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医药生物行业跨市场周报:行业、公司双双超预期,中报行情关注CXO

行情回顾:大盘波动,医药稳健性优势凸显上周,医药生物指数上涨0.80%,跑赢沪深300指数1.66pp,跑赢创业板综指1.76pp,排名第8/28位,在大盘波动中基本面稳健性优势凸显。港股恒生医疗健康指数上周收涨0.3%,跑赢恒生国企指数1.5pp,排名第5/11位。A股涨幅最大的是生物制品,上涨4.41%,主要是新冠疫苗概念的拉动。

上市公司研发进度跟踪:上周,恒瑞的SHR2285片、上药的SPH4336片正在进行1期临床;共21个品规正式通过一致性评价,包括石药的甲磺酸伊马替尼片和阿卡波糖片、天士力的舒必利片、东阳光药的利格列汀片等。

本周观点:行业、公司双双超预期,中报行情关注CXO7月份以来,CXO板块的两个超预期(6月全球一级市场Biotech融资额超预期、诸多CXO的20H1业绩预告超预期)充分验证了我们在6月21日外发的行业周报《CXO有望借助疫情再上新台阶》中的观点。我们认为,全球CXO行业有望保持高景气,美国市场降药价不必悲观。另外,危中有机,国内CXO公司有望借助疫情更上一层台阶,进一步提升全球地位。CXO各板块业绩回暖进度不一,临床前CRO>CMO>临床CRO。下半年策略:“疫”后寻机,“长受益+快复苏”两大主线。后疫情时代,医药中的多个子行业有望借此实现快速普及、升级,建议关注CXO、疫苗、血制品、互联网医疗、医疗防护、医疗硬件等长受益方向,推荐药明康德、药石科技、凯莱英、智飞生物、双林生物、大参林、平安好医生(H)、英科医疗、安图生物、迈瑞医疗、润达医疗。另外,因为疫情被暂时延后的需求可能在后疫情时代快速复苏,建议关注医疗服务和耗材、生长激素等快复苏方向,推荐欧普康视、康德莱、威高股份(H)、长春高新。

风险提示:药品/耗材降价风险;行业“黑天鹅”事件;研发失败风险。





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