票诊断

海康威视2018年半年报点评:公司继续稳健增长 智能化打开行业发展天花板

海康威视 002415

研究机构:光大证券 分析师:杨明辉,黄浩阳 撰写日期:2018-07-25

事件:

公司发布2018 年半年度报告,上半年实现营业总收入208.76 亿元,比上年同期增长26.92%;实现归属于上市公司股东的净利润41.47 亿元,比上年同期增长26.00%。

点评:

公司上半年业绩稳健增长,积极强加研发以及销售能力 公司2018 年H1 面对国内外复杂的形式仍保持了较高增长,公司营业收入为208.76 亿元,同比增长26.92%;实现归属上市公司股东的净利润41.47 亿元,同比增长26%;从盈利能力的角度来看,公司上半年毛利率在安防智能化的趋势下产品ASP 有所提升,整体毛利率增长了1.78 个百分点,而净利润率因为公司在国内外继续扩张其销售网络,研发投入继续加大,净利润率略下滑0.24 个百分点,值得注意的是因为人民币兑美元汇率继续下跌,公司产生了汇兑收益,当期财务费用减少较多。 因为目前国内去杠杆、地方债务等因素导致政府支出有所缩减,对整体安防行业略有影响,公司Q2 营业收入为115.11 亿元,同比增长22.41%,收入增速有所下降。

公司坚定以视频为核心,智能化趋势下强者恒强 海康威视目前作为全球最大的视频安防厂商,长达20 年的行业深耕让公司对用户需求理解更加深刻,并且也经历视频安防行业在数字化、高清化、网络化、智能化的多次技术迭代。在目前安防智能化大趋势下,公司继续加大研发投入,在继续深化视频安防行业发展的基础上围绕视频为核心开展了多项新型业务,整体发展迅速。公司继续提升管理能力,在产品销售渠道、规模生产以及产品及时交付能力上都展现出了明显的优势。

业务方面,视频安防行业在人工智能技术快速发展的趋势下,公司为了中长期战略规划以及中国物联网产业发展提出了 AI Cloud 构架理念,并且在今年还主办了“智涌·钱塘”主题的2018 AI Cloud 生态国际峰会,会上公司提出了 AI Cloud“边缘感知、按需汇聚、多层认知、分级应用”的核心原则, 并携手各行业合作伙伴,致力于推动物联网产业的发展。海康推出的AI Cloud 构架完美的将边缘计算与云计算相互融合,AI Cloud 的三层架构由边缘节点、边缘域和云中心构成,每个层级对应用户不同需求,并且还能减少数据传输成本,提高视频监控实时性,有望解决行业提出的大量痛点。此外,公司还可以调节各个层级中传输的数据形式满足不同行业应用,还能将域与云多级多类部署,实现了安防行业高定制化特点。目前从中国安防行业来看,虽然因为国内外经济形势并不理想,但是安防是社会稳定发展的必然支出,雪亮工程、安防智能化也将打开传统安防行业的天花板,海康作为全球龙头未来将继续保持公司各项优势,强者恒强。

除了传统安防,公司还围绕视频为核心开展了五大新兴业务,萤石业务已经在去年营收超过10 亿元,公司推出如主动防御摄像机、智能猫眼、人形检测相机等多种新产品,还提出了智能家庭综合解决方案。此外,公司还积极响应中国制造2025,切入工业智能制造领域,目前已经能够生产智能AGV 机器人、机器视觉摄像机以及工业级无人机等多个产品。在汽车电子领域,公司依靠其先进的图像采集技术与视频分析技术推出了包括智能车载后视镜,360° 全景环视系统以及一系列的智能化汽车解决方案。

总的来看,公司未来将视频安防行业继续深耕,并且在智能化趋势下拥抱更大市场;五大新兴业务业发展快速,公司有望演变为基于视频信息的智能分析与大数据公司。

盈利预测、估值与评级

我们认为海康威视在视频安防行业优势明显,并且围绕安防智能化趋势提出了“AI Cloud”多层构架,符合未来行业技术发展方向;在新兴应用领域,海康威视积极布局萤石云、AGV 机器人与仓储物流管理系统、工业摄像机、汽车电子的五大新兴业务,未来将受益于中国智能制造升级,将拥抱更大市场。我们维持公司2018-2020 年EPS 为1.31/1.65/2.06 元,维持6 个月目标价49.19 元,维持“买入”评级。

