深圳能源集团股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
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深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920号文注册。深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。
本期债券期限为5年，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2020年11月19日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“20深能01”，债券代码“149310”）的票面利率为3.97%。
发行人将按上述票面利率于2020年11月20日至2020年11月23日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2020年11月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：深圳能源集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：长城证券股份有限公司
年 月 日
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