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阶段性风险释放后关注结构性机会

2018-03-08 08:07:59 来源:巨丰投顾
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(原标题:阶段性风险释放后关注结构性机会)

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【市场简述】

周三市场在金融板块拉升呈现小幅反弹,盘中银行、保险推升市场上涨。从盘面看,城商行和国有四大行盘中全线拉升带动整个银行板块走高,保险、券商等金融板块跟风活跃,电力、酿酒、医疗保健、汽车、医药等行业板块表现活跃;题材板块方面,工业互联、智能医疗、国产软件、次新股、黄金等题材盘中活跃。总体来看,周三市场在金融股拉升下呈现分化,盘中金融股呈现全线活跃,电力、医药、医疗保健等行业表现活跃,工业互联、国产软件、次新股等少数题材盘中走强。近期创业板市场持续反弹,短期中半年遇阻回落,而沪指继续在3300点附近进行技术性休整。短期来看,随着大蓝筹板块的企稳以及中小创市场的获利回吐,未来市场有望呈现风格转换,主板市场有望迎来阶段性反弹,机会上,建议关注短期调整到位的大金融板块和二线蓝筹股机会,同时继续关注短线热点题材。

【消息面】

一、中央有关部门正在编制乡村振兴规划

农业部部长韩长赋称,各方面都在研究乡村振兴战略推进方略,乡村振兴是长期战略任务,需要有科学规划来指引,中央有关部门正在编制规划。

自2017年十九大首次提出乡村振兴战略以来,此后在中央农村经济工作会议、一号文件以及此次两会政府工作报告之中屡次重点强调,充分体现出乡村振兴战略的重要性。其要点有三:制度改革(土地制度改革是核心)、基础设施建设和产业发展。 分析认为,消费升级、土地流转和农业现代化是主要投资机会。一是扶贫将对人均收入改善带来重大影响,从而使得消费升级动能持续。二是土地流转的价值释放。三是农业现代化使得光伏农业、旅游农业有超速增长的机会。上市公司中可关注罗牛山、北大荒等。

二、钼系产品涨至5年来新高

二月底以来钼系产品价格持续上涨,钼精矿价格今日再创5年来新高,钼铁及钼化工强势跟涨。截至3月6日,50%以上品位优质钼精矿成交价已高达1750元/吨度;钼铁承兑招标价格已涨至11.5-11.6万元/吨;一级四钼酸铵报价在11.3-11.4万元/吨。各钼系产品26日以来上涨幅度已接近10%,并实现多日连涨。目前钼精矿及钼铁等产品现货供应紧张,厂商惜售看涨氛围凸显。

业内认为,受内蒙、河南、陕西等主产地交货及检修延期等因素影响,钼精矿供应紧张局面难以改善。而钼铁等下游产品受原料上涨及钢厂采购旺季的带动,需求有望维持旺盛。随着上下游供需环境的转暖,钼系产品将维持涨势,产业链公司盈利能力有望改善。金钼股份是亚洲最大的钼业公司,拥有采矿、加工等上下游一体化的完整产业链。吉翔股份是国内大型钼业企业,主营钼系产品的生产、加工、销售业务。

三、广西德天化工锐钛型钛白粉上调500元

广西德天化工发出钛白粉提价公告,即日起旗下锐钛型钛白粉在原价基础上上调500元/吨,已签订合同的货款支付期限为2018年3月15日前,逾期则按本次调整后的新价格执行。无独有偶,金浦钛业(000545)及世界第三大钛白粉生产商VENATOR近日均发出公告称,上调钛白粉价格。

全球钛白粉需求增长超预期,2018-2019年行业增量需求将分别达到24万吨和24.9万吨。此外,此轮钛白粉景气周期中海外需求的复苏更为强劲,国际巨头产能利用率几乎已达极限,库存却逐步下降,目前已降至历史低点。可关注龙蟒佰利:亚洲第一世界第四的钛白粉企业,国内市场占有率达15.9%;中核钛白:主要生产金红石型钛白粉,目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业第二。

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