2020年第10周股市资金跟踪：资金净流出317亿元，交易情绪继续回落

上周A股市场交易情绪继续回落。上周A股日均换手率1.42%(前值1.72%),日均成交量747亿股(前值904亿股),日均成交额8313亿元(前值9887亿元)。两融方面,两融交易占比9.22%(前值9.90%),融资融券余额收于10889.22亿元(前值11151.57亿元);融资买入额日均值738.53亿元(前值952.85亿元),融券卖出额日均值27.94亿元(前值26.44亿元)。分板块看,主板日均主动净卖出244.10亿元(前值净卖出326.79亿元),中小板日均主动净卖出126.33亿元(前值净卖出131.42亿元),创业板日均主动净卖出84.03亿元(前值净卖出88.05亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降11.64%(前值升8.70%),沪深300环比上升1.42%(前值降6.21%),中证500环比下降5.92%(前值降5.99%)。本周解禁735.73亿元。

上周市场资金净流出316.51亿元(前值净流出398.09亿元)。流入方面:主要贡献来自公募基金新发行459.82亿元(前值344.87亿元)。流出方面:IPO融资规模26.87亿元(前值26.81亿元);两融余额下降262.35亿元(前值降118.38亿元);重要股东二级市场净减持规模57.93亿元(前值净减持71.03亿元),净减持规模前三的行业分别是计算机(18.70亿元)、传媒(11.57亿元)、汽车(5.34亿元);

陆股通周度净卖出337.70亿元(前值净卖出417.95亿元),北上资金流出规模仍在历史高位。根据十大活跃个股所属行业情况,北上资金净买入前三行业分别是家电(3.27亿元)、银行(1.56亿元)、农林牧渔(0.69亿元),净卖出前三是食品饮料(53.13亿元)、医药(14.91亿元)、非银行金融(14.78亿元)。

主要ETF逆势净流入126.63亿元(前值净流入39.98亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购14.81亿份、净申购13.79亿份、净申购1.70亿份、净申购15.24亿份;对应资金净流入38.89亿元、净流入50.12亿元、净流入9.66亿元、净流入27.96亿元。

上周披露拟减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划32家,拟减持计划合计规模约69.61亿元(前值56.68亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三名的股票是西藏珠峰(11.81%)、金冠股份(10.48%)、上海瀚讯(7.64%)。

宏观流动性维持宽松。资金利率方面,公开市场操作一周净投放0亿元(前值净投放0亿元);上周DR007环比下降,收于1.57%(前值2.06%),R007-DR007环比上升,收于0.09%(前值0.03%)。国债利率方面,上周1年期和5年期国债收益率下降,其中1年期国债收益率收于1.87%(前值1.92%),5年期国债收益率收于2.52%(前值2.54%)。10年期国债收益率持平,收于2.68%(前值2.68%)。

风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。