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9月27日券商研究所看好的10大金股

证券之星 2011-09-27 15:03:50
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本文着眼公司基本面,每日客观精选获得券商研究所“买入、推荐、增持”等较高评级的公司,供投资者参考!

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  盾安环境:多晶硅项目稳步推进 持续看好公司未来发展

  盾安环境 002011 机械行业

  研究机构:浙商证券 分析师:刘迟到 撰写日期:2011-09-27

  投资要点:

  多晶硅项目顺利投产9月3日第一炉多晶硅棒出炉,中秋节第二炉产品基本合格,9月22日第四炉产品已完全达到太阳能级多晶硅应用要求。公司引进了洛阳中硅等多位国内优秀人才,为多晶硅项目的顺利开展提供了支持,从2010年4月基建动工开始,公司多晶硅项目达产速度处于业内领先水平。

  多晶硅产能达到 5000吨/年 超出预期根据公司此前的公告,一期工程产能为3000吨/年,但是通过技术改造升级,公司预计年产能将达到5000吨/年并于2012年底达到设计产能,9月19日公司第二期3000吨/年多晶硅项目奠基,未来如果公司两期项目完全达产后,公司多晶硅产能将进入国内同行业中上游水平。

  依托内蒙煤电资源 具备一定成本优势公司之所以选择在内蒙建厂,内蒙古煤炭资源丰富、电价相对便宜是主要原因之一,而电力成本占多晶硅总成本的40%左右;另一方面,公司产能增加后,折旧成本随之下降,预计完全达产后,公司多晶硅成本可达25美元/公斤—30美元/公斤之间,相对于国内整体40美元/公斤左右的成本具备一定的价格优势。公司预计未来两年多晶硅价格将在50美元/公斤上下波动,虽然未来大幅攀升的可能性不大,但是相对较低的成本仍将为公司带来一定的盈利,2012年将是多晶硅业务真正为公司创造利润的一年。

  污水源热泵前期投入较大 未来发展可期预计公司2011年的污水源热泵订单实施面积接近500万平米,目前公司在已持有大量再生能源实施项目订单的基础上,仍在不断开拓新的市场,污水源热泵大部分采取BOT 模式,前期投入较大,但是依托盾安本身的资源和技术优势,再生能源业务发展可期。另外最近有报道称核电项目或将重启,市场对核电前期的悲观预期亦有所弱化,公司核电风机正在取得审核的过程中,预计近期将获得通过。

  盈利预测与估值我们预计公司2011年-2012年的每股收益分别为0.45元、0.60元,以昨日的收盘价12.58元计算,对应的动态市盈率分别为27.96倍、20.97倍,继续维持公司“买入”投资评级。
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  叶荣添:800点超级反弹来临
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