兖州煤业:2019年度业绩快报公告

来源:巨灵信息 2020-03-28 00:00:00
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 股票代码:600188             股票简称:兖州煤业             编号:临 2020-016




                       兖州煤业股份有限公司
                       2019 年度业绩快报公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计
师事务所审计,与最终审计结果可能存在较大差异,具体数据以公司
2019 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
     一、释义
     在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                              兖州煤业股份有限公司,于 1997 年依据中国法律成立
“兖州煤业”“公司”
                         指   的股份有限公司,其 H 股及 A 股分别在香港联交所及上
“本公司”
                              交所上市;
“集团”“本集团”       指   本公司及其附属公司;
                              兖州煤业榆林能化有限公司,于 2004 年依据中国法律
“榆林能化”             指   成立的有限责任公司,主要负责本公司于陕西省甲醇项
                              目的生产运营,是本公司的全资子公司;
                              兖煤菏泽能化有限公司,于 2004 年依据中国法律成立
                              的有限责任公司,主要负责本公司于山东省菏泽市巨野
“菏泽能化”             指
                              煤田煤炭资源及电力业务的开发运营,是本公司的控股
                              子公司,于本报告期末本公司持有其 98.33%股权;
                              兖州煤业山西能化有限公司,于 2002 年依据中国法律
“山西能化”             指   成立的有限责任公司,主要负责本公司于山西省投资项
                              目的管理,是本公司的全资子公司;
                              山东华聚能源股份有限公司,于 2002 年依据中国法律
                              成立的股份有限公司,主要从事利用采煤过程中产生的
“华聚能源”             指
                              煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务,是本公司的控
                              股子公司,于本报告期末本公司持有其 95.14%股权;
                              兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,于 2009 年依据中国
                              法律成立的有限责任公司,主要负责本公司在内蒙古自
“鄂尔多斯能化”         指
                              治区的煤炭资源和化工项目的开发运营,是本公司的全
                              资子公司;
                              内蒙古昊盛煤业有限公司,于 2010 年依据中国法律成
“昊盛煤业”             指   立的有限责任公司,主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市
                              石拉乌素煤矿的生产运营,是本公司的控股子公司,于

                                     1
                                   本报告期末本公司持有其 59.38%股权;
                                   中垠融资租赁有限公司,于 2014 年依据中国法律成立
                                   的有限责任公司,主要从事融资租赁业务、租赁业务、
“中垠融资租赁”              指
                                   租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理
                                   业务等,是本公司的全资附属公司;
                                   兖州煤业澳大利亚有限公司,于 2004 年依据澳大利亚
                                   法律成立的有限公司,其股份分别在澳大利亚证券交易
“兖煤澳洲”                  指
                                   所及香港联交所上市,是本公司的控股子公司,于本报
                                   告期末本公司持有其约 62.26%股权;
                                   兖煤国际(控股)有限公司,于 2011 年依据香港法律成
“兖煤国际”                  指
                                   立的有限公司,是本公司的全资子公司;
“铁路资产”                  指   本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产;
“中国”                      指   中华人民共和国;
“香港”                      指   中华人民共和国香港特别行政区;
“中国会计准则”              指   中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解;
“上交所”                    指   上海证券交易所;
“《公司章程》”              指   本公司章程;
“股东”                      指   本公司股东;
“董事”                      指   本公司董事;
“董事会”                    指   本公司董事会;
“元”                        指   人民币元,中国法定货币,除非文义另有所指。

     二、主要会计数据和财务指标
     (一)主要会计数据
                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                                       本期比上年同期
               主要会计数据                   2019年          2018年
                                                                           增减(%)
营业收入                                  200,647,187 163,008,472                23.09
营业利润                                   13,521,247      15,367,321           -12.01
利润总额                                   14,043,187      15,043,182            -6.65
归属于上市公司股东的净利润                   8,667,868       7,908,904            9.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益         7,471,769       8,491,453          -12.01
                                                                       本期末比上年同
                                            2019年末        2018年末
                                                                       期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                 63,291,840      60,991,768             3.77
总资产                                    207,836,411 203,679,900                 2.04
期末总股本                                   4,912,016       4,912,016               0
注:根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月颁发的《企业会计准则第 21 号——租赁(修
订)》(“新租赁准则”)相关规定,本集团自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。
          (二)主要财务指标
                                                                        本期比上年
               主要财务指标                     2019年       2018年
                                                                        同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                            1.7646       1.6101           9.60
稀释每股收益(元/股)                            1.7646       1.6101           9.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           12.89        12.42           3.78
                                                                          减少0.36个
加权平均净资产收益率(%)                          13.84        13.48
                                                                              百分点

