海汽集团拟于6月29日发行申购指南

海汽集团(603069)申购指南

本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为7,900万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,530万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,370万股，为本次发行数量的30.00%。

(三)发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

(四)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为3.82元/股，详见本公告“重要提示”。

(五)回拨机制

2016年6月29日(T日)15:00网上网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的，由保荐机构(主承销商)余额包销。

2、网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含)，将不启动回拨机制。

在回拨实施过程中，将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年6月30日(T+1日)在《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票网上按市值申购定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上中签率公告》”)中公告相关回拨事宜。

(六)本次发行的重要日期安排

2、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

申购数量和申购次数的确定

1、持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可参与本次网上发行。根据投资者2016年6月27日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一，即不得超过23,000股。

2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2016年6月27日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

海汽集团(603069)IPO募集资金用途将用于的项目

发行人历史沿革、改制重组：

2011年11月20日，海汽有限召开创立大会，决议同意由海汽控股、海南高速、农垦集团、海峡股份、联合资产5名法人股东共同作为公司发起人，以海汽有限截至2011年8月31日经中准所审计的净资产39,780.08万元折合注册资本23,700万元，其余分别计入资本公积15,186.18万元、专项储备893.90万元，以整体变更方式设立股份有限公司。

2011年11月20日，中准所出具“中准验字[2011]5007号”《验资报告》，对整体变更出资情况进行验证，确认公司的出资已经全部缴足。

2011年11月28日，公司在海南省工商局完成工商变更登记手续，领取了注册号为460000000019676的企业法人营业执照，注册资本为23,700万元，实收资本为23,700万元。

发行人主营业务情况：

公司业务面向国内、国际市场，在全球产业升级和国内信息化与智能化需求迅速增长的背景下，公司利用具有自主知识产权的数据集成、应用集成、工作流等核心技术平台，聚焦于行业应用软件与行业平台软件的研究与开发，面向电信、电力、金融、交通、政府等行业领域，形成了以电信运营支撑系统软件、电力企业管控软件、企业级信息集成平台为代表的核心行业软件，业务内容以软件开发及整体解决方案为基础，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业。目前，公司已拥有中国电信、中国联通、中国移动、国家电力投资集团、中国大唐集团、华润电力控股、皖能电力、国家电网江苏公司下属企业、日本恒星、富士施乐(中国)、安徽省交通厅、安徽省教育厅、江苏省文化厅、合肥市司法局等客户群体。

股东研究：

海汽集团(603069)主要股东

海汽集团(603069)最近三年财务指标：

【新股IPO打新攻略】

1、打新需要啥？

市值很重要，很重要，很重要！

2、打哪一只好？

纳尼？小白才问这个问题，新规则下，而且是一天一只，当然是：统统都打、统统都打、统统都打！

3、什么样的新股涨更多？

数据说，创业板>中小板>主板。统计数据显示，过去一年共计220只新股发行，其中沪市主板89只，中小板45只，创业板86只。从上市后，股价表现来看，创业板个股表现最佳，不同时期的收益率均超过主板和中小板。

4、怎样看自己可以申购多少？

你的行情软件会提示。(勤快的人看这里：具体算法和原来一样，深交所需非限售股1万元以上，每5000元市值可以多一个号。上交所需非限售股1万元以上，每1万元市值可以多一个号，上交所的好消息是，多个账户的市值可以合并计算。限售A股、退市股票、B股、债券、基金等产品不计算市值。冻结、质押、 董监高持股限制、融资融券客户信用证券账户、停牌或暂停上市股票均计算市值。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。)

