券商年内获IPO承销费19亿元 同比减少71%

安信证券同比增长3倍跻身前三。

今年以来，股权融资规模下降，券商承销IPO项目募资额同比减少81%，承销费也随之下滑至19亿元。不过，今年上半年安信证券IPO承销业务实现“逆袭”，收获承销与保荐费1.35亿元，同比增长367%。

广发证券保持领先

安信证券闯入前四

数据显示，今年以来(截至6月28日)，有33家券商共计获得IPO项目承销与保荐费用18.6亿元，同比减少71%；合计募资258.9亿元，同比减少81%。

募资额方面，广发证券、招商证券、中信建投、安信证券募资额均超过20亿元。从承销保荐费方面看，广发证券、中信证券、安信证券、招商证券、国泰君安、中信建投获得费用超过1亿元。其中，广发证券获得承销保荐费用达到2.4亿元。从平均费率来看，超过10%的有9家券商。其中，广州证券、华西证券、国金证券费率相对较高。

今年以来的首发项目中，有7单项目的主承销商是广发证券；中信证券、招商证券分别承销了4单。广发证券保持了去年在投行业务上的抢眼表现。值得一提的是，中信建投也在近日启动了H股首发准备工作，投行业务正是公司业务亮点。以2015年为例，2015年中信建投共完成117单股票及债券主承销项目，主承销金额2191亿元，按中国证券业协会统计口径计算，位居行业第1名。

另外，在排名靠前的券商中，除了几位排行榜“常客”之外，安信证券的闯入打破了竞争格局。去年同期，安信证券承销首发项目3单，募资额为10亿元，排名第28位。一年后，不论是在募资额还是在承销费排名方面，安信证券都跻身前四。具体来看，今年以来安信证券承销3单IPO项目，募资额达到20亿元，获得承销与保荐费用1.35亿元。

股权融资规模下降

投行收入倚赖债券承销

今年以来，股权融资规模下降，投行收入倚赖债券承销。数据显示，今年以来券商债券承销规模达到2.3万亿元，若按照1%的承销费率估算，券商可获得228.4亿元。

中信建投依旧在债券承销业务中保持领先，募资金额达到2310.8亿元，市场份额达到10.12%。另外，中信证券、国泰君安、招商证券承销金额也超过1000亿元。

值得一提的是，在债券评级下调、违约事件频发、二级市场疲弱和风险偏好降低等因素的影响下，券商债券承销规模同比有较大幅度降低。另外，随着资产重组监管收紧，投行业务可能受到一定影响。证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见，旨在规范借壳上市行为，给“炒壳”降温，预计券商2016年投行收入增速放缓。