                                          2
           三、管理层讨论与分析
       2019 年,本集团积极把握煤炭行业供给侧结构性改革、新旧动能转换等政策机遇,通
   过优化产业结构、强化精益管控、加快运营机制变革等措施,不断提升企业发展活力和核心
   竞争力。煤炭产业聚焦集约高效发展,智能化矿山建设成效显著,建成一批国内先进、国际
   一流常态化运行智能综放工作面。大力实施精煤制胜战略,高附加值产品占比不断提升。澳
   洲基地主力矿井优势产能充分释放,运营质量和经济效益持续提升,逐步建成国际一流大型
   能源基地,国际竞争力更加凸显。陕蒙基地矿井手续办理取得实质性进展,资源优势向经济
   优势加快转化,企业发展后劲持续增强。化工产业规模和集群效应逐步显现,两个高端精细
   化工二期项目高质量建成,成功投入试生产。科技创新取得丰硕成果,全年投入科技研发资
   金 2.65 亿元,完成科技成果 60 项,其中 19 项达到国际先进水平。数字转型变革全面开启,
   深入实施大数据工程建设,推行数字化经营管控,核心业务实现流程贯通、数据共享。坚持
   绿色循环低碳发展,民用燃煤清洁取暖关键技术达到国际领先水平,塌陷区生态修复样本工
   程加快建设,发挥了行业引领作用。
           (一)业务概况

                           单位        2019 年       2018 年        增减         增减幅(%)

1.煤炭业务
  原煤产量                 千吨          106,390       105,895             495         0.47
  商品煤产量               千吨           94,469        95,101          -632          -0.66
  商品煤销量               千吨          116,119       113,942         2,177           1.91
2.铁路运输业务
  货物运量                 千吨           19,256        19,879          -623          -3.13
3.煤化工业务
  甲醇产量                 千吨            1,762          1,656            106         6.40
  甲醇销量                 千吨            1,749          1,645            104         6.32
4.电力业务
  发电量                  万千瓦时       265,307       277,533       -12,226          -4.41
  售电量                  万千瓦时       161,339       171,197        -9,858          -5.76
       注:上表电力业务产品的产量、销量存在较大差异,主要是由于本集团相关产品在满足
   自用后对外销售。
           (二)各业务分部经营
   1. 煤炭业务
   (1)煤炭产量
       2019 年本集团生产原煤 10,639 万吨,同比增加 50 万吨或 0.5%;生产商品煤 9,447 万
   吨,同比减少 63 万吨或 0.7%。
       2019 年本集团煤炭产量如下表:
                                 2019 年             2018 年           增减       增减幅
                                  (千吨)            (千吨)         (千吨)      (%)
     一、原煤产量                      106,390            105,895           495        0.47
       1.公司                           31,189             32,482        -1,293       -3.98
       2.山西能化                        1,722              1,730            -8       -0.46
       3.菏泽能化                        2,733              3,267          -534      -16.35
       4.鄂尔多斯能化                   13,801             14,874        -1,073       -7.21
                                            3
               5.昊盛煤业                                  3,907                  3,286                     621          18.90
               6.兖煤澳洲                                 46,544                 43,784                   2,760           6.30
               7.兖煤国际                                  6,494                  6,472                      22           0.34
             二、商品煤产量                               94,469                 95,101                    -632          -0.66
               1.公司                                     31,172                 32,474                  -1,302          -4.01
               2.山西能化                                  1,717                  1,714                       3           0.18
               3.菏泽能化                                  2,725                  3,247                    -522         -16.08
               4.鄂尔多斯能化                             13,784                 14,851                  -1,067          -7.18
               5.昊盛煤业                                  3,907                  3,286                     621          18.90
               6.兖煤澳洲                                 35,517                 33,599                   1,918           5.71
               7.兖煤国际                                  5,647                  5,930                    -283          -4.77


            (2)煤炭价格与销售
               2019 年本集团销售煤炭 11,612 万吨,同比增加 218 万吨或 1.9%。
               2019 年本集团实现煤炭业务销售收入 637.78 亿元,同比增加 13.50 亿元或 2.2%。
               2019 年本集团分煤种产、销情况如下表:
                                            2019 年                                                  2018 年
                       产量          销量       销售价格        销售收入       产量          销量          销售价格      销售收入
                     (千吨)      (千吨)     (元/吨)      (百万元)    (千吨)      (千吨)       (元/吨)     (百万元)
一、公司               31,172        31,082           625.33        19,437     32,474        32,260            599.36       19,335
   1 号精煤             1,117         1,122           936.68        1,051         792           797            893.49            712
   2 号精煤             9,382         9,469           866.53        8,205       8,626         8,684            843.44        7,325
   3 号精煤             3,108         3,129           608.51        1,904       2,654         2,553            660.61        1,686
   块煤                 2,117         2,112           722.41        1,527       2,225         2,230            717.51        1,600
精煤小计               15,724        15,832           801.29        12,687     14,297        14,264            793.83       11,323
   经筛选原煤          15,448        15,250           442.65        6,750      18,177        17,996            445.23        8,012
二、山西能化            1,717         1,681           322.56          542       1,714         1,727            341.28            589
   经筛选原煤           1,717         1,681           322.56          542       1,714         1,727            341.28            589
三、菏泽能化            2,725         2,385      1,010.20           2,409       3,247         2,880            981.70        2,828
   2 号精煤             2,172         2,080      1,104.33           2,297       2,619         2,635         1,033.61         2,723
   经筛选原煤             553           305           367.21          112         628           245            424.42            105
四、鄂尔多斯能化       13,784        11,546           256.11        2,957      14,851        13,776            259.98        3,582
   经筛选原煤          13,784        11,546           256.11        2,957      14,851        13,776            259.98        3,582
五、昊盛煤业            3,907         3,849           300.73        1,157       3,286         3,302            300.87            993
   经筛选原煤           3,907         3,849           300.73        1,157       3,286         3,302            300.87            993
六、兖煤澳洲           35,517        35,518           548.86        19,495     33,599        33,654            623.21       20,974
   半硬焦煤               184           183           847.81          155             87            87         828.74             72
   半软焦煤             2,780         2,780           823.00        2,289       2,744         2,748            869.62        2,390
   喷吹煤               2,385         2,386           844.98        2,016       2,416         2,420            866.71        2,097
   动力煤              30,168        30,169           498.37        15,035     28,352        28,399            578.00       16,415
七、兖煤国际            5,647         5,534           376.24        2,083       5,930         6,026            405.95        2,446
   动力煤               5,647         5,534           376.24        2,083       5,930         6,026            405.95        2,446
八、贸易煤                    —     24,524           640.11        15,698            —     20,317            574.95       11,681
九、本集团总计         94,469       116,119           549.24        63,778     95,101       113,942            547.90       62,428


