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基金上半月调研108股 调研重点依然为中小创

2017-02-17 08:06:40 来源:财富动力网
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(原标题:基金上半月调研108股 调研重点依然为中小创)

春节过后,基金公司开始了密集的调研步伐。统计数据显示,2月上半月基金公司合计调研了108家上市公司。其中,有26家公司接受了5家以上基金公司扎堆调研,而去年下半年以来持续跑输给蓝筹股的中小创则依然调研的重点。分析认为,基金调研的上市公司仍集中于创业板和中小板,或表明其对中小创个股仍有期待。

2月上半月基金“摸底”108股

鸡年春节过后,机构迅速进入状态,作为市场最大机构投资者的公募基金公司,己开始密集的调研步伐。据相关数据显示,2月上半月基金公司合计调研了108家上市公司。其中,有26家上市公司接受了5家以上(含)基金公司扎堆调研。

安洁科技(002635)、天孚通信(300394)、慈文传媒(002343)、齐峰新材(002521)、国创高新(002377)和视源股份(002841)6家公司接受了超过10家基金公司的抱团调研。当中,安洁科技以接待20家公募基金的调研领先;天孚通信和慈文传媒均以接待15家基金调研排第二;齐峰新材以接待14家调研排第三。

据披露,2月8日安洁科技接待了包括华夏、中欧、华商、财通、银华、新华、汇添富、国寿安保等在内20家基金的抱团调研。此外,一同调研还包括12家券商、19家阳光私募、4家保险公司等在内共计76家机构。机构调研重点是公司收购的标的资产威博精密承诺的业绩是否能完成。公司表示,威博精密净利润2014年396.63万元、2015年4330.30万元至2016年1-11月1.72亿元可以看出其近两年净利润增长迅速,威博2017年完成业绩承诺的确定性非常高。资料显示,2月7日安洁科技公布了发行股份及支付现金购买威博精密100%股权并配套募集资金的预案。

2月10日,天孚通信接待了包括华夏、国泰、华安、中银、银华、长信、海富通等15家基金,以及包括12家券商、7家阳光私募等共计42家机构的调研。此次调研机构关注的重点之一是公司拟非公开发行股票预计募集资金总额不超过7.18亿元用于高速光器件建设项目。公司表示项目顺利达产有助于提升公司在光通信细分市场的地位,提高公司盈利水平。而对于公司已有的新产品线是否已进入量产及盈利情况。天孚通信称,OSA和隔离器产品线已进入量产,MPO在样品试制阶段,目前已通过多个客户的认证,预计下半年进入量产,Barrel Lens已开始逐步量产。

数据显示,2月13日慈文传媒接受了包括15家基金(包括华夏、富国、华商、国泰、中欧、建信等)、14家券商、7家保险公司等在内的42家机构调研。调研中,公司透露近期剧集拍摄进展,其中《爵迹》准备今年二季度开机;《极速青春》已于去年12月份开机,目前正在拍摄中;《回到明朝当王爷》和《凉生》在后期制作中;《沙海》、《老九门2》、《脱骨香》、《三体》等剧将陆续开机。此外,公司表示,目前互联网视频广告依旧保持很快增长,还有很大潜力,而且越来越值钱,值得重视。

此外,新兴铸管(000778)、通鼎互联(002491)、数字认证(300579)、晶盛机电(300316)、中泰桥梁(002659)、华正新材(603186)、碧水源(300070)、瑞康医药(002589)、云海金属(002182)、中航光电(002179)、广弘控股(000529)和德赛电池(000049)12家公司2月上半月也获得了超过6家(含)以上基金公司的扎堆抱团调研。

中小创依然为调研重点

从接受调研的公司来看,基金偏爱短期内公司发生并购重组或基本面出现明显变化、公司所处行业为市场热点且发展态势较好、公司新项目或产品关注度较高3类公司。行业上,基金节后调研偏爱电子、化工、机械设备、建筑装饰、轻工制造、医药生物等行业上市公司。

分市场来看,去年下半年以来持续跑输给蓝筹股的中小创则依然调研的重点。统计数据显示,2月前半月基金公司调研的108家公司中,沪市上市公司仅有亚邦股份(603188)华正新材(603186)和伊利股份(600887)3家,不过比上月同期多了一家;深市主板公司虽然仍只有22家,但占比大了。其他83家为中小创公司(中小板52家、创业板31家),占比为76.85,尽管这较上月同期的80%有所下降,但仍高于去年的平均数。

有基金经理表示,虽然中小创出现了相对其他板块较大幅度的下跌,从绝对估值的角度,不少股票通过下跌已经到了买入时点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,己经出现了很好的买点。但中小创整体估值仍处于相对较高水平,容易激发套现冲动。但这样的背景中,作为专业的机构投资者前去调研显得很有必要,做到“心中有数”。