风险提示:

国内外宏观经济下行,安防智能化渗透率不达预期。


飞科电器个股资料 操作策略 股票诊断

飞科电器中报点评:二季度业绩优于预期 线下渠道调整效果显现

飞科电器 603868

研究机构:国海证券 分析师:周绍倩 撰写日期:2018-07-31

二季度业绩明显恢复,线下渠道调整效果逐步显现:二季度公司营业收入相较一季度的-5.9%有显著恢复,利润端的增长较收入增长进一步放大,单季度毛利率提升至40.7%,环比提升了2.89个百分点。两个季度的业绩变化显示从去年12月开始的线下渠道调整进入尾声,下半年调整效果还将持续显现。同时线上渠道增速加快,二季度线上收入同比增长36%,上半年线上渠道实现营业收入9.68亿元,同比增长16.6%,占营业收入比重为53%。

市占率继续提升,双品牌运营体系初见成效:根据中怡康数据,2018上半年零售量口径,公司电动剃须刀线上/线下市场份额分别为57.9%/37.7%,美发系列产品线上/线下市场份额分别为30.5%/37.0%,在双寡头的市场低位下,公司产品毛利率稳步提升,公司以“FLYCO飞科”为主打品牌、以“POREE博锐”为防御品牌的双品牌运营体系初见成效。

新品类持续拓展,海外市场势在必行:公司的加湿器、空气净化器、吸尘器、健康秤、延长线插座等新品类布局良久,即将推向市场,电动牙刷也在研发设计推进阶段,新品类的持续推出将带来新的业绩增长点。同时海外市场的拓展在持续推进中,有望打开更大的市场空间。

盈利预测和投资评级:预估公司2018/2019/2020年归母净利润分别为9.36/11.09/13.14亿元,对应的PE分别为26/22/18倍,首次覆盖给予增持评级。

风险提示:新品类推出不达预期的风险;经销商渠道增速下滑的风险;原材料价格大幅上涨的风险。


迈克生物个股资料 操作策略 股票诊断

迈克生物:渠道扩张+打包模式推广 代理和自产快速增长

迈克生物 300463

研究机构:西南证券 分析师:朱国广,陈铁林 撰写日期:2018-08-02

业绩总结:公司2018年上半年实现营业收入12.5亿元,同比+47.8%,实现归母净利润2.3亿元,同比+20.2%;实现扣非后归母净利润2.3亿元,同比+24.5%;经营性净现金流-5638.5万元,同比+281.9%。

业绩符合预期,渠道扩张+打包模式推广,代理和自产快速增长。公司实现收入和归母净利润同比增速分别为47.8%和20.2%,业绩符合预期。收入增速超净利润增速的主要原因在于低毛利率的代理业占比提升。分产品线看:渠道扩张驱动代理业务实现7.7亿元,同比+57.96%;打包模式推广驱动自产产品实现收入4.5亿元,同比+32.28%,拉动效应非常明显,远超行业增速。其中自产产品分项看:我们估算生化试剂实现收入2.5亿元左右,同比+31.89%;化学发光试剂实现收入1.6亿元左右,同比+34.67%;我们认为化学发光试剂增长动力主要来源于仪器单产提升,我们简单测算仪器单产接近20万/台,2017年估计17万/台,考虑进口设备单产在100-200万/台,国内安图生物仪器单产约30万/台,公司化学发光仪器仍有很大提升空间。

持续高强度研发投入短期拖累,丰富产品储备后劲十足。公司一向重视研发,2018年上半年研发投入6545.2万元,同比+61.98%,研发投入占自产产品收入比重为14.4%。公司基本已经形成了全产品线布局,随着新品上市,我们预计2019-2020年公司将全面发力,全面驱动公司进入新的发展周期。

盈利预测与投资建议。预计公司2018-2020年EPS分别为0.82元、1.03元、和1.30元,对应PE分别为29倍、23倍和19倍。我们认为公司成长性确定性强,未来20%-25%的业绩增长持续稳定可预期,如果考虑到高速化学发光仪器2018下半年推向市场,以及其他新产品上市,2019年业绩开始或将提速,维持“买入”评级。

风险提示:新公司设立进展及业绩或低于预期、化学发光放量或低于预期、股权变动风险、并购项目业绩或低于预期。

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