                                                                4
         影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:
                           煤炭销量变化影响             煤炭销售价格变化影响
                              (百万元)                      (百万元)
公司                                         -705                                  807
山西能化                                       -16                                 -31
菏泽能化                                     -487                                   68
鄂尔多斯能化                                 -580                                  -45
昊盛煤业                                       165                                  -1
兖煤澳洲                                    1,162                            -2,641
兖煤国际                                     -200                               -164
贸易煤                                      2,419                              1,598


      本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳
  大利亚等市场。
      2019 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:
                                  2019 年                      2018 年
                         销量            销售收入        销量          销售收入
                       (千吨)        (百万元)      (千吨)       (百万元)
   一、中国                82,969           46,117          77,673         41,370
         华东地区          40,596           25,344          50,217         28,490
         华南地区          20,216             9,598          5,955          3,122
         华北地区          16,551             7,321         14,182          6,662
         西北地区           3,056             2,041          4,704          1,383
         其他地区           2,550             1,813          2,615          1,713
   二、日本                 9,492             6,157          7,726          6,261
   三、韩国                 4,599             2,692          4,288          3,175
   四、新加坡               4,607             1,840         11,030          5,622
   五、澳大利亚             7,477             2,554         10,518          4,724
   六、其他                 6,975             4,418          2,707          1,276
   七、本集团总计         116,119           63,778        113,942          62,428


       本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
       2019 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:
                              2019 年                            2018 年
                       销量             销售收入          销量           销售收入
                     (千吨)         (百万元)        (千吨)       (百万元)
一、电力                   50,245             23,562          50,978           25,631
二、冶金                    7,768              6,696           6,859            6,147
三、化工                   8,701              6,802           9,406            7,347
                                        5
  四、商贸                        48,882           26,407            46,299            23,063
  五、其他                           523              311               400               240
  六、本集团总计                 116,119           63,778           113,942            62,428

     (3)煤炭销售成本
         2019 年本集团煤炭业务销售成本 388.24 亿元,同比增加 42.80 亿元或 12.4%。
         按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:
                                 单位      2019 年     2018 年       增减        增减幅(%)
                销售成本总额   百万元          8,587        8,163          424           5.19
公司
                吨煤销售成本     元/吨        275.07       251.89        23.18           9.20
                销售成本总额   百万元             369         427          -58         -13.58
山西能化
                吨煤销售成本     元/吨        219.74       247.31      -27.57          -11.15
                销售成本总额   百万元          1,273        1,401         -128          -9.14
菏泽能化
                吨煤销售成本     元/吨        483.88       429.10        54.78          12.77
                销售成本总额   百万元          1,823        2,290         -467         -20.39
鄂尔多斯能化
                吨煤销售成本     元/吨        157.87       166.20        -8.33          -5.01
                销售成本总额   百万元             997       1,096          -99          -9.03
昊盛煤业
                吨煤销售成本     元/吨        259.10       331.85      -72.75          -21.92
                销售成本总额   百万元          9,608        9,090          518           5.70
兖煤澳洲
                吨煤销售成本     元/吨        270.50       270.08         0.42           0.16
                销售成本总额   百万元          1,287        1,373          -86          -6.26
兖煤国际
                吨煤销售成本     元/吨        232.59       227.82         4.77           2.09
                销售成本总额   百万元         15,180       11,107        4,073          36.67
贸易煤
                吨煤销售成本     元/吨        618.99       546.71        72.28          13.22
     昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于:①昊盛煤业商品煤销量同比上升,影响吨煤销售成
     本同比下降 42.92 元/吨;②压缩原材料等可控费用支出,影响吨煤销售成本同比下降 12.38
     元/吨;③优化员工结构,控制劳务费用支出,影响吨煤销售成本同比下降 18.65 元/吨。

