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微信小程序9日正式上线,关注产业链相关标的

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上周,计算机指数上涨0.01%,沪深300指数上涨1.39%;受益于微信小程序即将发布以及美国CES展催化,板块内部微信小程序以及智能驾驶仓概念表现较为强势。

从基本面的角度,短期内我们依然维持谨慎观点,主要考虑限售解禁和外延负效应体现等因素。长期来看,我们并不悲观。产业角度,从互联网到人工智能,行业公司有望受益于后续场景的落地。市场角度,目前行业估值已接近过去十二年行业估值带中枢位臵(45X,TTM),计算机指数去泡沫过程已越来越接近尾声。

根据张小龙公开表述,微信小程序即将于1月9日正式上线,小程序是微信在O2O领域深度布局的重要步骤,依托8亿级用户生态,有望改变入口、内容以及服务形式;而根据艾瑞数据,截止2016年11月,微信公众号数量超过1200万,如若微信小程序正式上线,数十亿级的审核市场有望开启,公众号审核企业有望首先受益,同时,二维码相关技术公司、精准营销平台等产业链参与方均有望获益,建议积极关注。

基于此,短期内建议投资者依然维持谨慎,静待指数出清完成;主题层面建议重点关注微信小程序相关标的,长期个股选择层面建议积极向低估值绩优股靠拢。

推荐组合:确定性高成长品种:千方科技、华宇软件、达实智能、海南海药、广博股份、高伟达、远方光电、索菱股份;高安全边际品种:聚龙股份。

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