短期或将呈现出轮动效应

（原标题：市场结构性机会将继续呈现）

周四市场延续前日窄幅震荡调整行情，盘中热点继续分化。从盘面看，地方性国资改革呈现炒地图迹象，天津国资改革、上海国资改革等个股盘中呈现走强，天津松江、津劝业、津滨发展等盘中涨停。土地流转、猪肉、超导概念、乡村振兴、股权转让、低价超跌、央企改革等题材盘中活跃。行业板块方面，交通设施、广告包装、地产、农林牧渔、家电、电力等行业盘中活跃，软件服务、钢铁、保险、工程机械、旅游等板块出现调整。总体来看，周四市场延续前日弱势震荡格局，盘中两市热点呈现小幅分化，地方性国资改革盘中呈现活跃，软件服务类科技股、钢铁等资源股、保险、银行等金融股出现调整。短期来看，市场经历持续性反弹后，短期面临部分获利盘的了结以及市场风格的切换，但总体向上的趋势没有改变，市场短期或将呈现出轮动效应，在此行情下，建议投资者关注市场轮动所带来的结构性机会。

【消息面】

一、【李克强在西藏考察铁路施工现场：扩大有效投资加快中西部基础设施建设】

李克强总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目，总投资2700亿元，目前已具备全线开工条件。

李克强说，川藏铁路不仅是西藏人民的期盼，也是全国人民的心愿，其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益，是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡，中西部基础设施建设滞后，要加快补齐这个短板，通过扩大有效投资，加快中西部基础设施建设，逐步缩小东中西部发展差距。西藏天路西藏境内唯一一家水泥上市公司，区域优势明显。西藏矿业西藏自治区一级企业，区内唯一一家国有为第一大股东的矿业综合开发类上市公司。

二、【刘鹤主持召开国务院国有企业改革领导小组第一次会议】

国务院办公厅发布调整国务院国有企业改革领导小组组成人员的通知，刘鹤任组长。国务院国有企业改革领导小组第一次会议7月26日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院国有企业改革领导小组组长刘鹤主持会议并讲话。

会议指出，改革国有资本授权经营体制，分层分类积极稳妥推进混合所有制改革，加快中央企业布局优化和结构调整，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，推进信息公开打造“阳光央企”，打好防范化解重大风险攻坚战，加强党的建设和反腐败工作。要抓好对国企改革全局指导，引导企业做好发展长期规划，界定主业，提高核心竞争力。湖南天雁隶属于中国兵器装备集团公司，是其旗下中国长安汽车集团股份有限公司的控股子公司，集团整合预期较强。洛阳玻璃控股股东为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，实际控股人为国务院国有资产监督管理委员会，集团集团整合预期较强。

三、【行业旺季来临 LED显示屏迎来涨价潮】

据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。

分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。可关注利亚德、洲明科技等LED显示屏优质个股。