     2. 铁路运输业务
         2019 年公司铁路资产完成货物运量 1,926 万吨,同比减少 62 万吨或 3.1%。实现铁路运
     输业务收入 3.83 亿元,同比减少 37,757 千元或 8.8%。铁路运输业务成本 1.82 亿元,同比
     增加 4,173 千元或 2.3%。
     3. 煤化工业务
         2019 年本集团甲醇业务经营情况如下:
                            甲醇产量(千吨)                        甲醇销量(千吨)
                    2019 年     2018 年     增减幅(%)       2019 年       2018 年   增减幅(%)
 1.榆林能化               723         706         2.41             721         696        3.59
 2.鄂尔多斯能化         1,039         950         9.37          1,028          949        8.32

                             销售收入(千元)                        销售成本(千元)
                     2019 年       2018 年   增减幅(%)       2019 年       2018 年   增减幅(%)
 1.榆林能化          1,199,021   1,484,529       -19.23       959,156       985,016      -2.63
 2.鄂尔多斯能化      1,664,417   2,010,362       -17.21     1,174,268 1,269,372          -7.49

     4. 电力业务
         2019 年本集团电力业务经营情况如下:
                          发电量(万千瓦时)                      售电量(万千瓦时)

                                               6
                  2019 年      2018 年     增减幅(%)     2019 年     2018 年    增减幅(%)
1.华聚能源          82,236        88,502       -7.08       27,339      28,571        -4.31
2.榆林能化          28,020        30,048       -6.75        1,599       2,720       -41.21
3.菏泽能化         155,051       158,983       -2.47      132,401     139,906        -5.36

                          销售收入(千元)                      销售成本(千元)
                  2019 年       2018 年    增减幅(%)    2019 年       2018 年    增减幅(%)
1.华聚能源          118,252       112,929        4.71      99,202       96,576         2.72
2.榆林能化            3,060         5,103      -40.04       7,229       11,210       -35.51
3.菏泽能化          462,146       474,045       -2.51     379,589      424,494       -10.58
    注:报告期内,榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅减少,主要是由于:电力对外
    销售量同比减少。

    5. 热力业务
        2019 年华聚能源生产热力 104 万蒸吨,销售热力 20 万蒸吨,实现销售收入 32,859 千
    元,销售成本 20,452 千元。
    6. 机电装备制造业务
        2019 年本集团机电装备制造业务实现销售收入 1.65 亿元,实现销售成本 1.50 亿元。
    7. 非煤贸易业务
        2019 年本集团非煤贸易业务收入为 1,287.43 亿元,销售成本为 1,282.69 亿元。
    8. 权益投资业务
        2019 年本集团权益投资实现投资收益 17.34 亿元。
            (三)主营业务分析
                              利润表相关科目变动分析表
                                                             单位:百万元 币种:人民币
                  科目                     本期数        上年同期数     变动比例(%)
     营业收入                                200,647         163,008              23.09
     营业成本                                172,736         131,239              31.62
     销售费用                                  5,683           6,000              -5.28
     管理费用                                  4,492           5,767            -22.11
     研发费用                                     265            158              67.72
     财务费用                                  2,537           3,393            -25.23
     所得税费用                                2,934           4,387            -33.12

    (一)收入和成本分析
        营业收入变动原因说明:①自产煤销售价格下降使营业收入同比减少 15.67 亿元;自产
    煤销量减少使营业收入同比减少 11.00 亿元;②贸易煤销售收入同比增加 40.17 亿元;③煤
    化工销售收入同比减少 6.31 亿元;④机电装备销售收入同比减少 3.12 亿元;⑤其他业务收
    入同比增加 372.81 亿元。
        营业成本变动原因说明:①贸易煤销售成本同比增加 40.73 亿元;②其他业务成本同比
    增加 375.58 亿元。


                             主营业务分行业、分地区情况
                                                              单位:百万元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
   分行业         营业收入   营业成本    毛利率    营业收入    营业成本    毛利率比上年增减
                                             7
                                               (%)    比上年增    比上年增
                                                        减(%)     减(%)
1.煤炭业务               63,778     38,825      39.12        2.16       12.39   减少 5.55 个百分点
其中:自产煤业务         48,080     23,645      50.82       -5.26        0.89   减少 3.00 个百分点
      贸易煤业务         15,698     15,180        3.30      34.39       36.67   减少 1.61 个百分点
2.铁路运输业务              383         182     52.48       -8.81        2.25   减少 5.14 个百分点
3.煤化工业务              2,863       2,133     25.50      -18.08       -5.37   减少 10.01 个百分点
4.电力业务                  583         486     16.64       -1.52       -8.65   增加 6.50 个百分点
5.热力业务                   33          20     39.39       -2.94        5.26   减少 4.73 个百分点
6.机电装备制造业务          165         151       8.48     -65.48     -53.38    减少 22.27 个百分点
                                        主营业务分地区情况
                                                        营业收入    营业成本
                                              毛利率
        分地区         营业收入   营业成本              比上年增    比上年增    毛利率比上年增减
                                              (%)
                                                        减(%)     减(%)
国内                     43,837     28,522      34.94       12.26       27.19    减少 7.63 个百分点
国外                     23,968     13,275      44.61      -15.60     -13.98     减少 1.04 个百分点


