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市场调整后或继续反弹 把握一类股低吸良机

来源:巨丰投顾 2017-06-23 08:38:35
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(原标题:市场调整过后或继续反弹)

【市场简述】

周四沪深两市呈现冲高回落,盘中沪指在保险、银行、券商等金融权重股拉升下站上半年线,午后市场出现大幅跳水。从盘面看,公共交通、保险、银行、电力、工程机械、软件服务、有色、旅游等板块盘中表现活跃,其中,公共交通盘中涨幅超3%,引领市场上涨,保险、银行等金融股盘中全线活跃,推动市场上行;题材板块方面,人工智能、在线教育、智能穿戴、国产软件、特斯拉、锂电池、上海国资改革、阿里、智能机器等题材活跃,其中人工智能概念盘中呈现全线爆发,远大智能、三丰智能两股强势涨停,带动科大讯飞、科大智能、奥飞娱乐等个股走强。总体来看,周四市场延续近期的调整格局,沪深两市呈现出主强中小创弱格局,市场再现跷跷板效应。从近期市场表现来看,主板与中小创市场将呈现出交替式上涨格局,市场机会也呈现出结构性,目前主板与中小创市场均呈现出技术性修复行情,因此,在当前行情下,建议投资者关注当前市场中存在的结构性机会。

【消息面】

一、国防科工局部署军民融合专项行动

《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》印发,组织3家首批试点单位实施混合所有制改革,配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施,加快军工资产证券化进程;设立军民融合产业基金,支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。同日,中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。

军民融合作为国家战略正在得到持续推进。机构研报认为,目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向,防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在,订单及并购重组有望进一步向好。公司方面,海特高新的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定;晨曦航空的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。

二、石墨电极价格加速上涨

据百川资讯数据,国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。

业内认为,从供给看,今年环保督查规模大、力度强,河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产,机构预计全年产量或不足50万吨;10万吨需求缺口年内难以缓解,机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨,较现价再翻一倍。可继续关注石墨电极龙头方大炭素,以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢。

三、稀土价格持续上涨

22日稀土价格稳中有升,氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上,今年以来稀土价格普遍上涨明显。

随着供给侧改革的逐步推进,国家对于环保整治的进一步重视和落实,打黑的力度和效果将逐渐体现,“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍,稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季,无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购,尤其是今年频繁收储,市场看涨风潮正高,部分企业加大部分品种的采购量,导致部分品种价格持续坚挺。稀土价格持续上涨,北方稀土、广晟有色等稀土企业有望受益。

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