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新沃基金董事长朱灿:借力时代大潮打造"新沃"基石

2018-04-09 07:45:13 来源:上海证券报
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(原标题:新沃基金董事长朱灿: 专业立身 借力时代大潮打造“新沃”基石)

3月底的北京阳光明媚。在等待新沃基金董事长朱灿的间隙,记者发现,这位打造了新沃基金、新沃集团的70后创始人办公室格外的整洁,墙上挂着一幅气势磅礴的山水国画,上书四字“新沃晨曦”。

在投资界,他是一名有26年资历、创立了一级市场敏锐投资团队的老兵,随着公募基金之路逐渐通畅,正一步一个脚印进军多牌照;在生活中,他又曾是校园中的“风云才子”,喜欢通过阅读、诗歌放飞自我。

被时代浪潮推着前行

正值黄金年龄的朱灿拥有丰富的金融从业经验。1992年自保险专业本科毕业后,他先后就职于中国人保、国泰君安证券、国泰基金、新华基金、中国民生银行总行,并在多家机构任高管。在民生银行工作时期,朱灿曾任民生银行董事会投资管理中心总经理,民生金融租赁、民生加银基金和民生银行第一家村镇银行的筹备组负责人以及民生金融租赁董事。

拥有保险、证券、基金、银行、金融租赁等多个领域的从业经验,令朱灿知识储备更为丰富,也积累了不少行业资源,这正是他敢于下海创业的资本。2010年新沃资本控股正式成立,此后先后成立和并购新沃基金、新沃投资、新沃资管、明朗智能股份等多个控股子公司,朱灿担任集团董事长和CEO。新沃资本控股逐渐发展成为一家以综合性金融服务为核心的产业集团公司。

回忆起新沃集团初创的时候,朱灿难掩内心的自豪,尤其是在PE领域的收获。2011年,公司开始做房地产基金业务,并于次年设立了第一只PE股权投资基金。朱灿笑道:“在房地产基金业务领域,我们给客户赚了大量的钱,却没有一个项目出现过逾期违约风险。”

从数据上看,目前公司管理有30多只基金,包括多只地方政府引导基金、上市公司产业并购基金、新三板基金和夹层投资基金等。其中十几个规模超过100亿元的产业基金已成功退出,科蓝股份等多个项目也已经通过IPO或借壳上市。

“完全用二级市场的思路去投资是不够的,新沃基金具有PE系背景,以一级市场见长,可以将一二级市场投资逻辑有效共享,为新沃基金二级市场投资创造了有利条件。”朱灿说。

作为民营基金公司创立人,朱灿对创业这个命题极为谨慎,“创业者首先要选好行业方向、创业时间点和商业模式;其次,要有一个优秀的执行团队携手共进;最后,心理承受能力必须过硬,创业成功率或许不到1%,遇到风险的应对能力极为重要。”

今年恰是朱灿的本命年,古话说本命或成劫,但在他看来,人生无处不是劫,关键是如何渡劫。“创业中自然是有磨难的,不过新沃集团建立已有8年了,拿婚姻做比,也过了‘七年之痒’,渡‘劫’时或许还会有紧张,但已没有慌张。”

面朝晨曦重新起航

为构建一个涵盖基金、私募股权投资、实业等多领域的金融集团,朱灿可谓尽心尽力。如今,新沃基金创立也已有逾两年。朱灿表示,2018年将是新沃基金公募业务重新起航的标志性年度。

自学生时代以来,朱灿便偏爱诗歌,更曾是校园中的“风云人物”。他开玩笑说,“我身处的80年代校园是诗歌的时代,不懂点文学根本‘玩不转’。现在工作占据了我大部分的时间,闲情雅致也只能放一边了。偶尔为了放空自己,才会看一些文学作品。”

在他看来,公司人才管理不仅要有一套严密的机制保障,还要人司合一,携手共进、一同分享成长的喜悦。只有新沃人与新沃基金拥有共同的愿景、价值观及利益取向,才能产生最大幅度的共振,激发人才潜力,这也是新沃基金一直以来致力于建立的公司机制。

今年以来,新沃基金调整了人力资源管理和绩效考核办法,对前中后台进行全方位量化考核,为全年业务发力打好了基础。与此同时,优秀团队的引入与股权激励的实施,更为公司注入了强大助力。

“虽然新沃基金还是个小公司,但船小好掉头,无论是机制运行还是上下沟通都很顺畅,人际关系也简单,与大公司相比或许更能凝聚人力。”朱灿说。

尽管公募基金规模从无到有逐渐壮大至12万亿元,但其中货币基金却占据了大量比例。众所周知,最能体现基金公司投研实力的往往是权益类产品,这自然是新沃基金的努力方向之一。此前,新沃基金已引进拥有丰富经验的投研团队,今年计划在先进制造行业主题股票型基金、“一带一路”主题型基金及MSCI、A股主题概念股票型基金、MSCI及A股相关股票指数基金等方面进行权益类产品的布局。

除此之外,作为公司历来的发力重点,固收类业务的提升也势在必行。当前新沃基金的固收团队来自大型资管公司,在传统的基本面分析框架下,加入了量化等模式,有效提高了固收策略的稳定性,降低了业绩回撤。数据显示,2017年新沃通宝B取得了市场前三分之一的战绩,全年未发生任何流动性风险和信用风险,各项监管指标均达监管层要求。

目前,新沃基金的固收团队下设投资、信评和交易团队。其中,信评团队构建了新沃基金特有的内部评级体系,全面管理公司所有固收类业务的信用风险。该体系较市场的外部评级更为严格,注重行业的深度分析和发行人的实际调研,以有效规避信用风险的暴露。

值得期待的公募黄金时代

今年,公募基金行业迎来了20周岁。从1998年第一只产品落地,到多样化产品争相斗艳,公募行业经历了无数考验,也迎来了更为值得期待的黄金时代。

在朱灿看来,我国金融行业经过持续的高速发展,已进入新常态。近年来,国家监管层陆续提出的各项举措为行业指引了方向,严监管利于基金公司回归资产管理本源,形成长期有效的行业生态。

对于公司未来的发展,朱灿已有一张蓝图:伴随着公募业务的全面开放,FOF类基金无疑成为行业发展趋势之一,新沃基金也顺应创新步伐积极布局。从公司角度看,货币型FOF基金有一定的机构配资需求,且不受200倍风险准备金的限制,利于扩张,形成固收产品的规模效应。另外,混合型FOF基金受监管认可度也较高。据悉,已有多方客户表示了与新沃基金的合作意向。依托强大的固收投研团队支持,新沃已在货币型FOF基金与混合型FOF基金上加大产品研究力度。

展望未来,朱灿说:“公募基金公司具有社会责任,作为代人理财的轻资产机构,应当践行普惠金融,服务实体经济,在监管允许、支持的条件下创新,为客户提供更安全、高效的金融服务。”

必达财经

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