         (二)      费用和其他科目变动说明
             管理费用变动原因说明:因部分社会保险自 2018 年起纳入济宁市统筹管理,公司于 2018
         年度一次性计提社会保险费 10.16 亿元。
             财务费用变动原因说明:本集团推行去杠杆降低有息负债,影响利息费用同比减少。
             所得税费用变动原因说明:报告期内兖煤澳洲确认收购联合煤炭所形成的递延税款,影
         响所得税费用同比减少。


         (三)      资金来源和运用
             2019 年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行债券及银行贷款。资金主要用于
         经营业务支出,购置固定资产、在建工程和工程物资,支付股东股息,偿还银行贷款,支付
         收购资产和股权价款等。
             2019 年本集团用于购置固定资产、在建工程和工程物资的资本性支出为 113.91 亿元,
         同比增加 5.82 亿元或 5.4%。


                 (四)资产、负债情况分析
         (一)      资产及负债状况
                                                                 单位:百万元 币种:人民币
                                                                       本期期末
                                  本期期末数              上期期末数
                      本期期末                 上期期末                金额较上
       项目名称                   占总资产的              占总资产的                  情况说明
                        数                       数                    期期末变
                                  比例(%)               比例(%)
                                                                       动比例(%)
                                                                                   ①兖煤澳洲其
                                                                                   他应收款增加
                                                                                   1.22 亿元;②端
 其他应收款              3,043          1.46      1,006         0.49       202.49 信投资控股(深
                                                                                   圳)有限公司其
                                                                                   他应收款增加
                                                                                   17.26 亿元。
                                                                                   ①山东中垠国
 存货                    7,300          3.51      5,127         2.52        42.38
                                                                                   际贸易有限公

                                                 8
                                                           司 (“ 中 垠 国
                                                           贸”)存货增加
                                                           5.85 亿元;②青
                                                           岛中垠瑞丰国
                                                           际贸易有限公
                                                           司(“青岛中垠
                                                           瑞丰”)存货增
                                                           加 5.38 亿元;
                                                           ③兖矿(海南)
                                                           智慧物流科技
                                                           有限公司(“智
                                                           慧物流”)存货
                                                           增加 4.21 亿元。
                                                           ①鄂尔多斯能
                                                           化煤化工二期
                                                           项目建设,影响
                                                           在建工程增加
                                                           20.99 亿元;②
                                                           榆林能化煤化
在建工程         18,359    8.83   13,104   6.43    40.10   工二期项目建
                                                           设,影响在建工
                                                           程增加 15.89 亿
                                                           元;③万福煤矿
                                                           矿井建设,影响
                                                           在建工程增加
                                                           7.56 亿元。
                                                           兖煤澳洲递延
递延所得税资产    2,371    1.14    7,280   3.57   -67.43   所得税资产减
                                                           少 49.81 亿元。
                                                           中垠融资租赁
                                                           预付设备、工程
其他非流动资产    2,976    1.43    2,272   1.12    30.99
                                                           款增加 7.06 亿
                                                           元。
                                                           ①公司应付票
                                                           据增加 8.40 亿
                                                           元;②鄂尔多斯
                                                           能化应付票据
                                                           增加 7.45 亿元;
应付票据          9,092    4.37    2,941   1.44   209.15   ③青岛中垠瑞
                                                           丰应付票据增
                                                           加 25.45 亿元;
                                                           ④智慧物流应
                                                           付 票 据 增 加
                                                           8.66 亿元。
                                                           兖矿集团财务
                                                           有限公司吸收
其他应付款       24,402   11.74   18,118   8.90    34.68
                                                           存款增加 65.62
                                                           亿元。
一年内到期的非                                             ①公司偿还到
                 12,181    5.86    7,195   3.53    69.30
流动负债                                                   期债券,影响一

                                  9
                                                                               年内到期的非
                                                                               流动负债减少
                                                                               19.49 亿元;②
                                                                               兖煤澳洲一年
                                                                               内到期的长期
                                                                               借款重分类,影
                                                                               响一年内到期
                                                                               的非流动负债
                                                                               增 加 59.75 亿
                                                                               元。
                                                                               ①短期融资券
                                                                               余额减少 20 亿
                                                                               元;②土地塌
其他流动负债         2,999          1.44      7,282         3.58      -58.82
                                                                               陷、复原、重整
                                                                               及环保费减少
                                                                               22.76 亿元。
                                                                               本期确认昊盛
长期应付款           2,332          1.12          355       0.17      556.90   煤业应付采矿
                                                                               权价款增加。
                                                                               兖煤澳洲递延
递延所得税负债       3,301          1.59      8,122         3.99      -59.36   所得税负债减
                                                                               少 47.63 亿元。
                                                                               中垠融资租赁
                                                                               资产支持证券
其他非流动负债       1,098          0.53          427       0.21      157.14
                                                                               余额增加 6.01
                                                                               亿元。
                                                                               昊盛煤业增资
                                                                               扩股,影响资本
资本公积                483         0.23      1,124         0.55      -57.03
                                                                               公积减少 5.96
                                                                               亿元。
                                                                               本期提取的安
专项储备             4,079          1.96      3,046         1.50       33.91   全、维简储备增
                                                                               加。
                                                                               ①偿还产业基
                                                                               金借款,使少数
                                                                               股东权益减少
                                                                               80.00 亿元;②
                                                                               昊盛煤业增资
                                                                               扩股,使少数股
少数股东权益        20,232          9.73     23,962        11.76      -15.56
                                                                               东 权 益 增 加
                                                                               27.97 亿元;③
                                                                               兖煤澳洲经营
                                                                               结果使少数股
                                                                               东 权 益 增 加
                                                                               13.30 亿元。


