计算机:实施国家大数据战略 行业迎重大利好

12月8日中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平总书记提出实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国。

多处着手,推动国家大数据战略落地。国家大数据战略可分为五大部分:其一,推动大数据技术产业创新发展,完善信息资源建设,形成数据驱动型创新体系和发展模式;其二,构建以数据为关键要素的数字经济,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合;其三,运用大数据提升国家治理现代化水平,建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制;其四,运用大数据促进保障和改善民生,推进“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+文化”等发展;其五,切实保障国家数据安全,加强关键信息基础设施安全保护,增强数据安全预警和溯源能力。战略从行业发展驱动因素、数字经济发展规划、治国理政运用、民生优化、数据安全方面多出下手,全面推动战略落地。

政企加快大数据项目建设力度,国内大数据产业发展迅速。近几年里每年各级政府投资大数据项目数以百计,截止2017年6月,21个省级行政单位建立大数据管理和服务机构。中国信通院数据显示,现阶段约60%企业已经设立数据分析部门,27.3%企业正在计划筹建数据分析部门。2016年中国大数据核心产业市场规模168亿元,同比增速高达45%,预计2020年达到578亿元,年复合增速高达36.2%。

行业竞争看重卡位,细分领域龙头受益最多。现阶段无论是大数据项目建设还是大数据服务,消费者是政府或者企业。产品及服务以定制化为主,再加上政府和企业招标采购、执行决策等因素影响,对大数据厂家形成较强的黏性。经过多年的竞争,政府信息化、金融信息化、医疗信息化、教育信息化等领域已经成为行业龙头,拥有丰富的客户、行业资源。信息化行业龙头将更受益大数据行业的高速发展。

投资建议:工业大数据领域推荐东方国信、汉得信息、鼎捷软件、用友网络,政府大数据领域推荐久其软件、拓尔思、华铭智能,民生大数据推荐卫宁健康、创业软件、久远银海、麦迪科技,数据安全领域推荐启明星辰、美亚柏科。

风险提示:行业发展进程缓慢。