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环保公用/建材/煤炭行业碳中和周报:电力现货市场基本规则发布,促进电力系统转型

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电力现货市场基本规则发布。国家能源局发布关于公开征求《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》意见的通知。《规则》明确,建设电力现货市场是为了形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。我们预计具有较强运行管理能力的龙头发电企业有望受益。

动力煤总体供需格局仍趋于平衡。动力煤方面,本周现货价格下跌趋势扩大。供给端,近期大秦线发运量已恢复至90万吨/日左右水平,较去年同期减少30万吨/日左右。北方港口库存已增至2000万吨左右,后期随着大秦线运量持续恢复,港口供应有望随之不断增加。需求端,未来10天,影响我国的冷空气势力加强,寒潮来袭电厂日耗将有望提升,改善之前日耗偏低的状态。

水泥供给收缩,玻璃冷修产线增加。水泥:本周水泥价格小幅上涨。

需求方面,南方市场需求并未明显增加,北方省份施工活动进一步减少。供给方面,北方省份大部分已进入冬季错峰停窑状态,南方省份计划停窑30-60天。预计今年初冬赶工需求不及去年同期。玻璃:本周浮法玻璃价格有所下跌。需求方面,浮法玻璃下游主要与房地产相关,今年受地产不景气,下游资金紧张等原因影响,浮法玻璃市场需求乏力,当前市场整体表现一般。供给方面,本周2条产线冷修。本周玻璃库存有所下降,部分厂家以价换量取得一定成效。

投资建议:公用:推荐三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。

环保:推荐ST龙净(600388.SH)、清新环境(002573.SZ)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保(603568.SH)、高能环境(603588.SH)、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SZ)、山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)。建材:推荐东方雨虹(002271.SZ)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、北新建材(000786.SZ)、科顺股份(300737.SZ)、坚朗五金(002791.SZ)、中国巨石(600176.SH)、华新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、洛阳玻璃(600876.SH)。煤炭:推荐中国神华(601088)、陕西煤业(601225)、中煤能源(601898)、山西焦煤(000983)。

风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;限产落地效果不及预期的风险;政策力度不及预期的风险;行业新增产能超预期的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。





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