     (二)      资本负债比率
         截至 2019 年 12 月 31 日,归属于母公司股东权益为 632.92 亿元,有息负债为 653.75
     亿元,资本负债比率为 103.3%。

                                             10
     四、2020 年展望
    2020 年,面对复杂严峻的国内外宏观经济形势,兖州煤业紧紧围绕“聚焦主业、存量
优化、增量提质、跨越发展”部署要求,准确把握国内外经济形势变化,顺时应势,精准施
策,确保 2020 年经济效益和运行质量逆势不减,稳健发展。
    聚焦主业优化结构。坚持新发展理念,开展“存量优化、增量跨越”攻坚,突出煤炭主
业,择机调整不符合战略方向、不具备竞争优势产业,加快推进莫拉本煤矿 10%股权收购和
部分非煤贸易公司股权剥离工作,推动公司主导产业做优做强。
    集约高效稳产增量。加快提升产业现代化水平,增强核心竞争力和可持续发展能力,确
保企业规模当量稳步高质增长。煤炭产业发挥核心引领作用,打造实力强劲的效益利润源。
本部基地加快安全、绿色、智能、高效“四型矿井”建设,优化组织生产接续,确保稳产高
效。陕蒙基地聚焦手续办理、灾害防治、环保治理、战略合作等重点工作,最大限度释放增
量产能,实现增产增效、提质提效。澳洲基地充分放大主力矿井优势产能,优化人力资源配
置,严控运营成本,提升运营质量和经济效益。煤化工产业突出高端精细主攻方向,强化技
术研发,延长产业链,提高产品附加值和边际贡献,充分发挥高端精细化工产业集群优势,
力争二期项目达产达效,形成新的效益支撑点。
    挖潜提质降本增效。推行倒逼成本管理,实行动态管控,统筹“量本利”分析,最大限
度挖潜降本增效。降生产能耗:深化“三大对标”活动,推广应用绿色节能技术工艺,淘汰
高耗能设备,从源头节能降耗。降物资消耗:坚持打造阳光采购体系,深推超市寄售、厂家
代储模式,加大清仓利库力度,实现物资协同共享、高效利用。降营销费用:加快建立产、
洗、销、贸“一体化”联动机制,定期分析运输流向效益,合理分配各流向资源,降低营销
成本。降财务费用:优化资本负债结构,探索多途径融资降本渠道,实施资产负债率和有息
负债规模双重管控,最大限度降低财务费用。
    智慧营销协同创效。坚持以市场和客户为中心,严抓“精煤增量、市场开拓、产品定制”,
确保实现经济效益最大化。增精煤。坚持“精煤制胜”战略,加快智能化洗煤厂技术升级改
造,实现原煤全入洗,提升精煤产品占比。拓市场。持续巩固煤炭销售传统市场,大力开拓
气精煤、化工原料煤等新兴市场。深入实施“长协+直供”战略,提高直销和优质客户比例。
抓定制。根据市场需求,发挥公司多元品种优势,加大新型煤种研发力度,实施定制化销售,
满足不同客户产品需求,提高产品附加值。


     五、重要事项
     (一)企业管治报告(按香港上市监管规定编制)
    本集团已经建立了比较规范、稳健的企业管治架构,并注重遵循透明、问责、维护全体
股东权益的公司管治原则。

    董事会相信,良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。本集团已建立向全体董事的
汇报制度,确保董事对公司业务知情;并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供
有效的沟通渠道,以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公
司治理常规,以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定,不断致力于提升公司管
治水平。

    本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于:《公司章程》《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理
制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本
公司股份及变动管理制度》《董事会决议落实情况监督和评价管理办法》《派出董事、监事报
告工作制度》《权属公司派驻人员管理办法》《高级职员职业道德行为准则》《内控体系建设
管理办法》《全面风险管理办法》等。截至 2019 年 12 月 31 日止年度及截至本报告公布之日,
本集团采纳的企业管治常规文件,还包含香港上市规则之《企业管治守则》(“《守则》”),
                                         11
本集团的企业管制运行情况亦符合《守则》的要求。
    本集团已执行的企业管治常规,在某些方面比《守则》条文更严格,主要体现在:
          积极推进董事会专门委员会建设。除《守则》条文中要求设立的董事会审计委员
会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会外,公司还进一步设立了董事会战略与发展委员
会,并赋予各委员会具体详实的职责义务;
          制定的《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《高级职员职
业道德行为准则》,比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》更严格;
          按照上交所《上市公司内部控制指引》、中国财政部等五部委联合下发的《企业内
部控制基本规范》和《守则》条文的规定建设内部控制体系,执行的标准比《守则》有关内
部监控的条文更细化;


