张家港行等三只新股明日申购指南

第1页:张家港行(002839)申购指南

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第3页:吉大通信(300597)申购指南

张家港行(002839)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式和数量

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行，公开发行总量为不超过18,076万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为12,660万股，为本次发行数量的70.04%；网上初始发行数量为5,416万股，为本次发行数量的29.96%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格4.37元/股，对应的市盈率为：

(1)14.64倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)13.17倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为J66“货币金融服务业”，截止2016年12月16日(T-4日)，中证指数发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.77倍，请投资者决策时参考。

(四)募集资金

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股 18,076万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格4.37元/股、发行新股18,076 万股计算的预计募集资金总额为78,992.12万元，扣除发行费用约5,599万元后，预计募集资金净额为73,393.12万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2017年1月12日(T日)15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下向网上回拨网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行量的，发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的，发行人和保荐机构(主承销商)将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍(含)，则不进行回拨。

2、网上向网下回拨网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额申购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构(主承销商)按照网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，将中止发行。

在发生回拨的情形下，保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2017年1月13日(T+1日)刊登的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

IPO募集资金用途将用于的项目

前十大股东

近三年财务指标