机械军工:确定性的业绩和成长为上,持续聚焦轨道交通、通用航空;中央政治局要求建设同中国国际地位相称的强大军队,持续看好军民融合;近期重点推荐:威海广泰、海特高新、中鼎股份。
纺织:行情不稳,更加强调确定性,继续推荐估值较低且确定受益于棉价上涨的华孚色纺以及估值合理、大家居新业务已起步的富安娜。
农业:随着三季度秋防展开,预计动保行业业绩整体好转。农财两部近期提出调整完善动物疫病防控支持政策方案,更有利于动保行业市场苗的加速推进。重点推荐中牧股份、生物股份。