     (二)购回、出售或赎回公司之上市证券
    2019 年度,本公司或本公司之任何附属公司没有购回、出售或赎回公司之上市证券。


     (三)股息
    《公司章程》规定的现金分红政策为:公司在分配有关会计年度的税后利润时,以两种
财务报表(按中国会计准则编制的财务报表、按国际或者境外上市地会计准则编制的财务报
表)税后利润数较少者为准。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利
润分配。当具备现金分红条件时,现金股利优先于股票股利。公司分配当年税后利润时,应
当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分
之五十以上的,可以不再提取。公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授权
董事会分配和支付该末期股利;经董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红。
公司派发现金股利的会计期间间隔应不少于六个月。在优先保证公司可持续发展、公司当年
盈利且累计未分配利润为正的前提下,除有重大投资计划或重大现金需求外,公司在该会计
年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。公司
在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益及其他必要情形时,可采用股票形式进行利润分配。
    公司将根据上述现金分红政策,结合公司实际制定 2019 年度利润分配方案,并提交相
关董事会会议审议。公司将根据适用的法律法规、上市地监管规则以及公司实际情况适时披
露有关利润分配的最新信息。


     (四)经审计业绩的后续披露
    受新型冠狀病毒疫情的影响,本业绩快报年度业绩未经审计。根据境内外监管规定及相
关指引,待审计程序完成后,公司将公告经审计的 2019 年业绩,有关详情请见公司后续披
露的 2019 年年度报告。



    特此公告。


                                                       兖州煤业股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 3 月 27 日




                                       12
                              合并资产负债表
                            2019 年 12 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司                               单位:人民币千元
        项               目          2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                 27,273,606             32,722,744
    结算备付金                                        -                      -
    拆出资金                                          -                      -
    交易性金融资产                                156,652              134,544
    衍生金融资产                                        -                    -
    应收票据                                          -                      -
    应收账款                                  4,495,398              4,728,553
    应收款项融资                              3,102,766              4,428,709
    预付款项                                  3,484,269              3,216,896
    应收保费                                          -                      -
    应收分保账款                                      -                      -
    应收分保合同准备金                                -                      -
    其他应收款                                3,042,851              1,006,448
    其中:应收利息                              119,093                 43,949
          应收股利                                    -                 16,116
    买入返售金融资产                                  -                      -
    存货                                      7,299,985              5,126,622
    合同资产                                          -                     -
    持有待售资产                                217,644               272,902
    一年内到期的非流动资产                    1,336,643             1,555,120
    其他流动资产                             13,152,322            12,670,558
          流动资产合计                       63,562,136            65,863,096
非流动资产:
    发放贷款和垫款                                      -                    -
    债权投资                                       69,357              266,515
    其他债权投资                                      -                      -
    长期应收款                                7,694,889              7,458,880
    长期股权投资                             17,634,395             16,683,930
    其他权益工具投资                              4,624                  5,246
    其他非流动金融资产                        1,174,648                924,149
    投资性房地产                                    610                    660
    固定资产                                 43,915,901             44,293,193
    在建工程                                 18,359,368             13,103,580
    生产性生物资产                                    -                      -
    油气资产                                          -                      -
    使用权资产                                  406,528                      -

                                     13
    无形资产                                 49,313,882            45,177,717
    开发支出                                            -                    -
    商誉                                          329,513              325,634
    长期待摊费用                                   23,616               24,852
    递延所得税资产                            2,370,868             7,280,332
    其他非流动资产                           2,976,076              2,272,116
          非流动资产合计                   144,274,275            137,816,804
              资产总计                     207,836,411            203,679,900


                           合并资产负债表(续)
                            2019 年 12 月 31 日
编制单位:兖州煤业股份有限公司                                单位:人民币千元
        项               目          2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
流动负债:
    短期借款                                  8,747,590              8,184,537
    向中央银行借款                                    -                      -
    拆入资金                                          -                      -
    交易性金融负债                              148,554                  1,254
    衍生金融负债                                      -                      -
    应付票据                                  9,092,258              2,940,857
    应付账款                                 10,462,137             10,503,095
    预收款项                                          -                      -
    合同负债                                  2,717,475              2,207,641
    卖出回购金融资产款                                -                      -
    吸收存款及同业存放                                -                      -
    代理买卖证券款                                    -                      -
    代理承销证券款                                    -                      -
    应付职工薪酬                              1,453,978              1,274,581
    应交税费                                  1,131,535              1,350,505
    其他应付款                               24,401,865             18,118,334
    其中:应付利息                              462,144                744,857
          应付股利                            1,919,666                 43,626
    应付手续费及佣金                                    -                     -
    应付分保账款                                        -                     -
    持有待售负债                                      -                      -
    一年内到期的非流动负债                   12,180,754              7,194,915
    其他流动负债                              2,998,800              7,282,212
          流动负债合计                       73,334,946             59,057,931
非流动负债:
    保险合同准备金                                    -                      -
    长期借款                                 26,133,626             33,555,869

