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早评:市场底部基本探明

证券之星综合 2018-06-27 07:53:23
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【证券之星编者按】分析人士认为,周二A股借外围大跌利空顺势低开,金融地产、煤炭有色等板块补跌,云计算、芯片概念、人工智能、大数据、新能源汽车等科技股引领反弹,创业板放量上涨近2%。种种迹象表明,市场底部基本探明。

    市场即将见底 关注结构性机会

【市场简述】

周二市场在外市场大跌影响下出现大幅低开,盘中两市大幅杀跌后出现V型反转。从盘面看,主板市场在煤炭、钢铁、水泥等周期性板块杀跌下呈现全线走低,沪指盘中逼近2800点整数关口,创业板市场表现抗跌,盘中呈现逆势走强,银行、保险等金融权重股盘中跟风杀跌,行业板块方面,软件服务、半导体、互联网、航空、船舶、券商等行业盘中强势;题材板块方面,国产软件、云计算、工业互联、知识产权、次新股、大数据、量子通信、卫星导航、芯片等题材盘中活跃,太极股份、中国软件、浪潮信息等个股盘中涨停,新能源汽车概念股安凯客车、京威股份、坚瑞沃能等个股盘中涨停。总体来看,周二市场呈现出严重分化,主板市场呈现宽幅调整,创业板市场盘中表现强势,盘中热点炒作偏向题材概念股,国产软件、云计算、大数据等科技股表现活跃,卫星导航、芯片、新能源汽车、次新股等题材盘中走强,盘中市场整体呈现主弱创强格局。短期来看,市场在一二线蓝筹板块快速下跌后出现探底回升,暗示近期市场将呈现见底迹象,同时,中小创市场盘中逆势走强说明开始有部分资金进行抄底,短期市场或将出现见底反弹,在机会上,建议关注短期热点题材以及部分超跌股机会。

【消息面】

一、工业互联网扶持新政将陆续落地

工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露,今年,将会同财政部专门设置了支持工业互联网发展的专项资金,同时也正在和证监会研究支持工业互联网企业融资体系发展的政策。工信部将重点支持建设一批工业互联网平台测试验证环境和测试床,分批培育跨行业、跨领域和特定行业、特定领域的工业互联网平台。首批五家跨行业跨领域平台名单将在2018年10月之前公布。

工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物,是智能制造最关键的承接基础。今年以来,工业互联网成为国家重点推进战略方向,在全球贸易争端升级,信息安全成为越来越重要的关切方向背景下,工业互联网领域对国产技术的需求急迫,在工业互联网产业链中掌握自主可控技术的公司稀缺性将更加凸显。华胜天成布局了完整的安全生产工业云体系,实现了基于BTE-M局域组网的物联网芯片,到物联网信息传输网络、信息采集集中处理的安全生产工业云信息服务系统。盈趣科技为国家工业互联网产业联盟成员,自主设计多款工业测试机器人形成独具盈趣特色的UDM业务模式。

二、毫米波人体成像设备将用于机场安检

民航局日前颁布《民用航空毫米波人体成像安全检查设备鉴定内控标准》及《民用航空毫米波人体成像安全检查设备违禁物品探测能力测试程序》,正式将毫米波人体成像设备纳入中国民航安检设备清单,中国由此成为全球第三个、亚洲第一个独立颁布毫米波人体成像技术标准的国家实体。未来,毫米波人体成像设备将逐步取代民用机场沿用26年的金属探测门,旅客也将体验到更加安全、高效的人身安检服务。

业内人士表示,毫米波人体成像技术是目前全球安防领域的先进技术,已在美国、英国、荷兰、澳大利亚、日本等国机场用于旅客人身安检,但此前仅美国和欧盟拥有准入技术标准。除机场外,毫米波人体成像技术还能够满足轨道交通、政府机关、会议展厅、体育场馆等不同环境场地的安检需求,同时还可作为反恐、缉毒、缉私的重要装备,应用空间广阔。雷科防务主营产品包括毫米波成像设备。华讯方舟入选民航公安局试用名单,旗下研制的毫米波人体成像安检设备大批量进入机场。

三、人民币贬值刺激出口 维生素行业再添利好

据中国饲料信息网监测,维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后,维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg,涨幅达到33%。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg,涨幅近27%。目前,部分品种如生物素(VB7)、叶酸(VB9)等货源趋紧,部分厂家暂停报价,酝酿涨价。业内认为,近期人民币兑美元持续走弱,以出口为主的维生素行业再添利好。中国是全球最大维生素出口国,2017年产量占全球的70.9%。人民币贬值,一方面将刺激下半年维生素出口,另一方面增加企业汇兑收益。

业内认为,从供给看,正在进行的中央环保督查“回头看”使得环保压力有增无减,叠加7、8月是维生素生产企业陆续开始检修,维生素供给紧张短期难改。从价格看,部分品种自去年高点下跌超过70%,已接近成本,价格易涨难跌。随着出口市场需求提升,维生素价格反弹步伐或超预期。A股中,新和成是维生素A和维生素E全球领先企业,2017年海外营收占比近63%,上半年净利润预增280%-330%;圣达生物是全球最大生物素生产商,全球市占率达30%,2017年海外营收占比近62%。

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