RDMA网络,被忽视的人工智能硬件
正如我们在周五的电话会议中提到的,RDMA网络是人工智能训练的必要硬件。其可以提供超过100Gb/s的速度和低于1ms的延迟。不止人工智能,高性能计算机和云计算也受益于RDMA网络。目前,主要的RDMA网络类型是InfiniBand,而InfiniBand的主要供应商是Mellanox公司。Mellanox已经与我国的BTJ三大巨头展开了深入合作。世界TOP500超级计算机中36%使用了InfiniBand技术。
计算机板块三季报业绩预告一般
在181家公司中,扣除净利润增速上下限均为0%的公司28家,剩下153家数据有效公司。其中,净利润同比增长(下限)为正的公司有84家,占比55%,为负的有57家,占比37%。我们可以发现,计算机行业整体的经营情况一般。
推荐拥有业务壁垒的龙头公司
因为成长性和业务壁垒,优质公司存在长期投资价值,从比较估值的角度看也存在机会,但是部分主题经过3Q一波上涨之后短期涨幅偏高。推荐中科曙光、同花顺、石基信息、华胜天成、广联达。推荐关注浪潮信息、四维图新、华宇软件、新大陆、美亚柏科。
风险提示
市场偏好持续走低,人工智能发展不及预期。
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