5、有多个账户的怎么办？

有多个账户的(比如到处开户的)，只能选一个账户申购，否则除第一次申报外的账户无效。

6、能否委托券商代为申购？

只能自己申购，不能全权委托给券商代为操作。

7、最晚啥时候缴款？

T日申购，确认中签后，在T+2日按券商和你约定的时间内缴款，但最迟不晚于24点，否则视为放弃。

8、发现自己中了签，T+2日再卖出股票的钱可以用来缴款吗？

深交所可以，但具体看各自券商和你怎样约定。上交所未提及这点，估计也要看券商和你之间的约定。

9、中了多只新股，资金不足怎么办？

券商会和你签相应协议，协议按照你约定的程序办。但别伤心，继续往下看。

10、中签后不缴款怎么办？

中签后不全额缴款，视为放弃。但沪深交所都可以选择部分申购，比如中了500股，可以申购499股，中了1000股，可以申购999股。但如果不缴款或不全额缴款12个月内出现3次，要被拉黑6个月，禁止打新，期满后自动复活。

11、能否同时参与网下认购和网上申购？

不能，参与了网下认购的，不能再参与网上申购。

【打新常见八大操作失误汇总】

失误一：不了解取消预缴款后的打新新规

取消预缴款打新，这是此次新股发行体制改革的一项重要举措。对投资者来说，新规下打新其实就是“货到付款”，而非之前的先缴款冻结资金，投资者只需坐等中签结果。

现行的操作是：投资者申购时(T日)无需缴纳申购款，T+2日根据网上中签结果公告或网下初步配售结果公告确认获得配售后须足额缴纳认购款。

失误二：没有给所在券商或营业部留下准确联系方式

随着网络交易的普及，越来越多的投资者都是通过网络进行交易，与券商和营业部联系疏远，手机号码等联系方式变更后也没能及时到券商或营业部进行更新，导致很多券商或营业部的通信服务送达不到投资者手中。

这就需要投资者主动电话或亲自去所在券商或营业部对自己的信息进行更新，才能享受券商应有的服务。

失误三：误以为中签了就完事大吉

年前7只新股，大部分中签而弃购的网上投资者都是因未按时缴款导致，而很多投资者缘于对T+2日缴款的规则并不了解，以为中签了就万事大吉，只需坐等卖出股票。殊不知新规下，中签后还得缴款，没缴款就是无效申购，无效申购不仅拿不到新股，还会被纳入黑名单。

失误四：不知T+2要按时缴款

也有部分投资者是忘记了缴款时间，当然也有部分投资者以为自己账户资金足够。

根据新规，在公布中签结果后，投资者需要在T+2日下午4点前准备中签后所需的足够款项，如果账户中的申购款不够，账户则会自动扣除最大量(最小值为1股)，剩余的中签股则同样视为投资者弃股，纳入无效申购，投资者照样会被纳入黑名单。

失误五：不了解中签公布日期

不管券商有无告知服务，投资者都要养成查询习惯。

第一步是搞懂如何查询申购配号：在你申购时，系统生成的系统流水账号，可以再网上交易记录里查询。

例如：你的申购配好为888888-888890。公布的中签号码为后三位888，后四位8686等等，而你的号码后三位数与公布的中签号码后三位数相同都是888，这样你便中签1000股或者500股。(值得注意的是，沪市一个号是1000股，深市是500股。)

第二步是中签后如何缴款？T+1日晚间就能查到中签结果，T+2日也可再次查询，确保下午4点前申购资金全部到位。

失误六：贪图低佣丧失券商告知服务

在互联网时代，部分券商打出了万二或万分之二点五，甚至私下更低的佣金争夺战，而这些拼佣金的券商，对资金规模不大的投资者有时仅仅提供简单的交易通道服务，基本的短信、电话等告知服务是不提供的。

如此，投资者在打新中签后，如果自己更好也不懂或忘记去查询，那中签后可能就自动成为弃购，变成无效申购了。这就要求享受这些低佣的投资者，赶紧到所在营业部去确认，有无中签短信通知服务。

失误七：不知当天卖老股款可缴纳中签款

据了解，有投资者中签后知道T+2要缴款，但苦于真的没现金按时缴款。殊不知，T+2日当天还可以卖老股缴纳打新中签款。

失误八：同名账户可多次申购同一新股

根据新规，同一投资者名下的证券账户，哪怕分布于不同证券公司，但在申购同一只新股时，只能申购一次。