值得一提的是,基金在去年四季度大幅撤离中小创。根据银河证券胡立峰团队的研究,公募基金去年四季度重仓持股中,中小创占比下降5个点到39%,主板占比为61%。公募基金持股风格正在向主板回归。“公募基金对中小创是清仓式撤出还是阶段性撤出,抑或准备卷土重来,目前还需要观察。”胡立峰说。

海通证券首席策略分析师荀玉根表示,根据年报业绩预告,创业板全体公司和创业板指数(100家)四季度净利润环比分别为25.9%、14.3%。剔除温氏股份和东方财富后,创业板全体公司和创业板指数净利润环比分别为42.1%、46.7%,而剔除温氏股份和东方财富后12-15年历史上四季度净利润环比的平均水平为37.7%、54.2%,创业板全体略高于历史平均水平,而创业板指数略低于历史平均水平。

“板块性的机遇难现,仍然重个股轻板块。”中信证券研报指出,按照2016年的预测净利润,中小板和创业板2016年的整体估值分别为40.9倍和53.5倍,基本回到2014-2015年牛市起涨点附近,不过距离2011年末的低点(中小板26倍,创业板24倍)仍有很大距离。

市场人士表示,2015年到2016年,创业板、中小板整体业绩持续高增长,一方面是两大板块中新经济企业成长性很高,另一方面,这两大板块均有大量公司进行资产重组,外延式的扩张提高了公司盈利能力。“而调研的上市公司仍集中于创业板和中小板,表明基金对中小创个股仍有期待。”

华夏基金调研最勤奋

记者统计发现,华夏、鹏华、华商、建信、中欧等基金公司2月份的上半月调研较为勤奋,调研的公司均在10家以上。当中,近年调研较为勤奋的华夏基金继续领跑调研榜。数据显示,华夏基金2月上半月调研了20家公司,也就是说,除去休息日,其平均每天至少要调研两家以上的上市公司。

数据显示,2017年2月上半月华夏基金调研了合兴包装(002228)、瑞尔特(002790)、华帝股份(002035)、伊利股份、数字认证(300579)、蓝思科技(300433)、昆仑万维(300418)、天孚通信、欣旺达(300207)、英维克(002837)、金一文化(002721)、牧原股份(002714)、中泰桥梁(002659)、安洁科技(002635)、齐峰新材(002521)、齐峰新材、国创高新(002377)、慈文传媒、奥飞娱乐(002292)和云南白药(000538).

鹏华基金则调研了朗科智能(300543)、通鼎互联(002491)、华帝股份、视觉中国(000681)、潍柴动力(000338)、厚普股份(300471)、日机密封(300470)、天孚通信、聚飞光电(300303)、视源股份(002635)、安洁科技、海康威视(002415)、国创高新(002377)、慈文传媒、大华股份(002236)、新海宜(002089)、广弘控股(000529)和德赛电池(000049)等18家公司。数据显示,鹏华基金虽然时不时也在调研榜上排名靠前,但象这样的次数位置不多。

华商基金调研了立思辰(300010)、视觉中国(000681)、昆仑万维、聚飞光电(300303)、视源股份(002841)、安洁科技、齐峰新材、慈文传媒、艾派克(002180)、中航机电(002013)、新兴铸管(000778)、长安汽车(000625)、TCL集团(000100)和德赛电池。近年,凭借在权益投研领域的实力和严格的风险控制能力,华商基金权益类产品业绩排名跻身行业前列。

建信基金则调研了包亚邦股份(603188)、伊利股份、金卡股份(300349)、瑞康医药(002589)、齐峰新材、闰土股份、长青股份(002391)、慈文传媒、海翔药业(002099)、新兴铸管、中信海直和长安汽车等12家公司。值一提的是,建信基金2月上半月调研的这些家公司中,主板公司占比最多(有4只),占比达30%。数据显示,截至2016年12月31日,建信基金公募资产管理总规模为3771亿元,在113家基金公司中排名第六位。

中欧基金2月上半月调研了通鼎互联(002491)、沧州明珠(002108)、华正新材(603186)、中泰桥梁(002659)、安洁科技、东方精工(002611)、慈文传媒、中航光电、冀中能源(000937)、新兴铸管和合肥百货。

此外,富国、中银、中海、招商、兴全、信诚、万家、上投摩根、南方、嘉实、汇添富、汇丰晋信、华安、工银瑞信、长信、博时等基金公司2月上半月也较勤奋,调研的公司也超过5家(含).

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