杭氧股份: 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券之星 2022-05-20 00:00:00
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证券代码:002430        证券简称:杭氧股份         公告编号:2022-071
                 杭氧集团股份有限公司
              保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
                      特别提示
  杭氧集团股份有限公司(以下简称“杭氧股份”、“发行人”或“公司”)和浙商
证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“浙商证券”)根据《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第
下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》(深证上[2022]26 号)等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“杭氧转
债”或“可转债”)。
  本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 5 月 18 日(T-1 日)收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登
记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部
分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行
(以下简称“网上发行”)。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)
公布的《实施细则》。
  本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2022 年 5 月 23 日(T+2
日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由
投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。
投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深交所报告,如果中止发行,公告中止发
行原因,择机重启发行。
   本次发行认购金额不足 113,700 万元的部分由主承销商包销,包销基数为 113,700
万元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原
则上不超过本次发行总额的 30%,即 34,110 万元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会和深交所报告。
最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与
新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券
账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
   证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
   杭氧股份公开发行 113,700 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于
   根据 2022 年 5 月 17 日(T-2 日)公布的《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参
加申购的投资者送达获配信息。现将本次杭氧转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
   杭氧转债本次发行总额 113,700 万元(1,137 万张),发行价格 100 元/张,原股东
优先配售日及网上发行日期均为 2022 年 5 月 19 日(T 日)。
二、发行结果
   (一)向原股东优先配售结果
   原股东优先配售的杭氧转债总计 9,375,664 张,共计 937,566,400 元,占本次发行总
量的 82.46%。
   (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最 终确定的 网上向 社会公众 投资者 发行的杭 氧转债为 199,433,000 元
(1,994,330 张),占本次发行总量的 17.54%,网上中签率为 0.0018155797%。
   根据深交所提供的网上申购信息,本次网上有效申购数量为 109,845,355,310 张,配
号总数为 10,984,535,531 个,起讫号码为 000000000001-010984535531。
   发行人和主承销商将在 2022 年 5 月 20 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号结果
将公告于 2022 年 5 月 23 日(T+2 日)的《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
申购者根据中签号码确认获配可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(1,000 元)杭
氧转债。
   (三)本次发行配售结果汇总
                                                         中签率 / 配售比例
     类别          有效申购数量(张)             实际获配数量(张)
                                                            (%)
    原股东                    9,375,664         9,375,664        100
网上社会公众投资者            109,845,355,310         1,994,330    0.0018155797
     合计              109,854,730,974        11,369,994         -
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个申购单
位,因此所产生的余额 6 张由主承销商包销。
三、上市时间
   本次发行的杭氧转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2022 年 5 月 17 日(T-2 日)在《中国证
券 报》 上刊 登的 《 募集 说 明书 摘 要》 及《 发 行公 告 》, 投 资者 亦 可在 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、本次发行的联系方式
   发行人:杭氧集团股份有限公司
   联系人:葛前进
   办公地址:浙江省杭州市中山北路 592 号弘元大厦
   联系电话:0571-85869069
   保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
   联系人:资本市场部
   办公地址:杭州市五星路 201 号
   联系电话:0571-87003331、87903138
                                     发行人:杭氧集团股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
(此页无正文,为《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及
优先配售结果公告》之盖章页)
                       发行人:杭氧集团股份有限公司
                              年   月   日
(此页无正文,为《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及
优先配售结果公告》之盖章页)
                 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
                               年   月   日

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