                                     14
    应付债券                                 14,567,273        14,498,593
    其中:优先股                                      -                 -
          永续债                                      -                 -
    租赁负债                                    328,072                 -
    长期应付款                                2,331,559           355,169
    长期应付职工薪酬                            439,946           382,713
    预计负债                                  2,643,476         2,229,569
    递延收益                                    133,508            97,477
    递延所得税负债                            3,301,414         8,121,858
    其他非流动负债                            1,098,469           427,230
         非流动负债合计                      50,977,343        59,668,478
             负 债 合 计                    124,312,289       118,726,409
股东权益:
    股本                                      4,912,016         4,912,016
    其他权益工具                             10,311,611        10,316,444
    其中:优先股                                      -                 -
          永续债                             10,311,611        10,316,444
    资本公积                                    482,980         1,123,920
    减:库存股                                        -                 -
    其他综合收益                             -6,810,265        -7,772,900
    专项储备                                  4,078,521         3,046,388
    盈余公积                                  6,804,799         6,224,400
    一般风险准备                                      -                 -
    未分配利润                               43,512,178        43,141,500
      归属于母公司股东权益合计               63,291,840        60,991,768
    少数股东权益                             20,232,282        23,961,723
          股东权益合计                       83,524,122        84,953,491
       负债和股东权益总计                   207,836,411       203,679,900


                                合并利润表
                              2019 年 1—12 月
编制单位:兖州煤业股份有限公司                             单位:人民币千元
                项目                           2019 年度          2018 年度
一、营业总收入                              200,647,187        163,008,472
    其中:营业收入                           200,647,187        163,008,472
          利息收入                                    -                  -
          已赚保费                                    -                  -
          手续费及佣金收入                            -                  -
二、营业总成本                              187,848,387        148,974,934
    其中:营业成本                          172,735,971        131,238,948
          利息支出                                    -                  -
          手续费及佣金支出                            -                  -
          退保金                                      -                  -
                                      15
             赔付支出净额                              -            -
             提取保险责任准备金净额                    -            -
             保单红利支出                              -            -
             分保费用                                  -            -
             税金及附加                        2,135,082    2,418,992
             销售费用                          5,682,937    6,000,093
             管理费用                          4,492,111    5,766,544
             研发费用                            265,014      157,561
             财务费用                          2,537,272    3,392,796
             其中:利息费用                    2,751,234    3,612,394
                   利息收入                      799,637    1,003,958
       加:其他收益                               86,629       26,298
             投资收益(损失以“-”号
                                               1,734,105    1,939,583
填列)
             其中:对联营企业和合营企
                                               1,611,435    1,534,308
业的投资收益
                   以摊余成本计量的
                                                       -            -
金融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号
                                                       -            -
填列)
             净敞口套期收益(损失以
                                                -917,592            -
“—”号填列)
             公允价值变动收益(损失以
                                                 240,025     -373,572
“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
                                                -197,732     -292,546
号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
                                                -173,308     -297,014
号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
                                                 -49,680      331,034
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            13,521,247   15,367,321
     加:营业外收入                              687,690      387,194
     减:营业外支出                              165,750      711,333
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                              14,043,187   15,043,182
填列)
     减:所得税费用                            2,933,527    4,387,246
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            11,109,660   10,655,936
(一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以
                                              11,109,660   10,655,936
“-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
                                                       -            -
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利
                                               8,667,868    7,908,904

         2.归属于母公司其他权益工具
                                                 580,181      607,095
持有者的净利润

                                         16
       3.少数股东损益                    1,861,611     2,139,937
六、其他综合收益的税后净额               1,289,639    -2,183,910
     归属母公司所有者的其他综合收
                                            962,635   -1,420,926
益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综
                                             20,513         -111
合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
                                                  -           -

       2.权益法下不能转损益的其他
                                                  -           -
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                             20,513         -111
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
                                                  -           -
变动
       5.其他                                     -           -
   (二)将重分类进损益的其他综合
                                            942,122   -1,420,815
收益
       1.权益法下可转损益的其他综
                                            184,490       94,838
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动                 -           -
       3.金融资产重分类计入其他综
                                                  -           -
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备                 -           -
       5.现金流量套期储备(现金流
                                            276,986     -191,190
量套期损益的有效部分)
       6.外币财务报表折算差额               480,646   -1,324,463
       7.其他                                     -            -
     归属于少数股东的其他综合收益
                                            327,004     -762,984
的税后净额
七、综合收益总额                         12,399,299   8,472,026
     归属于母公司股东的综合收益总
                                          9,630,503    6,487,978

     归属于母公司其他权益工具持有
                                            580,181      607,095
者的综合收益总额
     归属于少数股东的综合收益总额         2,188,615    1,376,953
八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)             1.7646       1.6101
     (二)稀释每股收益(元/股)             1.7646       1.6101




                                    17

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