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定增市场周报:环旭电子拟收购欧洲第二大,EMS企业,共达电声并购被否

来源:申万宏源 作者:林瑾,彭文玉 2019-12-18 00:00:00
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上周上市公告定增募资环比下降三成,唯一竞价兴发集团折价率为 6.44%。 上市公告日在上周的定增项目有 5宗,环比减少 8宗,合计募资 110.63亿元,环比下降 30.18%。

其中竞价项目仅兴发集团 1宗,实际募资 9.0亿元,约为预计的 60%;其按底价定价,发行前 10个交易日股价下跌 3.55%,最终发行折价率为 6.44%。 上周 4宗定价项目发行折价率均值为 14.99%,环比下降 0.44pct,其中长春高新(实际募资 51.87亿元)发行折价率高达 64.25%,截止 12月 13日收盘,其浮动收益率已升至 156.20%,而建研院则溢价 21.25%发行。

本周即将解禁定增标的均为定价,约六成浮动破发。 本周即将有 8宗定增项目首次解禁,均为定价项目,其中 5宗浮动破发,浮动破发率为 62.5%,合计解禁资金 39.74亿元,较上周实际解禁资金下降 24.16%。本周即将解禁的 8宗定价项目浮动绝对收益率、浮动超额收益率均值分别为 15.79%、 21.12%。

过会获批节奏环比加快,倒挂项目数及占比下降。 上周发审委通过 9宗(竞价 4宗),环比增加 3宗;证监会核准 10宗(竞价 4宗),环比增加 6宗。截至 2019年 12月 16日,处于已过会和已获批的待发项目有 142宗,其中发行价/底价倒挂的项目 15宗,环比减少 1宗,倒挂家数占比 10.56%,环比下降 0.87pct,平均倒挂幅度环比上升 0.15pct至 19.64%。上周天瑞仪器进入倒挂,国泰集团、雷科防务、大烨智能等 8宗项目倒挂幅度环比缩小。

环旭电子拟收购欧洲第二大 EMS 企业 FAFG 加快全球化布局,泰和新材拟吸并泰和集团实现整体上市。 上周新增 10家公司的 15宗定增项目,环比增加 5宗。其中:环旭电子拟发行股份购买 ASDI 持有的 FAFG 10.4%股权,并以现金收购 FAFG 89.6%的股权,FAFG 为欧洲第二大,排名全球第二十三位的 EMS 提供商,公司借机进一步加快全球化布局。 泰和新材拟吸收合并泰和集团,交易完成后上市公司作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产,实现集团整体上市,同时发行股份购买民士达 65.02%股份。 九强生物拟募集资金 12亿元用于补充流动资金。

中再资环调减拟收购森泰环保股权比例,配套融资上限小幅下调。 上周有 1家公司的 1宗定增预案修订,中再资环(融资收购山东环科 100%股权、森泰环保 97.45%股权、配套融资)就交易标的之一森泰环保,取消向曹艳、黄凯等 4人购买其持有的森泰环保约 2.55%股权,由此本次交易购买森泰环保 100%的股份/股权调整为 97.45%股权,由此现金对价由 0.34亿元下调 23.6%至 0.26亿元,发行股份支付对价不变,配套募资上限由 5.24亿元下调 3.44%至 5.06亿元。

高新兴、天泽信息交易条款未达成一致,汇金科技、共达电声并购双双被否。 上周有 5家公司的 6宗定增项目终止发行。其中:共达电声(实际控制人资产注入)因标的资产近三年实际控制人未发生变更的披露不充分,且标的资产销售和利润来源对关联方依赖度较高未获得发审委通过。 汇金科技(收购尚通科技 100%股权、配套融资)因本次资产重组事项未获得中国证监会核准。 高新兴(收购埃特斯 51%股权) 、 旭光股份(收购储翰科技 67.45%股权)均因交易方未就交易方案的部分核心条款达成一致而决定终止。





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